醫(yī)療器械市場(chǎng)概況：世界與中國(guó)
日期：2018/11/17
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、人口的增長(zhǎng)、社會(huì)老齡化程度的提高，以及人們保健意識(shí)的不斷增強(qiáng)，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)需求持續(xù)快速增長(zhǎng)，醫(yī)療器械行業(yè)是當(dāng)今世界發(fā)展最快的行業(yè)之一。2017年，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)為4030億美金，到2022年，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5220億美金，2016-2022年CAGR年化增長(zhǎng)率為5.1%。
與藥物市場(chǎng)相比，2017年全球處方藥市場(chǎng)規(guī)模7770億美金，到2022年，將達(dá)到1.043萬(wàn)億美金，CAGR年化增長(zhǎng)5.2%。2022年，器械市場(chǎng)約占到全球藥物市場(chǎng)規(guī)模的一半，兩個(gè)市場(chǎng)的增速相當(dāng)。
全球醫(yī)療器械行業(yè)集中度較高，目前排名世界前25位的醫(yī)療器械公司的銷售額合計(jì)占全球醫(yī)療器械總銷售額的60%，而散布在世界各地的數(shù)萬(wàn)家醫(yī)療器械公司的銷售額合計(jì)只占40%的份額。從各個(gè)國(guó)家和地區(qū)看，美國(guó)穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位，其醫(yī)療器械行業(yè)銷售收入在全球占比達(dá)38.8%，其次分別是西歐，占比30.80%，日本約占9.4%，中國(guó)約占3.8%，其它國(guó)家和地區(qū)共占17.2%。
從市場(chǎng)規(guī)模大小來(lái)看，排名前十的依次是（排名都按照前十大相對(duì)計(jì)）
（1）體外診斷InVitroDiagnostics
2016年市場(chǎng)規(guī)模494億美金，2016-2022年CAGR5.9%，規(guī)模最大、增速第二。
（2）心臟Cardiology
2016年市場(chǎng)規(guī)模446億美金，2016-2022年CAGR5.7%，規(guī)模第二、增速
（3）影像診斷DiagnosticImaging
2016年市場(chǎng)規(guī)模392億美金，2016-2022年CAGR3.4%，規(guī)模第三、增速第十。
（4）骨科Orthopedics
2016年市場(chǎng)規(guī)模350億美金，2016-2022年CAGR4.0%，規(guī)模第四、增速第九。
（5）眼科Ophthalmics
2016年市場(chǎng)規(guī)模260億美金，2016-2022年CAGR5.3%，規(guī)模第五、增速第五。
（6）普通及整形手術(shù)General&plasticsurgery
2016年市場(chǎng)規(guī)模204億美金，2016-2022年CAGR5.3%，規(guī)模第六、增速第五。
（7）內(nèi)鏡檢查Endoscopy
2016年市場(chǎng)規(guī)模178億美金，2016-2022年CAGR6.4%，規(guī)模第七、增速第一。
（8）藥物運(yùn)輸DrugDelivery
2016年市場(chǎng)規(guī)模186億美金，2016-2022年CAGR4.8%，規(guī)模第八、增速第七。
（9）創(chuàng)傷護(hù)理WoundManagement
2016年市場(chǎng)規(guī)模130億美金，2016-2022年CAGR4.5%，規(guī)模第九、增速第八。
（10）牙科Dental
2016年市場(chǎng)規(guī)模128億美金，2016-2022年CAGR5.6%，規(guī)模第十、增速第四。
（11）糖尿病Diabetes
2016年市場(chǎng)規(guī)模110億，2016-2022年的CAGR為6.6%。
（12）腎病Nephrology
2016年市場(chǎng)規(guī)模110億，2016-2022年的CAGR為4.6%。
（13）醫(yī)院設(shè)備和供應(yīng)GeneralHospital&HealthcareSupply
2016年市場(chǎng)規(guī)模110億，2016-2022年的CAGR為2.5%。
（14）耳鼻喉Ear，Nose&Throat（ENT）
2016年市場(chǎng)規(guī)模80億，2016-2022年的CAGR為5.5%。
（15）神經(jīng)Neurology
2016年市場(chǎng)規(guī)模74億，2016-2022年的CAGR為7.8%。
糖尿病和神經(jīng)領(lǐng)域增長(zhǎng)迅速。
2017年度全球最大的20家醫(yī)療器械公司排行榜
Medical Design &； OUTSOURCING網(wǎng)站根據(jù)企業(yè)2016年?duì)I收總額、研發(fā)支出及員工數(shù)為參照，排出了全球醫(yī)療器械行業(yè)100強(qiáng)（Medtech’s 100 Largest Players）。美敦力(90.6, -0.62, -0.68%)名列首位，年?duì)I收297億美元。強(qiáng)生(130.75, -0.45, -0.34%)和飛利浦名列第二和第三位。
兼并和收購(gòu)改變了全球醫(yī)療企業(yè)市場(chǎng)的格局。2015年，美敦力收購(gòu)了柯惠，捷邁和邦美兩家公司合并；丹納赫(100.33, -1.38, -1.36%)在收購(gòu)西門(mén)子醫(yī)療公司臨床微生物業(yè)務(wù)后，重新回到了生命科學(xué)行業(yè)。強(qiáng)生公司的醫(yī)療器械業(yè)務(wù)進(jìn)入榜單第二位。
以下是百?gòu)?qiáng)榜中前20大醫(yī)療器械公司（The 20 Largest Medical Device Companies In the World）。
1、美敦力（Medtronic） 愛(ài)爾蘭 297.10億美元
2、強(qiáng)生（Johnson &； Johnson） 美國(guó) 251.19億美元
3、飛利浦（Royal Philips） 荷蘭 192.90億美元
4、通用電氣(12.77, -0.17, -1.31%)醫(yī)療（GE Healthcare） 美國(guó) 182.90億美元
5、費(fèi)森尤斯（Fresenius） 德國(guó) 179.10億美元
6、西門(mén)子（Siemens） 德國(guó) 149.86億美元
7、康德樂(lè)（Cardinal Health） 美國(guó) 135.00億美元
8、丹納赫（Danaher） 美國(guó) 131.90億美元
9、史賽克（Stryker） 美國(guó) 113.25億美元
10、百特（Baxter） 美國(guó) 101.63億美元
11、歐麥斯-麥能（Owens &； Minor） 美國(guó) 97.23億美元
12、碧迪（Becton， Dickinson） 美國(guó) 86.54億美元
13、波士頓科學(xué)（Boston Scientific） 美國(guó) 83.86億美元
14、依視路（Essilor） 法國(guó) 78.78億美元
15、捷邁邦美（Zimmer Biomet） 美國(guó) 76.84億美元
16、B． Braun 德國(guó) 71.65億美元
17、諾華(82.1, -1.20, -1.44%)（Novartis） 美國(guó) 58.12億美元
18、3M(201.96, -2.82, -1.38%) Co． 美國(guó) 55.27億美元
19、奧林巴斯（Olympus Corp．） 日本 52.94億美元
20、雅培(64.03, -0.61, -0.94%)（Abbott） 美國(guó) 52.33億美元
中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)概況
我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)增長(zhǎng)迅速，市場(chǎng)銷售規(guī)模由2006 年的 434 億元增長(zhǎng)到 2015 年的 3，080 億元。中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)正處于快速發(fā)展期，年均增速15%-20%，市場(chǎng)總?cè)萘績(jī)H為同期藥品市場(chǎng)的 14.8%。
2016年中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)銷售規(guī)模約為3700億元，比2015年度的3080億元增長(zhǎng)了620億元，增長(zhǎng)率約為20.1%。其中醫(yī)用醫(yī)療器械市場(chǎng)約為2690億元，約占72.70%；家用醫(yī)療器械市場(chǎng)首次突破千億元大關(guān)，約為1010億元，約占27.30%。
據(jù)中國(guó)醫(yī)藥工業(yè)信息中心預(yù)測(cè)：2019年國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)6000億元，仍將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
2015年，醫(yī)療器械出口額已經(jīng)達(dá)到 384.89 億美元，近 5 年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到 11.18%。國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械四大板塊：醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)空間994億元、高值耗材市場(chǎng)空間 359億元、低值耗材市場(chǎng)空間331億元、IVD產(chǎn)品市場(chǎng)空間442億元 。目前我國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)的基本構(gòu)成為：高端產(chǎn)品占比25%，中低端產(chǎn)品占比75%；而國(guó)際醫(yī)療器械市場(chǎng)中的平均水平為：高端產(chǎn)品所占份額一般為55%，中低端產(chǎn)品45%。
我國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)集中度低，生產(chǎn)企業(yè)上16000家，規(guī)模普遍較小。邁瑞醫(yī)療作為國(guó)內(nèi)最大的醫(yī)療器械生產(chǎn)商， 2016 年銷售額超過(guò) 90 億元人民幣。5000萬(wàn)元產(chǎn)值以上的企業(yè)1800家，相比國(guó)外器械生產(chǎn)廠家平均研發(fā)投入占比的 15%，國(guó)內(nèi)廠商研發(fā)投入占比僅為3%。投入不足致使產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。監(jiān)護(hù)、 超聲、注射器、真空采血管等器械的注冊(cè)證均在100張以上。多年以來(lái)，技術(shù)含 量低、差異化程度低的Ⅰ類、Ⅱ類器械占據(jù)國(guó)內(nèi)整體醫(yī)療器械的絕大比例。
來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng) 醫(yī)藥投資并購(gòu)俱樂(lè)部
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