“糖尿病日”話市場(chǎng)：1億余患者，超百億零售，TOP10品牌外資原研占7席
日期：2017/11/20
今天，我們迎來了第11個(gè)“聯(lián)合國(guó)糖尿病日”。
糖尿病是一種常見的內(nèi)分泌代謝性疾病，基本病理特點(diǎn)為胰島素分泌不足或外周組織對(duì)胰島素不敏感而引起的糖、蛋白質(zhì)、脂肪等一系列代謝紊亂。據(jù)國(guó)際糖尿病聯(lián)盟（IDF）數(shù)據(jù)顯示，2015年全球約有4.15億人患有糖尿病，中國(guó)是全球糖尿病患病人數(shù)最多的國(guó)家，患者數(shù)量約1.1億，約占成年總?cè)丝诘?0%！
在“聯(lián)合國(guó)糖尿病日”到來之際，新康界特整理并發(fā)布全國(guó)零售藥店糖尿病藥物市場(chǎng)數(shù)據(jù)，希望為健康產(chǎn)業(yè)和社會(huì)大眾了解糖尿病患病及治療形勢(shì)提供一些市場(chǎng)維度上的參考。
糖尿病藥物市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大
我國(guó)糖尿病患病率逐年遞增，是遺傳因素、生活水平提高、久坐缺乏運(yùn)動(dòng)等不良生活方式、人口老齡化等多種因素相互作用的結(jié)果?；疾∪藬?shù)的遞增、自我保健意識(shí)的增強(qiáng)，導(dǎo)致糖尿病藥物市場(chǎng)需求擴(kuò)大，近幾年我國(guó)糖尿病藥物市場(chǎng)呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)。
2016年糖尿病用藥總體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)475億元，城市等級(jí)和縣域等級(jí)醫(yī)院依舊是糖尿病用藥的主體市場(chǎng)，份額占比合計(jì)62%，零售藥店份額占比為24%。2016年糖尿病用藥總體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)475億元，同比增長(zhǎng)15.4%。其中零售藥店渠道市場(chǎng)規(guī)模達(dá)113億元，同比2015年增長(zhǎng)11.7%。增速稍低于整體市場(chǎng)15.4%的增速。
基層醫(yī)院得益于分級(jí)診療的全面推進(jìn)，市場(chǎng)份額提高至14%。零售藥店份額占比為24%。隨著醫(yī)保控費(fèi)等政策的逐漸落地，以及醫(yī)藥分家、處方外流等政策的推進(jìn)，醫(yī)院渠道份額將逐年下降。2017年零售藥店糖尿病市場(chǎng)份額將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)增速將高于總體市場(chǎng)。
糖尿病藥物包括口服降糖藥、胰島素及其類似物與其它非胰島素類降血糖藥。
2型糖尿病是最常見的患病類型，占比約90%，與需要不間斷提供胰島素的1型糖尿病相比，2型患者主要通過口服降糖藥進(jìn)行血糖控制。2016年零售藥店口服降糖藥的市場(chǎng)規(guī)模為72.4億元，同比增長(zhǎng)13%。
據(jù)中康CMH監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，口服降糖藥中化學(xué)藥占據(jù)主導(dǎo)地位，份額占比89.9%，而中成藥占比9.3%。從口服降糖藥細(xì)分的亞類看，2016年市場(chǎng)份額占比最大的亞類是α-糖苷酶抑制劑，達(dá)到25.6%，其次是磺酰脲類23.2%、雙胍類20.8%。
α-糖苷酶抑制劑類藥物通過延緩蔗糖、淀粉、麥芽糖在小腸分解為葡萄糖，達(dá)到降低餐后血糖的作用。主要品種為阿卡波糖、伏格列波糖及米格列醇。
阿卡波糖連續(xù)多年在零售藥店口服降糖藥品類中占據(jù)主導(dǎo)地位。CMH監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2016α-糖苷酶抑制劑在零售藥店市場(chǎng)規(guī)模為19億元，其中阿卡波糖占比高達(dá)90%，而伏格列波糖僅占比7%。拜耳（拜唐蘋，占比73%）是阿卡波糖市場(chǎng)的領(lǐng)先廠家，其次是華東醫(yī)藥（卡博平）、綠葉寶光（貝希）。
磺酰脲類通過刺激胰島β細(xì)胞分泌胰島素來增加體內(nèi)胰島素水平，起到降低血糖的作用。
磺酰脲類是口服降糖藥的第二大亞類。2016年磺酰脲類在零售藥店市場(chǎng)規(guī)模為16.8億元。該亞類的品種較多，2016年零售藥店年銷售額超過一億的品種有格列齊特、格列美脲、格列呲嗪、格列喹酮，四個(gè)品種合計(jì)占比99%。格列美脲是第三代磺酰脲類長(zhǎng)效抗糖尿病藥，在安全性和有效性方面均有所提高，其市場(chǎng)份額呈快速上升趨勢(shì)。
雙胍類是兒童、超重和肥胖2型糖尿病患者的首選降糖藥，除降血糖外，還具有心血管保護(hù)作用。其主要品種為二甲雙胍。
2016年零售藥店終端的二甲雙胍品種銷售額為15億元，同比增長(zhǎng)13%。該品種的生產(chǎn)廠家眾多，2016年TOP5廠家份額合計(jì)達(dá)62%，廠家集中度較高。其中，份額占比第一的廠家是施貴寶，超40%，其次是貴州天安、恒瑞。
DPP-4抑制劑2016年增速達(dá)到39%，是增長(zhǎng)較快的一個(gè)品類，2016年零售藥店市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3億元。目前國(guó)內(nèi)上市的5個(gè)DPP-4抑制劑均為獨(dú)家品種包括西格列汀、沙格列汀等已被納入2017版醫(yī)保目錄用于治療2型糖尿病，預(yù)計(jì)進(jìn)入醫(yī)保后，該品類將大幅增長(zhǎng)。市場(chǎng)表現(xiàn)最好的是默沙東獨(dú)家品種西格列汀（捷諾維），2016年零售藥店終端DPP-4抑制藥的市場(chǎng)份額占比為64%，其復(fù)方制劑品種捷諾達(dá)（西格列汀二甲雙胍）上市之后在復(fù)方制劑的市場(chǎng)占比也保持逐年擴(kuò)大趨勢(shì)。
據(jù)中康CMH監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2016年零售藥店口服降糖藥暢銷品種TOP10份額占比為88.4%，市場(chǎng)集中度較高。TOP10品種全部為單方制劑，而相對(duì)更高效、便捷的復(fù)方制劑在零售藥店具有巨大的發(fā)展空間。
在零售藥店渠道口服降糖藥市場(chǎng)，內(nèi)、外資企業(yè)各占半壁江山。2016年外資企業(yè)略勝一籌，占據(jù)51%的份額，而內(nèi)資企業(yè)占據(jù)49%的份額。不過，內(nèi)資企業(yè)之所以有這樣的市場(chǎng)表現(xiàn)，得益于廠家數(shù)量眾多，各廠家份額相對(duì)較小，而外資企業(yè)則相反。
在TOP10廠家份額排名中，內(nèi)資企業(yè)表現(xiàn)稍落后于外資企業(yè)。2016年零售藥店口服降糖藥TOP10廠家份額占比為65.7%，市場(chǎng)集中度高。其中外資企業(yè)6家，份額合計(jì)47.5%，內(nèi)資企業(yè)4家，份額合計(jì)18.2%。
市場(chǎng)份額TOP10品牌表現(xiàn)
2016年零售藥店口服降糖藥TOP10品牌份額占比為59%，其中外資品牌有7個(gè)，份額合計(jì)46%，占據(jù)相對(duì)優(yōu)勢(shì)的地位；內(nèi)資品牌相對(duì)薄弱，僅有3個(gè)品牌，份額合計(jì)為13%。表現(xiàn)最為出色的品牌當(dāng)屬拜耳的拜唐蘋，連續(xù)多年位居口服降糖藥榜首，其后分別是百時(shí)美施貴寶的格華止、諾和諾德的諾和龍；廣藥白云山的消渴丸是TOP10里面唯一的中成藥，也是零售藥店份額占比最大的一個(gè)國(guó)產(chǎn)降糖藥，此外，國(guó)產(chǎn)降糖藥品牌還有華東醫(yī)藥的卡博平、貴州天安的孚來迪。
信息來源：新康界
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