超級(jí)醫(yī)保局出手，藥品結(jié)構(gòu)調(diào)整初現(xiàn)端倪！帶量采購(gòu)未來(lái)有4大發(fā)展趨勢(shì)
日期：2019/2/10
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2018年哪個(gè)政策對(duì)醫(yī)藥行業(yè)影響最大?帶量采購(gòu)首當(dāng)其沖。11月，由醫(yī)保局主導(dǎo)的“4+7”帶量采購(gòu)方案正式落地，A股醫(yī)藥板塊應(yīng)聲下挫;12月，“4+7”帶量采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果公布，平均降幅超過(guò)50%，引起業(yè)界一片嘩然;價(jià)格聯(lián)動(dòng)、主動(dòng)申請(qǐng)降價(jià)……成為各省市招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)發(fā)文的關(guān)鍵詞。
2019年1月30日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行例行吹風(fēng)會(huì)，醫(yī)政醫(yī)管局局長(zhǎng)張宗久表示，將使用合理用藥的指標(biāo)取代單一使用藥占比考核。藥占比政策調(diào)整、帶量采購(gòu)及醫(yī)保談判持續(xù)推進(jìn)……2019年醫(yī)?？刭M(fèi)將進(jìn)一步趨嚴(yán)，降價(jià)潮或來(lái)得更加猛烈。在一致性評(píng)價(jià)+帶量采購(gòu)下，仿制藥行業(yè)迎來(lái)大洗牌，“高毛利”時(shí)代不復(fù)存在，創(chuàng)新藥將迎來(lái)快速發(fā)展期，未來(lái)是藥企獲取利潤(rùn)的主要來(lái)源。從目前情況看，帶量采購(gòu)短期內(nèi)全國(guó)推廣、價(jià)格聯(lián)動(dòng)仍有難度，但從長(zhǎng)期看有4大發(fā)展趨勢(shì)。
2018年3月13日，國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案正式落地，統(tǒng)管“招標(biāo)、醫(yī)保、藥價(jià)”三大命脈的國(guó)家醫(yī)保局“誕生”。米內(nèi)網(wǎng)總經(jīng)理/首席研究員張步泳認(rèn)為，基于全球暢銷藥品品類與中國(guó)暢銷藥品品類的不一致性，調(diào)結(jié)構(gòu)將是醫(yī)保局未來(lái)的工作重點(diǎn)。
表1：2017年全球暢銷藥品TOP20與中國(guó)暢銷藥品TOP20品牌
(來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù))
據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，2017年全球暢銷藥品TOP100以創(chuàng)新藥、專利期內(nèi)藥品為主，合計(jì)銷售額約3000億美元，TOP10藥品中有8個(gè)為生物藥，均用于治療腫瘤、自身免疫性疾病等重癥疾病。張步泳認(rèn)為，抗腫瘤及自身免疫疾病領(lǐng)域的生物藥是未來(lái)10年持續(xù)研發(fā)的熱點(diǎn)。
反觀國(guó)內(nèi)藥品市場(chǎng)，2017年我國(guó)藥品三大終端六大市場(chǎng)總銷售額已達(dá)16118億元，同比去年增長(zhǎng)7.6%。如果加入未統(tǒng)計(jì)的“民營(yíng)醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室”，則中國(guó)藥品總銷售額約19000億元。在TOP20品牌中，已過(guò)專利期的慢病藥占了近一半比例，而在全球暢銷的單抗類、替尼類等生物藥并未擠進(jìn)TOP20。
張步泳表示：“新醫(yī)保局成立后將會(huì)出臺(tái)相關(guān)措施對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)節(jié)，藥品的品類結(jié)構(gòu)也將發(fā)生變化?！倍@個(gè)相關(guān)措施無(wú)疑就是帶量采購(gòu)，他認(rèn)為，帶量采購(gòu)的實(shí)施除了明顯的降藥價(jià)之外，更重要的是解決已過(guò)專利期的原研藥長(zhǎng)期消耗大量醫(yī)保資金的問(wèn)題，為真正臨床急需的抗腫瘤藥等騰出醫(yī)?？臻g，最終形成統(tǒng)一的醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)。
12月17日，上海陽(yáng)光醫(yī)藥采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于公布4+7城市藥品集中采購(gòu)中選結(jié)果的通知》，31個(gè)品種參與競(jìng)標(biāo)，25個(gè)品種最終中選，其中有3個(gè)品種為原研廠家中選，仿制替代原研初見(jiàn)成效。據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，同比于2017年該企業(yè)該品種全國(guó)最低價(jià)，25個(gè)中選品種平均降幅超過(guò)50%，其中正大天晴藥業(yè)的恩替卡韋分散片以及成都倍特藥業(yè)的富馬酸替諾福韋二吡呋酯片降幅超過(guò)90%。
面對(duì)超乎預(yù)期的降價(jià)幅度，有藥企代表直言幾乎賺不了什么錢(qián)，也有醫(yī)藥研究員擔(dān)憂仿制藥企業(yè)利潤(rùn)被壓縮，難以有足夠的研發(fā)投入促使企業(yè)走上創(chuàng)新帶動(dòng)發(fā)展的道路。對(duì)此，張步泳認(rèn)為，在保證采購(gòu)量的前提下，藥價(jià)的下降擠壓的是給醫(yī)生、醫(yī)院、銷售代表的費(fèi)用，實(shí)施帶量采購(gòu)后，企業(yè)可以通過(guò)削減這些費(fèi)用來(lái)消化藥品降價(jià)帶來(lái)的影響。
在帶量采購(gòu)下，仿制藥的薄利多銷將會(huì)成為常態(tài)，配備大量醫(yī)藥代表將仿制藥當(dāng)做創(chuàng)新藥一樣精耕細(xì)作的模式不再適用，帶量采購(gòu)激進(jìn)的降價(jià)方式將倒逼企業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)?！皫Я坎少?gòu)的實(shí)施有助于醫(yī)保資金的合理應(yīng)用，降價(jià)節(jié)省下來(lái)的醫(yī)保資金，可以用在抗腫瘤藥等藥物的談判與全面覆蓋上，為具有真正臨床意義的創(chuàng)新藥騰出空間，這有益于布局創(chuàng)新藥的企業(yè)。”張步泳說(shuō)道。
表2：已獲批上市的國(guó)產(chǎn)替尼類藥物
(來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)全球藥物研發(fā)庫(kù))
據(jù)米內(nèi)網(wǎng)全球藥物研發(fā)庫(kù)，截至2019年1月29日，全球已有近60個(gè)替尼類新藥獲批上市，用于治療肺癌、淋巴瘤、腎細(xì)胞癌、白血病、黑色素瘤等疾病。近60個(gè)替尼類新藥中，有5個(gè)由中國(guó)研發(fā)，恒瑞醫(yī)藥獨(dú)占2個(gè)。此外國(guó)內(nèi)有超過(guò)160家企業(yè)在布局21個(gè)替尼類藥物的仿制藥，正大天晴、豪森藥業(yè)、先聲藥業(yè)、齊魯制藥、科倫藥業(yè)等多家企業(yè)在仿制替尼類藥物的申報(bào)品種數(shù)大于5個(gè)。
表3：已獲批上市的國(guó)產(chǎn)抗體類藥物
(來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)全球藥物研發(fā)庫(kù))
截至2018年11月，F(xiàn)DA共批準(zhǔn)82個(gè)治療性抗體藥物(包括融合蛋白)上市，自身免疫性疾病和癌癥是抗體藥物應(yīng)用的主要方向。目前在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，由本土藥企自主研發(fā)并獲批上市的單抗藥物有10個(gè)。此外，國(guó)內(nèi)有超過(guò)150家企業(yè)布局281個(gè)抗體藥物的仿制藥，VEGF、HER2、TNFα、PD-1/PD-L1、EGFR、CD20等靶點(diǎn)的研發(fā)最為火爆。從藥企研發(fā)現(xiàn)狀看，齊魯制藥、復(fù)宏漢霖、海正藥業(yè)、三生藥業(yè)、上海恒瑞等10家以上的企業(yè)申報(bào)抗體品種數(shù)超過(guò)5個(gè)。
表4：有企業(yè)在非試點(diǎn)區(qū)域主動(dòng)降價(jià)的4個(gè)品種(單位：元/片、支、粒)
(來(lái)源：遼寧省藥品和醫(yī)用耗材集中采購(gòu)網(wǎng)等)
“4+7”帶量采購(gòu)中選的26個(gè)品種中，已有4個(gè)品種在非試點(diǎn)地區(qū)出現(xiàn)比中標(biāo)價(jià)還低的價(jià)格，分別是伊馬替尼、吉非替尼、右美托咪定以及培美曲塞二鈉。據(jù)米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)，在2017年中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端競(jìng)爭(zhēng)格局中，恒瑞醫(yī)藥的右美托咪定注射液市場(chǎng)份額為85.08%，江蘇豪森藥業(yè)、齊魯制藥的注射用培美曲塞二鈉市場(chǎng)份額分別為41.48%，30.67%......在企業(yè)主導(dǎo)下，基于競(jìng)爭(zhēng)策略在非試點(diǎn)地區(qū)的價(jià)格跟進(jìn)行為，讓帶量采購(gòu)的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)初步顯現(xiàn)。
據(jù)公開(kāi)報(bào)道，在“4+7”帶量采購(gòu)開(kāi)始前，已有山東、四川等省份表示將進(jìn)行省市聯(lián)動(dòng)、價(jià)格跟標(biāo)，此外據(jù)業(yè)內(nèi)消息，安徽要開(kāi)始對(duì)“4+7”中標(biāo)品種議價(jià)了，福建已下發(fā)通知到各企業(yè)，正在論證是否在全省推廣“4+7”帶量采購(gòu)模式……這樣看來(lái)，帶量采購(gòu)似乎很快就會(huì)在全國(guó)推廣。
對(duì)此，張步泳認(rèn)為，隨著時(shí)間的推移，參與帶量采購(gòu)的城市會(huì)增加，涉及的市場(chǎng)會(huì)擴(kuò)大，隨著一致性評(píng)價(jià)的推進(jìn)，參與競(jìng)爭(zhēng)的品種也會(huì)增加，這大概需要2-3年的過(guò)渡期，這是給已過(guò)專利期的原研藥企的過(guò)渡期，也是給國(guó)內(nèi)創(chuàng)仿結(jié)合的企業(yè)提高創(chuàng)新藥回款貢獻(xiàn)的過(guò)渡期。
帶量采購(gòu)全國(guó)推廣、中標(biāo)價(jià)全國(guó)聯(lián)動(dòng)是發(fā)展趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)需要一定的過(guò)渡期，因?yàn)槿珖?guó)推廣的基礎(chǔ)應(yīng)該是已經(jīng)在試點(diǎn)城市形成可復(fù)制可推廣的成功模式，最低價(jià)全國(guó)聯(lián)動(dòng)應(yīng)該建立在量?jī)r(jià)掛鉤、及時(shí)回款等保障上，正如某位網(wǎng)友指出的：“一不保量，二不?？?，既要進(jìn)院費(fèi)，又要臨床費(fèi)，二次議價(jià)還有，憑啥給你便宜價(jià)格?”
從長(zhǎng)期來(lái)看，帶量采購(gòu)有四大發(fā)展趨勢(shì)——
1、品種數(shù)增加。參與“4+7”帶量采購(gòu)的前提條件是原研藥、通過(guò)或視同通過(guò)一致性評(píng)價(jià)品種及參比制劑。目前一致性評(píng)價(jià)進(jìn)展雖然緩慢，但在有條不紊地進(jìn)行中，截至2019年1月30日，有185個(gè)品規(guī)(93個(gè)品種)通過(guò)或視同通過(guò)一致性評(píng)價(jià)。2019年要開(kāi)展的第二批帶量采購(gòu)，會(huì)有更多的品種參與其中。
2、覆蓋地區(qū)加大。國(guó)務(wù)院辦公廳文件明確要求“在總結(jié)評(píng)估試點(diǎn)工作的基礎(chǔ)上，逐步擴(kuò)大集中采購(gòu)的覆蓋范圍，引導(dǎo)社會(huì)形成長(zhǎng)期穩(wěn)定預(yù)期?！彪S著試點(diǎn)城市帶量采購(gòu)工作順利、穩(wěn)步地推進(jìn)，在總結(jié)試點(diǎn)城市經(jīng)驗(yàn)后形成可復(fù)制可推廣的模式，然后再在更多地區(qū)或者全國(guó)進(jìn)行推廣。
3、中選品種中標(biāo)價(jià)聯(lián)動(dòng)。在未保證量?jī)r(jià)掛鉤，招采合一，保證使用，及時(shí)回款的情況下，單一的聯(lián)動(dòng)最低價(jià)有可能破壞全國(guó)價(jià)格體系，但從長(zhǎng)期看，為避免由于不同地區(qū)藥品采購(gòu)價(jià)不同而導(dǎo)致的串貨等現(xiàn)象，隨著“4+7”模式向更多地區(qū)推廣，中選品種中標(biāo)價(jià)也將跟著聯(lián)動(dòng)。
4、未中選品種也要降價(jià)?！?+7”帶量采購(gòu)中選品種公布至今，11個(gè)省市中已有上海、天津、沈陽(yáng)、大連明確具體執(zhí)行時(shí)間與細(xì)則。據(jù)“4+7”帶量采購(gòu)補(bǔ)充文件，未中選品種需要梯次降價(jià);按照上海的要求，未中選品種將根據(jù)其與同品種中標(biāo)價(jià)的差額大小，降價(jià)10%至30%;遼寧也發(fā)文明確，未中選品種需在現(xiàn)行掛網(wǎng)采購(gòu)價(jià)的基礎(chǔ)上，根據(jù)價(jià)差實(shí)現(xiàn)梯度降價(jià)后方可繼續(xù)掛網(wǎng)…越來(lái)越多的省市明確，未中選品種也要降價(jià)。
來(lái)源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)
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