兩票制沖擊波！醫(yī)改大省配送商已「消失」77%
日期：2017/9/13
來源：賽柏藍(lán) 作者：張自然博士
大型批發(fā)企業(yè)受“兩票制”影響有限甚至還會(huì)受益，而中小型批發(fā)企業(yè)承壓明顯，以過票為主的小企業(yè)將被淘汰——福建省配送商數(shù)量已由2012年8標(biāo)時(shí)的176家，減少到2016年的40家。
一、兩票制的界定
1、網(wǎng)傳《藥品購銷“兩票制”實(shí)施細(xì)則（送審稿）》對兩票制的界定反映了有關(guān)方面的基本觀點(diǎn)，其對兩票制的界定如下：
1）藥品生產(chǎn)企業(yè)或科工貿(mào)一體化的集團(tuán)型企業(yè)設(shè)立的僅銷售本企業(yè)（集團(tuán)）藥品的全資或控股(股權(quán)占比 50%以上)商業(yè)公司（全國僅限1家商業(yè)公司）、境外藥品國內(nèi)唯一總代理商業(yè)企業(yè)、藥品上市許可持有人合規(guī)委托負(fù)責(zé)藥品銷售的生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營企業(yè)（全國僅一家）可視同生產(chǎn)企業(yè)。
2）藥品生產(chǎn)或流通集團(tuán)型企業(yè)與其全資或控股（股權(quán)占比 50%以上）子公司之間，其全資或控股(股權(quán)占比 50%以上)子公司之間、或被同一第三方（境外）直接控股(股權(quán)占比50%以上)的子公司之間調(diào)撥藥品可不視為一票，但最多允許開一次發(fā)票。
3）為了保障特別偏遠(yuǎn)、交通不便的鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的配送藥品，允許藥品流通企業(yè)在“兩票制”基礎(chǔ)上再開一次藥品購銷發(fā)票，以保障基層藥品的有效供應(yīng)。
4）對于各地在醫(yī)改中為解決社區(qū)或鄉(xiāng)村衛(wèi)生站點(diǎn)藥房配套不足而推行的社區(qū)或鄉(xiāng)村衛(wèi)生站點(diǎn)藥房延伸（或委托配藥點(diǎn)）項(xiàng)目，經(jīng)當(dāng)?shù)匦l(wèi)生主管部門審核批準(zhǔn)并公示后，允許在“兩票制”基礎(chǔ)上再開一次藥品購銷發(fā)票。
5）對進(jìn)口轉(zhuǎn)國產(chǎn)與國產(chǎn)原研產(chǎn)品經(jīng)銷權(quán)（含經(jīng)營及銷售權(quán)、配送權(quán)）全部轉(zhuǎn)移的全國總代理商可視同生產(chǎn)企業(yè)。
“兩票制”后醫(yī)藥營銷流程圖
【本文由張自然博士原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載務(wù)必注明作者，違者必究】
2、各省對“兩票制”界定的特殊情況匯總
資料來源：華招醫(yī)藥網(wǎng)（截止2017.7.14）
有些地方還特別申明:
1)麻醉藥品和第一類精神藥品流通經(jīng)營，仍按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。
2)應(yīng)對自然災(zāi)害、重大疫情、重大突収亊件和病人急(搶)救等特殊情況，緊急采購藥品或國家醫(yī)藥儲備藥品，可實(shí)行特殊處理。
3、福建對兩票制的要求最嚴(yán)
1）僅限兩種情況可視同生產(chǎn)企業(yè)：
①生產(chǎn)批件上標(biāo)注的生產(chǎn)企業(yè)；
②進(jìn)口藥的國內(nèi)唯一總代理。
2）嚴(yán)苛的配送規(guī)定：一廠一區(qū)一配送。
3）基礎(chǔ)輸液實(shí)行一票制；
4）幾種進(jìn)入黑名單或被逐出市場的情況：
①不按時(shí)供貨
②不按最低價(jià)調(diào)整價(jià)格
③掛靠走票
④底價(jià)代理
資料來源：醫(yī)藥云端工作室
二、兩票制的實(shí)施范圍、時(shí)間、票據(jù)管理
1、“兩票制”實(shí)行的范圍、開始時(shí)間
1）公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)逐步推行“兩票制”，公立醫(yī)院藥品終端市場占全國的近7成。
2）綜合醫(yī)改試點(diǎn)?。▍^(qū)、市）和公立醫(yī)院改革試點(diǎn)城市要率先推行“兩票制”。
3）爭取于2018年在全國范圍內(nèi)全面展開
2、票據(jù)管理
1）藥品銷售環(huán)節(jié)：
開具增值稅專用發(fā)票或增值稅普通發(fā)票，附隨貨同行單，發(fā)票的購、銷方名稱應(yīng)當(dāng)與隨貨同行單、付款流向、金額一致。
2）流通企業(yè)采購環(huán)節(jié)：
①應(yīng)主動(dòng)向藥品生產(chǎn)企業(yè)索要發(fā)票，且該發(fā)票必須由藥品生產(chǎn)企業(yè)開具；
②應(yīng)驗(yàn)明發(fā)票、供貨方隨貨同行單與實(shí)際購進(jìn)藥品的品種、規(guī)格、數(shù)量等，核對一致；否則，不得驗(yàn)收入庫；
③建立購進(jìn)藥品驗(yàn)收記錄，做到票、貨、賬相符。
3）醫(yī)院招投標(biāo)環(huán)節(jié)：
①必須驗(yàn)明票、貨、賬三者一致方可入庫、使用；
②向配送藥品的流通企業(yè)索要、驗(yàn)證發(fā)票；
③要求流通企業(yè)出具加蓋印章的由生產(chǎn)企業(yè)提供的進(jìn)貨發(fā)票復(fù)印件，且作為支付藥品貨款憑證（即帶票配送）；
④第一票和第二票的流通企業(yè)名稱、藥品批號等相關(guān)內(nèi)容互相印證才可入庫。
三、兩票制執(zhí)行進(jìn)展
（以上數(shù)據(jù)截止8月初）
四、對醫(yī)藥行業(yè)的影響
（一）對醫(yī)藥商業(yè)的影響
1、配送商數(shù)量銳減
大型批發(fā)企業(yè)受“兩票制”影響有限甚至還會(huì)受益，而中小型批發(fā)企業(yè)承壓明顯，以過票為主的小企業(yè)將被淘汰，福建省配送商數(shù)量已由2012年8標(biāo)時(shí)的176家，減少到2016年的40家。
而全國的醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)也已成減少趨勢。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，張自然博士整理
【本文由張自然博士原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載務(wù)必注明作者，違者必究】
2、集中度提高
“兩票制”使配送業(yè)務(wù)向合規(guī)的大配送商傾斜,使行業(yè)集中度快速提升，如鷺燕醫(yī)藥、國控、惠民3家批發(fā)企業(yè)占了三明市業(yè)務(wù)量的82%。
整個(gè)福建省，因最早實(shí)行兩票制，其醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)的集中度遠(yuǎn)高于全國。
全國醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)的行業(yè)集中度也已于過去6年提高了9個(gè)百分點(diǎn)，兩票制的全面執(zhí)行，將加速行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升。
中國醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)的行業(yè)集中度遠(yuǎn)低于其他發(fā)達(dá)國家，如美國前3家批發(fā)企業(yè)就占了全國96%的份額。
2015年各國醫(yī)藥流通行業(yè)前3企業(yè)市場份額合計(jì)占比
3、純銷占比上升
“兩票制”的目的就是減少流通環(huán)節(jié)，鼓勵(lì)面向醫(yī)院的純銷，而調(diào)撥則失去生存空間，如實(shí)行兩票制后，福建鷺燕醫(yī)藥公司的純銷比例大幅提升。
福建省的純銷比例由2014年的71.3%提升到2015年的75.64%，遠(yuǎn)高于同期全國的純銷占比57.2%，隨著“兩票制”在全國范圍的推廣，全國純銷占比也將會(huì)相應(yīng)上升。
4、有終端網(wǎng)絡(luò)的中小型商業(yè)公司將成為收購重點(diǎn)
兩票制的實(shí)施，將導(dǎo)致大量有終端網(wǎng)絡(luò)的中小型商業(yè)公司被并購整合。
實(shí)行“兩票制”后,鷺燕藥業(yè)通過并購加速擴(kuò)張
（資料來源：公司招股書，方正證券）
（二）對醫(yī)藥工業(yè)的影響
“兩票制”的實(shí)施對企業(yè)財(cái)稅處理能力提出了更高的要求，尤其是采用底價(jià)代理模式銷售的企業(yè)，而對于已有自建銷售隊(duì)伍或者采用高開票代理模式的企業(yè)來說影響較小。
“兩票制”實(shí)施后，底價(jià)代理模式的制藥企業(yè)試圖從低開轉(zhuǎn)變?yōu)楦唛_票，但高開高返造成的稅費(fèi)上升以及對財(cái)務(wù)處理要求的提高將會(huì)導(dǎo)致一批小企業(yè)生存困難，發(fā)票來源及如何提現(xiàn)都將成為難題。
（三）對代理商的影響
無終端網(wǎng)絡(luò)的過票公司將被淘汰，掌握醫(yī)院終端資源和有專業(yè)化推廣能力的代理商仍將保留，與上游制藥企業(yè)探討相應(yīng)的合作方式進(jìn)行轉(zhuǎn)型，或以半承包的方式轉(zhuǎn)變成廠商的銷售隊(duì)伍，或通收購整合后組建成專業(yè)的銷售外包組織（CSO）。
本文系中投中財(cái)執(zhí)行董事兼中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會(huì)特邀副會(huì)長、政策法規(guī)專委會(huì)主任張自然博士于中國化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會(huì)九屆二次會(huì)長會(huì)上的報(bào)告節(jié)選，由張自然博士本人整理并授權(quán)賽柏藍(lán)獨(dú)家刊發(fā)
信息來源：賽柏藍(lán)
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