哈藥易主，終止了！
日期：2018/6/30
6月21日，哈藥股份發(fā)布公告，宣布中信資本終止對(duì)其要約收購。哈藥集團(tuán)混改之路，暫時(shí)停止。 ▍中信謀求15億成哈藥集團(tuán)實(shí)控人 哈藥集團(tuán)混改籌劃時(shí)間近10個(gè)月，正式啟動(dòng)于去年9月，同年12月25日，混改方案浮出水面。 2017年12月25日，哈爾濱市國(guó)資委、中信冰島、華平冰島、哈藥集團(tuán)與中信資本醫(yī)藥簽署《關(guān)于哈藥集團(tuán)有限公司之增資協(xié)議》。 根據(jù)上述協(xié)議約定，中信資本醫(yī)藥對(duì)哈藥集團(tuán)實(shí)施增資并認(rèn)購哈藥集團(tuán)新增注冊(cè)資本15億元。 本次增資完成后，中信資本控股旗下三家企業(yè)（中信冰島、華平冰島、中信資本醫(yī)藥）合計(jì)持有哈藥集團(tuán)60.86%的股權(quán)，哈爾濱市國(guó)資委持有哈藥集團(tuán)的股權(quán)下降為32.02%，中信資本控股將成為哈藥集團(tuán)的間接控股股東。 哈藥集團(tuán)的實(shí)際控制人將由哈爾濱市國(guó)資委變更為中信資本控股。 當(dāng)時(shí)考慮到中信資本直接持股的法律障礙，中信資本還指定其境內(nèi)子公司中信資本天津?qū)Ρ敬我s收購中哈藥股份A股上市流通股份履行要約收購義務(wù)，并由中信資本天津持有接受要約的股份。 然而，隨著政策的變化，中信資本的增資擴(kuò)股還是遇到了障礙。 ▍審批進(jìn)行大半 在10個(gè)月的時(shí)間里，中信資本增資事宜的審批，已經(jīng)進(jìn)行了大半。 2017年12月25日，哈爾濱市國(guó)資委、中信冰島、華平冰島、哈爾濱國(guó)企重組管理顧問有限公司和哈藥集團(tuán)與中信資本醫(yī)藥簽署《關(guān)于哈藥集團(tuán)有限公司之增資協(xié)議》。 2017年12月25日，哈藥集團(tuán)召開董事會(huì)，同意中信資本醫(yī)藥對(duì)哈藥集團(tuán)實(shí)施增資，并就上述增資相關(guān)事宜簽署增資協(xié)議。 2018年1月10日，哈爾濱市國(guó)資委轉(zhuǎn)發(fā)了《哈爾濱市人民政府關(guān)于對(duì)哈藥集團(tuán)增資有關(guān)事宜的批復(fù)》（哈政發(fā)[2018]1號(hào)），哈爾濱市人民政府原則同意哈藥集團(tuán)實(shí)施增資擴(kuò)股。 2018年4月25日，中信資本控股收到《商務(wù)部經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查不予禁止審查決定書》（商反壟審查函[2018]第13號(hào)）。 至此，本次交易尚需黑龍江省國(guó)資委、國(guó)務(wù)院國(guó)資委等有權(quán)部門審批。 ▍政策有變，哈爾濱國(guó)資委要求終止 6月20日，哈爾濱市國(guó)資委出具《關(guān)于終止本次哈藥集團(tuán)增資擴(kuò)股有關(guān)事宜的通知》，具體內(nèi)容如下： 因哈藥集團(tuán)有限公司增資擴(kuò)股導(dǎo)致國(guó)有股東間接轉(zhuǎn)讓上市公司股權(quán)，按照國(guó)務(wù)院國(guó)資委、證監(jiān)會(huì)《國(guó)有股東轉(zhuǎn)讓所持上市公司股份管理暫行辦法》（第19號(hào)令，以下簡(jiǎn)稱“19號(hào)令”）相關(guān)規(guī)定，我委及時(shí)履行了逐級(jí)審批程序。 2018年5月16日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委、財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)聯(lián)合印發(fā)《上市公司國(guó)有股權(quán)監(jiān)督管理辦法》（第36號(hào)令，以下簡(jiǎn)稱“36號(hào)令”），對(duì)上市公司國(guó)有股權(quán)監(jiān)督管理進(jìn)行有效規(guī)范。36號(hào)令將自2018年7月1日起施行，19號(hào)令同時(shí)廢止。 截至目前，經(jīng)與黑龍江省國(guó)資委和國(guó)務(wù)院國(guó)資委溝通，本次哈藥集團(tuán)增資擴(kuò)股方案按照19號(hào)令要求在2018年7月1日前將無法獲得批準(zhǔn)。 （圖片來源：界面新聞） 鑒于上述情況，考慮到國(guó)有股東間接轉(zhuǎn)讓上市公司股權(quán)事項(xiàng)相關(guān)政策規(guī)定出現(xiàn)重大變化，經(jīng)認(rèn)真研究，終止本次哈藥集團(tuán)有限公司增資擴(kuò)股事項(xiàng)。 下一步，我委將根據(jù)哈爾濱市人民政府對(duì)我市國(guó)有企業(yè)混合所有制改革工作部署，按照36號(hào)令有關(guān)規(guī)定和證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律法規(guī)，在2018年7月1日36號(hào)令生效后及時(shí)啟動(dòng)哈藥集團(tuán)混合所有制改革工作?！?br /> 鑒于以上情況，中信資本醫(yī)藥依據(jù)《關(guān)于哈藥集團(tuán)有限公司之增資協(xié)議》對(duì)哈藥集團(tuán)的本次增資已無法繼續(xù)進(jìn)行。 也就是說，資產(chǎn)總額達(dá)160多億的哈藥集團(tuán)仍以國(guó)資占主導(dǎo)地位。 ▍哈藥集團(tuán)資產(chǎn)總額達(dá)160億 據(jù)哈藥集團(tuán)官網(wǎng)信息，目前，哈藥集團(tuán)為中外合資企業(yè)。哈爾濱市國(guó)資委占45%，中信資本冰島投資有限公司持股22.5％，華平冰島投資有限公司持股22.5%，哈爾濱國(guó)企重組管理顧問有限公司持股10％。 哈藥集團(tuán)旗下?lián)碛泄幑煞?，人民同泰兩家上市公司（哈藥集團(tuán)持有哈藥股份46%股權(quán)，哈藥股份持有人民同泰74.82%股權(quán)）。 2017年，哈藥集團(tuán)資產(chǎn)總額162.56億元；固定資產(chǎn)39.28億元；凈資產(chǎn)94.67億元；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入123.51億元；利潤(rùn)總額7.02億元；凈利潤(rùn)5.01億元,利稅18.1億元。 哈藥集團(tuán)2017年銷售收入超億元的品種達(dá)10個(gè)，擁有“哈藥”、“三精”、“蓋中蓋”知名品牌。據(jù)悉，僅“哈藥”的品牌價(jià)值就達(dá)238.29億元。 而人民同泰主營(yíng)醫(yī)藥批發(fā)和零售業(yè)務(wù)。有人民同泰醫(yī)藥連鎖店319家，年?duì)I業(yè)額近13.5億元。 其下屬藥品批發(fā)企業(yè)與黑龍江省內(nèi)730家醫(yī)療機(jī)構(gòu)，近1200家第三終端，890家商業(yè)客戶開展合作，三級(jí)以上醫(yī)院的市場(chǎng)覆蓋率近100%，二級(jí)以上醫(yī)院的市場(chǎng)覆蓋率達(dá)90%以上。 根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的《2016年藥品流通行業(yè)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告》顯示，2016年人民同泰批發(fā)業(yè)務(wù)收入在全國(guó)藥品批發(fā)企業(yè)中排名第22位，零售業(yè)務(wù)銷售總額在全國(guó)零售企業(yè)中排名第16位。 如此的市場(chǎng)體量，使得一段時(shí)間以來，哈藥集團(tuán)的混改頗受關(guān)注。預(yù)計(jì)不久之后，哈藥集團(tuán)的混改將再一次啟動(dòng)，業(yè)內(nèi)多猜測(cè)，下一次還可能有中信資本的身影。
信息來源：賽柏藍(lán)
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