1季度外資藥企在華業(yè)績(jī)一覽
日期：2015/5/29
跨國(guó)藥企在華新年開(kāi)局緩慢。《亞洲制藥新聞》（PharmAsiaNews ）自2012年以來(lái)一直跟蹤的10家藥企中，一季度銷(xiāo)售額平均增長(zhǎng)11%，相比去年全年的平均增長(zhǎng)率低了1%。
不斷加碼的合規(guī)環(huán)境對(duì)制藥行業(yè)造成沖擊，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩對(duì)制藥行業(yè)更是雪上加霜。
2015年前3個(gè)月，英國(guó)藥企阿斯利康以28%的增長(zhǎng)率再次位居榜首，比去年同期強(qiáng)勁增速提高了6個(gè)百分點(diǎn)。默沙東緊隨其后，本季度呈現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，增速高達(dá)16%，而去年這家美國(guó)藥企同期增長(zhǎng)速度僅為2%。
諾華（13%）、羅氏（12%）和輝瑞（12%）均取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。盡管諾華和輝瑞的數(shù)據(jù)可能只是反映了亞洲和總體新興市場(chǎng)情況。胰島素主要制造商諾和諾德增長(zhǎng)11%，同比去年同期下降6%。而法國(guó)藥企賽諾菲增長(zhǎng)8%。
禮來(lái)公司在華銷(xiāo)售增長(zhǎng)6%，較去年同期的21%有大幅度下降。葛蘭素史克新興市場(chǎng)銷(xiāo)售下滑3%，盡管呼吸系統(tǒng)用藥增長(zhǎng)7%，其中哮喘治療藥物舒利迭（氟替卡松/沙美特羅）在新興市場(chǎng)增長(zhǎng)6%，這主要由中國(guó)市場(chǎng)拉動(dòng)。
2015年第1季度制藥巨頭在華/新興市場(chǎng)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)情況
注：諾華和輝瑞的數(shù)據(jù)分別來(lái)自亞洲和總體新興市場(chǎng)。GSK數(shù)據(jù)來(lái)自新興市場(chǎng)。羅氏數(shù)據(jù)來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)，包括除日本以外的亞太地區(qū)、新興歐洲和非洲、中東、拉美。數(shù)據(jù)來(lái)自各公司財(cái)報(bào)，以固定匯率計(jì)算。輝瑞、阿斯利康、賽諾菲、諾華、諾和諾德以及禮來(lái)數(shù)據(jù)為集團(tuán)數(shù)據(jù)，羅氏的數(shù)據(jù)包括診斷試劑。葛蘭素史克和默沙東數(shù)據(jù)包括藥品和疫苗。
合規(guī)性影響
由于受到經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步放緩的影響，包括諾和諾德CEOLars Rebien S?rensen在內(nèi)的部分制藥巨頭高管提議下調(diào)中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)目標(biāo)。
S?rensen在5月5日的投資者電話會(huì)議上指出：“我們對(duì)內(nèi)，現(xiàn)在也對(duì)外建議，幾年前我們預(yù)期在華增長(zhǎng)將達(dá)15%，而現(xiàn)在我們覺(jué)得，如果中國(guó)保持目前的經(jīng)濟(jì)態(tài)勢(shì)，在合規(guī)性問(wèn)題達(dá)到正常狀態(tài)之前，10%的數(shù)字可能更客觀?！?/span>
目標(biāo)下調(diào)的深層次原因是持續(xù)的合規(guī)性調(diào)查，已經(jīng)對(duì)醫(yī)藥代表與醫(yī)生的互動(dòng)影響。醫(yī)院不愿銷(xiāo)售代表與醫(yī)生接觸，正如S?rensen指出：“我們目前的評(píng)估認(rèn)為，醫(yī)院仍不愿與醫(yī)藥代表互動(dòng)。”
始于2013年7月的中國(guó)合規(guī)性和反腐調(diào)查到目前仍沒(méi)有松動(dòng)的跡象，反而呈現(xiàn)進(jìn)一步加強(qiáng)和深化的趨勢(shì)。最新動(dòng)向是中紀(jì)委向衛(wèi)計(jì)委派遣了一位新領(lǐng)導(dǎo)，表明合規(guī)性調(diào)查可能更加頻繁。
S?rensen認(rèn)為，“在這種情形下，醫(yī)院拒絕與藥企互動(dòng)以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，更愿意使用現(xiàn)有產(chǎn)品。這樣，老產(chǎn)品更受歡迎，醫(yī)藥不愿意引進(jìn)新產(chǎn)品?！?/span>
阿斯利康CEOPascal Soriot等其他藥企高管則強(qiáng)調(diào)新興市場(chǎng)多樣化，認(rèn)為這一市場(chǎng)不僅僅只是中國(guó)。PascalSoriot在2014年11月6日三季度季報(bào)電話會(huì)議上指出：“我們新興市場(chǎng)的業(yè)績(jī)固然主要由中國(guó)拉動(dòng)，但其他國(guó)家的作用也很重要?！?/span>
呼吸系統(tǒng)用藥助力阿斯利康
阿斯利康呼吸系統(tǒng)用藥在華銷(xiāo)量猛增39%，這也使得該公司成為在華增速最高的藥企。中國(guó)已超過(guò)日本成為繼美國(guó)之后阿斯利康的第二大全球市場(chǎng)，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。阿斯利康全球產(chǎn)品策略與公司事務(wù)部執(zhí)行副總裁LukeMiels指出：“我們的增長(zhǎng)持續(xù)超過(guò)IMS預(yù)期?！?/span>
在呼吸系統(tǒng)產(chǎn)品方面，哮喘和慢性阻塞性肺?。?/span>COPD）藥品普米克（布地奈德）和信必可（布地奈德/福莫特羅）在華均呈大幅增長(zhǎng)，分別增長(zhǎng)36%和67%，銷(xiāo)售額達(dá)1.42億美元和290萬(wàn)美元，這個(gè)結(jié)果主要得益于治療中心數(shù)量增加和長(zhǎng)期用藥。
Miels指出，中國(guó)、俄羅斯和巴西呼吸系統(tǒng)用藥市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)并提供巨大商機(jī)。每年慢肺阻和哮喘新增病例分別約為250萬(wàn)和25萬(wàn)，還有許多未確診或未接受治療的患者，阿斯利康完全具備滿(mǎn)足這些需求的條件和能力?！?/span>
除中國(guó)市場(chǎng)外，普米克和信必可在其他新興市場(chǎng)也呈現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，分別高達(dá)33%和40%。同時(shí)，阿斯利康胃腸道藥物耐信（埃索美拉唑）增長(zhǎng)33%達(dá)9700萬(wàn)美元，抗癌藥物諾雷德（戈舍瑞林）增長(zhǎng)41%達(dá)3000萬(wàn)美元。
默沙東的明星產(chǎn)品
對(duì)于默沙東而言，拉動(dòng)增長(zhǎng)的產(chǎn)品來(lái)自糖尿病和感染疾病藥物。捷諾維（西格列?。┏蔀樾屡d市場(chǎng)的明星產(chǎn)品，一季度銷(xiāo)售額達(dá)14億美元，增長(zhǎng)10%。
默沙東執(zhí)行副總裁、全球人類(lèi)健康產(chǎn)品總裁AdamSchecter稱(chēng)：“新興市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)強(qiáng)烈需求。2015年捷諾維全球增速勁頭強(qiáng)勢(shì)?！蹦硸|專(zhuān)業(yè)治療領(lǐng)域包括HIV藥物也呈現(xiàn)增長(zhǎng)，宜生瑞（雷特拉韋）全球增長(zhǎng)6%達(dá)2.9億美元。
尤其值得關(guān)注的是，輝瑞強(qiáng)調(diào)其成熟產(chǎn)品及創(chuàng)新業(yè)務(wù)對(duì)新興市場(chǎng)銷(xiāo)量增長(zhǎng)均起到拉動(dòng)作用。這家最大的藥企也是在中國(guó)利潤(rùn)居前的制藥公司之一。輝瑞的立普妥（阿托伐他?。?、萬(wàn)艾可（西地那非）和絡(luò)活喜（氨氯地平）等成熟產(chǎn)品繼續(xù)驅(qū)動(dòng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
葛蘭素下滑，賽諾菲穩(wěn)健
新興市場(chǎng)，尤其是中國(guó)區(qū)銷(xiāo)量的下滑，使得部分高管有些擔(dān)心，但另外部分高管似乎并不發(fā)愁反而更加樂(lè)觀。
當(dāng)分析人士問(wèn)及葛蘭素在接受賄賂罰款后的在華情形時(shí)，公司的CEOAndrew Witty 爵士承認(rèn)他的態(tài)度是“謹(jǐn)慎樂(lè)觀”。“對(duì)此我沒(méi)有新的看法。我想說(shuō)的是，經(jīng)過(guò)最近6~9個(gè)月后，總體上各方面都已經(jīng)回穩(wěn)，我個(gè)人對(duì)于目前在華情況表示謹(jǐn)慎樂(lè)觀?！?/span>
這家英國(guó)藥企特別提到它與諾華的交易，認(rèn)為獲得諾華公司的疫苗業(yè)務(wù)是一個(gè)利好因素，得益于諾華更為豐富的疫苗產(chǎn)品這“顯著鞏固”了GSK在中國(guó)等新興市場(chǎng)的地位。他指出：“通過(guò)這次交易獲得的疫苗產(chǎn)品的生產(chǎn)基地之一就在中國(guó)，這將有助于推進(jìn)我們?cè)谌A疫苗策略?！?/span>
法國(guó)藥企賽諾菲也因糖尿病產(chǎn)品的拉動(dòng)而看好包括中國(guó)在內(nèi)的新興市場(chǎng)業(yè)務(wù)。其最暢銷(xiāo)產(chǎn)品來(lái)得時(shí)（甘精胰島素）在新興市場(chǎng)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)18%，亞莫利（格列美脲）增長(zhǎng)13%，波立維（氯吡格雷）增長(zhǎng)4%。
瑞士的羅氏則寄望其暢銷(xiāo)抗癌藥安維?。ㄘ惙ブ閱慰梗┑男逻m應(yīng)癥進(jìn)一步推動(dòng)公司在華業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。安維汀去年銷(xiāo)售額增長(zhǎng)達(dá)27%，今年一季度為12%，預(yù)計(jì)下半年獲批的非小細(xì)胞肺癌新適應(yīng)癥還將更加促進(jìn)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)。
與此同時(shí)，美國(guó)藥企禮來(lái)在華藥品銷(xiāo)售額為6%的個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，投資者關(guān)系部主任PhilJohnson說(shuō)道：“這幾乎全部來(lái)自銷(xiāo)量的增加?！?/span>
信息來(lái)源：賽柏藍(lán)
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