風(fēng)雨飄搖 —“兩票制”背景下的醫(yī)藥流通業(yè)
日期：2017/7/11
醫(yī)藥專欄：日前，商務(wù)部印發(fā)《2016年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告》（后附文件），該《報告》分析表明醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)依然保持長期利好前景，龍頭企業(yè)發(fā)展則更為可觀。但這并不意味著醫(yī)藥行業(yè)未來依舊春光融融，本月起，山西醫(yī)藥行業(yè)“兩票制”政策正式實行。“兩票制”的逐步落實對中小醫(yī)藥企業(yè)來講，無疑是一場生死浩劫。
《2016年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告》中指出：
整體規(guī)模上，2016年醫(yī)藥流通規(guī)模1.84萬億元，同比增長10.4%，增速略有回升。大型批發(fā)企業(yè)增速高于行業(yè)平均，4家全國龍頭收入同比增長12.2%，15家區(qū)域龍頭收入同比增長17.6%；市場集中度不斷提升，4家全國龍頭市占率37.4%，15家區(qū)域龍頭市占率18.4%。其中藥品零售額為3679億元，同比增長9.5%(+0.9%)，增長態(tài)勢穩(wěn)健，且大型零售連鎖企業(yè)兼并速度加快，零售連鎖率已達(dá)到49.4%。
2012-2016年藥品流通行業(yè)銷售趨勢
地區(qū)性上，在規(guī)模、競爭、醫(yī)改等因素影響下逐步分化。北京、廣西、福建和安徽四省近3年CAGR為8.66%、14.77%、11.80%、5.33%，同期全國水平為12.16%，反映出各省市在規(guī)模、競爭、醫(yī)改等因素影響下亦逐步走向分化。
效益方面，整體盈利水平略有提升。2016年全國藥品流通直報企業(yè)平均毛利率7.0%，同比上升0.1個百分點；平均費用率5.2%，同比下降0.2個百分點；平均利潤率1.8%，同比上升0.1個百分點；凈利潤率1.5%，同比上升0.1個百分點，整體盈利水平略有提升。
2016年藥品流通企業(yè)利潤總額所有制結(jié)構(gòu)
結(jié)構(gòu)組成中，華東占比最高，調(diào)撥業(yè)務(wù)有所下降。2016年六大區(qū)域銷售額占比為華東37.4%、華北16.2%、中南23.7%、西南13.0%、東北5.1%、西北4.6%，三大經(jīng)濟(jì)區(qū)中京津冀13.8%、長三角22.8%、珠三角8.7%。
銷售渠道角度，調(diào)撥業(yè)務(wù)占比逐漸下降，對批發(fā)企業(yè)的銷售占比約40.9%，(-0.9%)，對終端的銷售占比約58.8%(+0.6%).
總體趨勢方面，行業(yè)格局將重塑，藥品零售經(jīng)營方式不斷創(chuàng)新。2017年是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵之年，在“健康中國”、“流通十三五”、“兩票制”等一系列政策指引下，大型流通龍頭將獲得更快發(fā)展，行業(yè)格局將望重塑。同時隨著公立醫(yī)院改革全面展開，以及醫(yī)?？刭M等配套政策陸續(xù)出臺，零售藥店承接處方外流的趨勢將逐步明顯。
2017年1月9日，衛(wèi)計委《在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購中推行“兩票制”的實施意見（試行）》正式對外公布，這標(biāo)志著自2006年首次在廣東推行以來，曾經(jīng)被眾多醫(yī)藥企業(yè)及經(jīng)銷商聯(lián)合反對的“兩票制”正式開始大范圍落地執(zhí)行，截止本月初已有27個省市出臺“兩票制”整體實施方案。此舉無疑將直接切斷原本醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)根深蒂固的利益鏈條，代理商、區(qū)域配送將面臨前所未見的生存難題。那么傳統(tǒng)的經(jīng)營方式還能否適應(yīng)這種轉(zhuǎn)型呢？或者說，企業(yè)應(yīng)如何轉(zhuǎn)型以面對政策改革呢？
提前嗅到改革的氣息藥品銷售企業(yè)聞風(fēng)而動，新一輪市場變革開啟。從上文提到的《報告》中梳理發(fā)現(xiàn)，去年我國的藥品批發(fā)企業(yè)數(shù)量延續(xù)了2015年的降勢，減少了533家，而零售門店總數(shù)也在2015年大幅增加15457家的基礎(chǔ)上出現(xiàn)了負(fù)增長，不過其中，連鎖零售藥店企業(yè)、門店數(shù)量逆勢增長明顯。隨著各項醫(yī)改政策逐步落實，企業(yè)已提前行動了起來。而在今年初出臺的“兩票制”大幅壓縮了藥品批發(fā)行業(yè)不合理利潤空間后，未來藥品銷售的重頭戲?qū)⒏嗟?strong style="box-sizing:border-box !important;padding-bottom:0px;margin:0px;padding-left:0px;padding-right:0px;max-width:100%;word-wrap:break-word !important;padding-top:0px;">向零售端過渡，連鎖能力強(qiáng)的企業(yè)市場優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。
對于市場的“風(fēng)向”，企業(yè)總是最有發(fā)言權(quán)。從2012年起，藥品銷售企業(yè)就感知到了政策風(fēng)向變化，開始提前重點布局零售端，打造連鎖網(wǎng)絡(luò)，而這一動作從去年下半年開始提速更加明顯。
《報告》顯示，去年，全國社消總額為33.2萬億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值為38.4萬億元，藥品流通行業(yè)全年銷售總額占第三產(chǎn)業(yè)增加值的4.8%，同比下降0.1個百分點。不過，其中，藥品零售扛住了整個流通行業(yè)的降勢，在社消總額中占比達(dá)1.1%，占第三產(chǎn)業(yè)增加值的1%，與2015年持平。
銷售企業(yè)走勢分化則更為明顯，以前在藥品流通領(lǐng)域頗為強(qiáng)勢的批發(fā)企業(yè)正在逐漸失去優(yōu)勢地位，而且隨著零差率、取消藥品加成等政策鋪開，藥品銷售重心正在往零售端傾斜，尤其是連鎖化、品牌化率較高的藥店企業(yè)已經(jīng)站上了這一輪市場變革的新風(fēng)口。
Walgreens美國最大的連鎖藥店
實際上，藥品批發(fā)行業(yè)高集中度化、精簡化的特點在國際上也十分普遍。有統(tǒng)計顯示，美國前三大批發(fā)商占據(jù)全國藥品市場份額90%以上，全國藥品流通企業(yè)只有70家左右，各州藥品分銷配送商數(shù)量最多的不過14家，有8個州僅有1個批發(fā)分銷商。而在澳大利亞，藥品報銷目錄(PBS)的藥品全部由3個大企業(yè)和3個小企業(yè)完成，經(jīng)營額占全國銷售總額的95%以上。
無可回避，我國藥品銷售行業(yè)格局正逐漸向更加合理化的方向轉(zhuǎn)變。目前，我國零售藥店連鎖仍然以中等規(guī)模連鎖為主，雖然各地對于“連鎖”的定義存在一定出入，但企業(yè)在一個省份布局連鎖零售藥店普遍都是10家起步，而真正在當(dāng)?shù)卣痉€(wěn)腳跟則需要擁有30-50家門店。目前全國擁有連鎖門店最多的零售藥店企業(yè)也只有8000家店，在全國藥店總數(shù)中占比也只有2%左右，即使在新政出臺、企業(yè)上市等因素推動下，全國連鎖藥店數(shù)量不斷增加，但其中能成為龍頭企業(yè)的仍然太少，連鎖品牌基本還都是“盤踞一方”，并購重組都是區(qū)域性行為，尚未進(jìn)入全國性的競爭階段。
安居一隅可能是躲過風(fēng)雨的一種方式，不過《報告》中還提出，我國將鼓勵藥品流通企業(yè)通過兼并重組、上市融資、發(fā)行債券等多種方式做強(qiáng)、做大，加快實現(xiàn)規(guī)?；⒓s化和現(xiàn)代化經(jīng)營，到2020年，我國藥品批發(fā)百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)市場總額90%以上。而對于零售端，《報告》提出要鼓勵零售連鎖企業(yè)重點在城市便民商圈、新建社區(qū)、農(nóng)村和邊遠(yuǎn)地區(qū)延伸配送與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并制定了到“十三五”期末，我國藥品零售連鎖率要達(dá)50%以上。而當(dāng)國內(nèi)排名前幾位的連鎖藥店企業(yè)各自能擁有全國10%左右門店時，全國性的爭奪戰(zhàn)才會真正打響，這一過程至少還需要3-5年，而新一輪的暴風(fēng)雨正在醞釀之中，“片瓦遮風(fēng)”的時日已無多少。
隨著零售連鎖藥店在市場中的地位不斷被強(qiáng)化，企業(yè)間進(jìn)行“面對面”的競爭只是時間問題。連鎖藥店競爭的根本是商品力的競爭，沒有的差異化商品體系，就不能體現(xiàn)連鎖藥店的整體經(jīng)營水平，因此，毫無疑問，連鎖藥店低級的價格競爭將會逐步被業(yè)界同行拋棄，價值鏈競爭時代將來臨。
更重要的是，在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)日新月異的今天，網(wǎng)絡(luò)消費不斷沖擊實體零售業(yè)的大背景下，零售藥店整體將迎接的是互聯(lián)網(wǎng)售藥帶來的更大挑戰(zhàn)。
有機(jī)構(gòu)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國藥品市場重點銷售額中處方藥銷售占比達(dá)85%。還有統(tǒng)計稱，從處方藥市場渠道分布來看，省級醫(yī)院市場規(guī)模達(dá)7076億元，占比60.18%，縣域等級醫(yī)院市場規(guī)模2328億元，占比19.8%，零售藥店處方藥市場規(guī)模1069億元，僅占比9.1%。
實體藥店發(fā)展無法逆互聯(lián)網(wǎng)普及的大趨勢而行，因此，將網(wǎng)絡(luò)銷售渠道引入實體藥房，借助各類網(wǎng)絡(luò)平臺擴(kuò)大自身的銷售渠道才是可持續(xù)的發(fā)展方向，盡管道路漫長，但方向明確。
醫(yī)藥行業(yè)的全面改革，無疑是一次全面透徹的大洗牌，醫(yī)藥流通企業(yè)想要繼續(xù)生存，就不得不隨風(fēng)而動，對內(nèi)整合資源；對外強(qiáng)化宣傳，以提高核心競爭力，從而在新一輪的風(fēng)暴中拔得頭籌，直掛云帆。
山西晉商聯(lián)創(chuàng)文化傳媒有限公司是響應(yīng)國家深化醫(yī)療體制改革、規(guī)范藥品生產(chǎn)流通行業(yè)政策而成立的新型醫(yī)藥傳媒企業(yè)，是山西境內(nèi)首家新型醫(yī)藥行業(yè)領(lǐng)先信息服務(wù)平臺。我們的核心業(yè)務(wù)涵蓋媒體、會務(wù)、培訓(xùn)、數(shù)據(jù)服務(wù)等領(lǐng)域，是醫(yī)藥行業(yè)一支異軍突起。公司立足三晉大地，服務(wù)全國優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥企業(yè)，為行業(yè)各方提供高質(zhì)量、多渠道的對接服務(wù)。
公司秉持明信、精一、致效、鼎新的經(jīng)營理念，以市場為導(dǎo)向，服務(wù)于全行業(yè)。悉心致力打造一個全國領(lǐng)先、山西首創(chuàng)的醫(yī)藥行業(yè)信息服務(wù)平臺。
醫(yī)藥專欄：日前，商務(wù)部印發(fā)《2016年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告》（后附文件），該《報告》分析表明醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)依然保持長期利好前景，龍頭企業(yè)發(fā)展則更為可觀。但這并不意味著醫(yī)藥行業(yè)未來依舊春光融融，本月起，山西醫(yī)藥行業(yè)“兩票制”政策正式實行。“兩票制”的逐步落實對中小醫(yī)藥企業(yè)來講，無疑是一場生死浩劫。
《2016年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告》中指出：
整體規(guī)模上，2016年醫(yī)藥流通規(guī)模1.84萬億元，同比增長10.4%，增速略有回升。大型批發(fā)企業(yè)增速高于行業(yè)平均，4家全國龍頭收入同比增長12.2%，15家區(qū)域龍頭收入同比增長17.6%；市場集中度不斷提升，4家全國龍頭市占率37.4%，15家區(qū)域龍頭市占率18.4%。其中藥品零售額為3679億元，同比增長9.5%(+0.9%)，增長態(tài)勢穩(wěn)健，且大型零售連鎖企業(yè)兼并速度加快，零售連鎖率已達(dá)到49.4%。
2012-2016年藥品流通行業(yè)銷售趨勢
地區(qū)性上，在規(guī)模、競爭、醫(yī)改等因素影響下逐步分化。北京、廣西、福建和安徽四省近3年CAGR為8.66%、14.77%、11.80%、5.33%，同期全國水平為12.16%，反映出各省市在規(guī)模、競爭、醫(yī)改等因素影響下亦逐步走向分化。
效益方面，整體盈利水平略有提升。2016年全國藥品流通直報企業(yè)平均毛利率7.0%，同比上升0.1個百分點；平均費用率5.2%，同比下降0.2個百分點；平均利潤率1.8%，同比上升0.1個百分點；凈利潤率1.5%，同比上升0.1個百分點，整體盈利水平略有提升。
2016年藥品流通企業(yè)利潤總額所有制結(jié)構(gòu)
結(jié)構(gòu)組成中，華東占比最高，調(diào)撥業(yè)務(wù)有所下降。2016年六大區(qū)域銷售額占比為華東37.4%、華北16.2%、中南23.7%、西南13.0%、東北5.1%、西北4.6%，三大經(jīng)濟(jì)區(qū)中京津冀13.8%、長三角22.8%、珠三角8.7%。
銷售渠道角度，調(diào)撥業(yè)務(wù)占比逐漸下降，對批發(fā)企業(yè)的銷售占比約40.9%，(-0.9%)，對終端的銷售占比約58.8%(+0.6%).
總體趨勢方面，行業(yè)格局將重塑，藥品零售經(jīng)營方式不斷創(chuàng)新。2017年是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的關(guān)鍵之年，在“健康中國”、“流通十三五”、“兩票制”等一系列政策指引下，大型流通龍頭將獲得更快發(fā)展，行業(yè)格局將望重塑。同時隨著公立醫(yī)院改革全面展開，以及醫(yī)?？刭M等配套政策陸續(xù)出臺，零售藥店承接處方外流的趨勢將逐步明顯。
2017年1月9日，衛(wèi)計委《在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購中推行“兩票制”的實施意見（試行）》正式對外公布，這標(biāo)志著自2006年首次在廣東推行以來，曾經(jīng)被眾多醫(yī)藥企業(yè)及經(jīng)銷商聯(lián)合反對的“兩票制”正式開始大范圍落地執(zhí)行，截止本月初已有27個省市出臺“兩票制”整體實施方案。此舉無疑將直接切斷原本醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)根深蒂固的利益鏈條，代理商、區(qū)域配送將面臨前所未見的生存難題。那么傳統(tǒng)的經(jīng)營方式還能否適應(yīng)這種轉(zhuǎn)型呢？或者說，企業(yè)應(yīng)如何轉(zhuǎn)型以面對政策改革呢？
提前嗅到改革的氣息藥品銷售企業(yè)聞風(fēng)而動，新一輪市場變革開啟。從上文提到的《報告》中梳理發(fā)現(xiàn)，去年我國的藥品批發(fā)企業(yè)數(shù)量延續(xù)了2015年的降勢，減少了533家，而零售門店總數(shù)也在2015年大幅增加15457家的基礎(chǔ)上出現(xiàn)了負(fù)增長，不過其中，連鎖零售藥店企業(yè)、門店數(shù)量逆勢增長明顯。隨著各項醫(yī)改政策逐步落實，企業(yè)已提前行動了起來。而在今年初出臺的“兩票制”大幅壓縮了藥品批發(fā)行業(yè)不合理利潤空間后，未來藥品銷售的重頭戲?qū)⒏嗟?/span>向零售端過渡，連鎖能力強(qiáng)的企業(yè)市場優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯。
對于市場的“風(fēng)向”，企業(yè)總是最有發(fā)言權(quán)。從2012年起，藥品銷售企業(yè)就感知到了政策風(fēng)向變化，開始提前重點布局零售端，打造連鎖網(wǎng)絡(luò)，而這一動作從去年下半年開始提速更加明顯。
《報告》顯示，去年，全國社消總額為33.2萬億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值為38.4萬億元，藥品流通行業(yè)全年銷售總額占第三產(chǎn)業(yè)增加值的4.8%，同比下降0.1個百分點。不過，其中，藥品零售扛住了整個流通行業(yè)的降勢，在社消總額中占比達(dá)1.1%，占第三產(chǎn)業(yè)增加值的1%，與2015年持平。
銷售企業(yè)走勢分化則更為明顯，以前在藥品流通領(lǐng)域頗為強(qiáng)勢的批發(fā)企業(yè)正在逐漸失去優(yōu)勢地位，而且隨著零差率、取消藥品加成等政策鋪開，藥品銷售重心正在往零售端傾斜，尤其是連鎖化、品牌化率較高的藥店企業(yè)已經(jīng)站上了這一輪市場變革的新風(fēng)口。
Walgreens美國最大的連鎖藥店
實際上，藥品批發(fā)行業(yè)高集中度化、精簡化的特點在國際上也十分普遍。有統(tǒng)計顯示，美國前三大批發(fā)商占據(jù)全國藥品市場份額90%以上，全國藥品流通企業(yè)只有70家左右，各州藥品分銷配送商數(shù)量最多的不過14家，有8個州僅有1個批發(fā)分銷商。而在澳大利亞，藥品報銷目錄(PBS)的藥品全部由3個大企業(yè)和3個小企業(yè)完成，經(jīng)營額占全國銷售總額的95%以上。
無可回避，我國藥品銷售行業(yè)格局正逐漸向更加合理化的方向轉(zhuǎn)變。目前，我國零售藥店連鎖仍然以中等規(guī)模連鎖為主，雖然各地對于“連鎖”的定義存在一定出入，但企業(yè)在一個省份布局連鎖零售藥店普遍都是10家起步，而真正在當(dāng)?shù)卣痉€(wěn)腳跟則需要擁有30-50家門店。目前全國擁有連鎖門店最多的零售藥店企業(yè)也只有8000家店，在全國藥店總數(shù)中占比也只有2%左右，即使在新政出臺、企業(yè)上市等因素推動下，全國連鎖藥店數(shù)量不斷增加，但其中能成為龍頭企業(yè)的仍然太少，連鎖品牌基本還都是“盤踞一方”，并購重組都是區(qū)域性行為，尚未進(jìn)入全國性的競爭階段。
安居一隅可能是躲過風(fēng)雨的一種方式，不過《報告》中還提出，我國將鼓勵藥品流通企業(yè)通過兼并重組、上市融資、發(fā)行債券等多種方式做強(qiáng)、做大，加快實現(xiàn)規(guī)模化、集約化和現(xiàn)代化經(jīng)營，到2020年，我國藥品批發(fā)百強(qiáng)企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)市場總額90%以上。而對于零售端，《報告》提出要鼓勵零售連鎖企業(yè)重點在城市便民商圈、新建社區(qū)、農(nóng)村和邊遠(yuǎn)地區(qū)延伸配送與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并制定了到“十三五”期末，我國藥品零售連鎖率要達(dá)50%以上。而當(dāng)國內(nèi)排名前幾位的連鎖藥店企業(yè)各自能擁有全國10%左右門店時，全國性的爭奪戰(zhàn)才會真正打響，這一過程至少還需要3-5年，而新一輪的暴風(fēng)雨正在醞釀之中，“片瓦遮風(fēng)”的時日已無多少。
隨著零售連鎖藥店在市場中的地位不斷被強(qiáng)化，企業(yè)間進(jìn)行“面對面”的競爭只是時間問題。連鎖藥店競爭的根本是商品力的競爭，沒有的差異化商品體系，就不能體現(xiàn)連鎖藥店的整體經(jīng)營水平，因此，毫無疑問，連鎖藥店低級的價格競爭將會逐步被業(yè)界同行拋棄，價值鏈競爭時代將來臨。
更重要的是，在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)日新月異的今天，網(wǎng)絡(luò)消費不斷沖擊實體零售業(yè)的大背景下，零售藥店整體將迎接的是互聯(lián)網(wǎng)售藥帶來的更大挑戰(zhàn)。
有機(jī)構(gòu)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國藥品市場重點銷售額中處方藥銷售占比達(dá)85%。還有統(tǒng)計稱，從處方藥市場渠道分布來看，省級醫(yī)院市場規(guī)模達(dá)7076億元，占比60.18%，縣域等級醫(yī)院市場規(guī)模2328億元，占比19.8%，零售藥店處方藥市場規(guī)模1069億元，僅占比9.1%。
實體藥店發(fā)展無法逆互聯(lián)網(wǎng)普及的大趨勢而行，因此，將網(wǎng)絡(luò)銷售渠道引入實體藥房，借助各類網(wǎng)絡(luò)平臺擴(kuò)大自身的銷售渠道才是可持續(xù)的發(fā)展方向，盡管道路漫長，但方向明確。
醫(yī)藥行業(yè)的全面改革，無疑是一次全面透徹的大洗牌，醫(yī)藥流通企業(yè)想要繼續(xù)生存，就不得不隨風(fēng)而動，對內(nèi)整合資源；對外強(qiáng)化宣傳，以提高核心競爭力，從而在新一輪的風(fēng)暴中拔得頭籌，直掛云帆。
山西晉商聯(lián)創(chuàng)文化傳媒有限公司是響應(yīng)國家深化醫(yī)療體制改革、規(guī)范藥品生產(chǎn)流通行業(yè)政策而成立的新型醫(yī)藥傳媒企業(yè)，是山西境內(nèi)首家新型醫(yī)藥行業(yè)領(lǐng)先信息服務(wù)平臺。我們的核心業(yè)務(wù)涵蓋媒體、會務(wù)、培訓(xùn)、數(shù)據(jù)服務(wù)等領(lǐng)域，是醫(yī)藥行業(yè)一支異軍突起。公司立足三晉大地，服務(wù)全國優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥企業(yè)，為行業(yè)各方提供高質(zhì)量、多渠道的對接服務(wù)。
公司秉持明信、精一、致效、鼎新的經(jīng)營理念，以市場為導(dǎo)向，服務(wù)于全行業(yè)。悉心致力打造一個全國領(lǐng)先、山西首創(chuàng)的醫(yī)藥行業(yè)信息服務(wù)平臺。
信息來源：醫(yī)藥專欄
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