72億的DTP蛋糕，零售藥房究竟該如何下口？
日期：2018/11/27
國內DTP藥房市場現(xiàn)狀
目前國內主要DTP藥房主要分布在一二線城市，且以有批發(fā)業(yè)務的國企為主。國內在DTP方面做得較好的藥房包括上藥系旗下的康德樂和上海眾協(xié)，華潤系旗下的醫(yī)保全新和蘇州禮安，此外還有國大藥房、柳州桂中、南京醫(yī)藥等。
2017年國內DTP藥房銷售總額約為72億，在零售終端市場的份額較小，僅占零售終端的市場份額的2%。但是DTP藥房市場規(guī)模在近幾年保持較快的增長速度，2018年預計增速可以達到52%，未來有較好的發(fā)展前景。
處方外流已是大勢所趨，DTP藥房或將成為最大的受益者。數(shù)據(jù)顯示，目前零售終端整體處方藥和非處方大約各占一半，但在DTP藥房里處方藥占比近9成。此外，DTP藥房化學藥和生物制品占據(jù)大部分，中成藥只占1成，這和DTP藥房的產品構成有非常大的關系。
DTP藥房藥品生產企業(yè)的集中度高，并以外資企業(yè)主，這也說明了DTP藥房目前以銷售進口藥為主。前十名企業(yè)總共占市場份額的52%。目前國內新藥研發(fā)能力有限，國產新特藥品種較少，國內研發(fā)能力和創(chuàng)新能力有待提高。
從品類結構來看，抗腫瘤和免疫調節(jié)劑是DTP藥房的重要品類，其銷售額占比可以達到56%。此外，零售終端的抗腫瘤和免疫調節(jié)劑品類的銷售渠道以DTP藥房為主，銷售占比達到了62.2%，其他的院外渠道僅占37.8%。
DTP藥房藥品品牌集中度相對較高，TOP50大品牌當中有大約31個產品是抗腫瘤藥物，其次是抗炎抗風濕藥、血液和造血系統(tǒng)用藥、免疫調節(jié)劑等。TOP50品牌產品中目前已經(jīng)有28個產品可以報銷醫(yī)保，其中有13個產品是在2017年通過價格談判進入醫(yī)保，占據(jù)較高的比例。
部分產品進入醫(yī)保以后在DTP藥房的銷售額呈現(xiàn)下滑的趨勢，但大部分的產品銷售額依然保持上升趨勢。
DTP藥房Top20品牌產品
數(shù)據(jù)來源：中康CMH
國內DTP藥房的挑戰(zhàn)
處方來源及驗證處方的真實性
目前DTP藥房面臨最大的挑戰(zhàn)就是處方來源問題，受利益驅使，醫(yī)院處方外流缺乏有力政策的推動，DTP藥房在處方源方面對藥企和醫(yī)院有一定的依賴性，處方來源也在一定程度上限制了DTP藥房的發(fā)展。
此外，驗證處方的真實性也是DTP藥房所面臨的挑戰(zhàn)，目前缺乏藥店審方流程的監(jiān)管。國內建立處方流轉信息平臺建設剛起步，僅有部分城市試點，大部分地區(qū)處方真實性難以驗證。驗證處方的真實性并沒有相對完善的行業(yè)標準，只能依賴藥店藥師和醫(yī)師的專業(yè)性及自覺性。
醫(yī)保目錄不斷調整，DTP藥品是否會回流到醫(yī)院？
2017年人社部印發(fā)了《關于將36種藥品納入國家基本醫(yī)療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄乙類范圍的通知》，部分高價藥通過價格談判進入醫(yī)保。國家越來越重視消費者高價藥的消費，所以未來會有更多的高價藥進入醫(yī)保。這部分藥品目前是DTP藥房主要品種的產品，未來會因進入醫(yī)保這些產品院外渠道會越來越小嗎？
DTP藥房藥品如何取得消費者的信任？
消費者對DTP藥房的不信任主要表現(xiàn)在以下幾方面：大部分的患者對藥房的專業(yè)服務抱有懷疑態(tài)度；在藥品零加成下，相同產品有可能出現(xiàn)院外藥房價格比醫(yī)院的高情況；消費者對院外藥品了解不充分，院外購買渠道讓消費者產生疑慮；患者使用藥品決策權在于醫(yī)生，醫(yī)保藥品消費者會更傾向于醫(yī)院渠道。此外，醫(yī)生對患者使用藥品具有決策權，患者更信任醫(yī)院銷售的藥品。因此，DTP藥房要取得消費者的信任還有較多的障礙。
DTP藥房倉儲及冷鏈管理關乎藥品流通環(huán)節(jié)的質量安全，藥學服務關乎用藥安全
這是來自于技術方面或者人才儲備方面的挑戰(zhàn)，目前惡性腫瘤用藥及自身免疫性疾病用藥大多是生物制劑，因此它對于倉儲、冷鏈運輸都有非常高的要求，藥品流通方面的安全會牽涉到藥品的質量安全。此外，DTP藥房新特藥醫(yī)師和藥師在藥學服務方面擔負重任，能夠為患者提供專業(yè)的藥學服務關乎患者的用藥安全。
DTP藥房在價值鏈條中處于被動的一環(huán)
在DTP藥房的產業(yè)鏈中，由制藥企業(yè)、藥店、患者、支付方、醫(yī)院、醫(yī)生構成了閉環(huán)。在這個閉環(huán)鏈條里，制藥企業(yè)擁有產品配置的主動權，藥房則處于品類引進的被動方，這樣的依從關系成為了當前限制DTP藥房發(fā)展的原因之一。目前具備國有背景的醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)下屬DTP藥房能夠發(fā)展得較好的原因是自身擁有較多的供應商資源。
國內DTP藥房的機遇
需求端——惡性腫瘤成為居民疾病死亡的首要疾病
從發(fā)病率來看，惡性腫瘤成為威脅國民健康的重要疾病， 2017年全國惡性腫瘤發(fā)病率為270.59 /10萬，死亡率為163.83/10萬。DTP藥房的主要銷售品種為腫瘤藥，腫瘤疾病的高發(fā)為DTP藥房的發(fā)展提供了新的機會。
需求端——消費者支付能力提高
目前基本醫(yī)療保障水平不斷提高，大病醫(yī)保范圍也在不斷擴大，預計2018年醫(yī)?？蓪崿F(xiàn)全面覆蓋。消費者可支配收入增加，尤其是非薪金收入增加，消費者在醫(yī)療保健方面的消費支出也不斷增加。此外，慈善機構開展的贈藥活動，以及進口藥價格下降，這些因素都決定了患者在購買高價藥方面的能力提高。
供給端——國際新藥上市井噴，國內引進速度加快
在供給方面，2017年FDA批準的新特藥數(shù)量快速增加，世界各國鼓勵創(chuàng)新藥的研發(fā)。我國也出臺相應的政策來引進創(chuàng)新藥，例如《藥品境外檢查規(guī)定（征求意見稿）》、《關于調整進口藥品注冊管理有關事項的決定》等政策。
國內研發(fā)管線中的產品將迎來密集上市期
2013年開始，我國創(chuàng)新藥進入了快速增長期。相關數(shù)據(jù)顯示，2013年的申報新藥數(shù)量為68個，當年增長率74%；到2017年達到了175個，增長率為47%。目前國內處于臨床階段的1類新藥達569個，預計2018-2020年期間，每年將有10-15個自主研發(fā)的新藥獲批上市。
DTP潛力藥店資源，新特藥店和醫(yī)院店升級改造
目前全國新特藥房1282家，醫(yī)院周邊店39847家，這些門店具備處相應的專業(yè)服務能力或者是在地理位置上具備優(yōu)勢，都是發(fā)展成為DTP藥房的潛力門店。
信息來源：醫(yī)藥云端工作室
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