藥品銷售時代更迭：批發(fā)企業(yè)數(shù)持續(xù)萎縮！
日期：2017/6/19
提前嗅到改革的氣息藥品銷售企業(yè)聞風而動，新一輪市場變革開啟。6月15日，商務(wù)部發(fā)布《2016年藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告》（以下簡稱《報告》）。北京商報記者根據(jù)報告梳理發(fā)現(xiàn)，去年我國的藥品批發(fā)企業(yè)數(shù)量延續(xù)了2015年的降勢，減少了533家，而零售門店總數(shù)也在2015年大幅增加15457家的基礎(chǔ)上出現(xiàn)了負增長，不過其中，連鎖零售藥店企業(yè)、門店數(shù)量逆勢增長明顯。業(yè)內(nèi)表示，隨著各項醫(yī)改政策逐步落實，企業(yè)已提前行動了起來。而在今年初出臺的“兩票制”大幅壓縮了藥品批發(fā)行業(yè)不合理利潤空間后，未來藥品銷售的重頭戲?qū)⒏嗟叵蛄闶鄱诉^度，連鎖能力強的企業(yè)市場優(yōu)勢進一步凸顯。
聞風而動的藥企
對于市場的“水溫”幾何，企業(yè)總是最有發(fā)言權(quán)的。雖然被稱為對藥品流通行業(yè)產(chǎn)生“顛覆性”影響的“兩票制”政策今年初才姍姍來遲，但近幾年，相關(guān)企業(yè)已經(jīng)未雨綢繆起來了。
據(jù)悉，“兩票制”指公立醫(yī)療機構(gòu)藥品采購過程中只能開兩次票，即藥品生產(chǎn)企業(yè)到流通企業(yè)開一次發(fā)票，流通企業(yè)到醫(yī)療機構(gòu)開一次發(fā)票。政策出爐之時，就有專家預(yù)測，這意味著大量藥品批發(fā)等流通環(huán)節(jié)企業(yè)將被淘汰，需要另謀出路，“此前行業(yè)內(nèi)流通企業(yè)過多過濫，原來經(jīng)營做得不好，又兼做過票的企業(yè)，會迫切需要轉(zhuǎn)型升級整合。”
“其實，從2012年起，藥品銷售企業(yè)就感知到了政策風向變化，開始提前重點布局零售端，打造連鎖網(wǎng)絡(luò)，而這一動作從去年下半年開始提速更加明顯。”快方大藥房總經(jīng)理高越直言。
《報告》顯示，去年，全國社消總額為33.2萬億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值為38.4萬億元，藥品流通行業(yè)全年銷售總額占第三產(chǎn)業(yè)增加值的4.8%，同比下降0.1個百分點。不過，其中，藥品零售扛住了整個流通行業(yè)的降勢，在社消總額中占比達1.1%，占第三產(chǎn)業(yè)增加值的1%，與2015年保持持平。
具體到銷售企業(yè)，走勢分化則更為明顯。數(shù)據(jù)顯示，截至去年11月底，全國共有藥品批發(fā)企業(yè)12975家；藥品零售門店總數(shù)為447034家，其中，藥品零售連鎖企業(yè)5609家，下轄門店220703家，零售單體藥店226331家。相較于2015年，去年我國藥品批發(fā)企業(yè)數(shù)量持續(xù)負增長，而藥品零售門店總數(shù)雖然由增轉(zhuǎn)降，但其中數(shù)量減少明顯的是單體零售藥店，連鎖零售藥店及下轄門店數(shù)量仍然出現(xiàn)了明顯的增加。業(yè)內(nèi)表示，這意味著，以前在藥品流通領(lǐng)域頗為強勢的批發(fā)企業(yè)正在逐漸失去優(yōu)勢地位，而且隨著零差率、取消藥品加成等政策鋪開，公立醫(yī)院無法再靠藥品銷售重心正在往零售端傾斜，尤其是連鎖化、品牌化率較高的藥店企業(yè)已經(jīng)站上了這一輪市場變革的新風口。
實際上，藥品批發(fā)行業(yè)高集中度化、精簡化的特點在國際上也十分普遍。有統(tǒng)計顯示，美國前三大批發(fā)商占據(jù)全國藥品市場份額90%以上，全國藥品流通企業(yè)只有70家左右，各州藥品分銷配送商數(shù)量最多的不過14 家，有8 個州僅有1個批發(fā)分銷商。而在澳大利亞，藥品報銷目錄（PBS）的藥品全部由3個大企業(yè)和3個小企業(yè)完成，經(jīng)營額占全國銷售總額的95%以上。
全國性PK時代未到
不可否認，我國藥品銷售行業(yè)格局正逐漸向更加合理化的方向轉(zhuǎn)變，比如《報告》稱，去年我國藥批百強占同期全國醫(yī)藥市場總規(guī)模的70.9%。不過，業(yè)內(nèi)普遍認為，目前的市場狀態(tài)遠未達到理想狀態(tài)。商務(wù)部去年底發(fā)布的《全國藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》（以下簡稱《規(guī)劃》）就提出，目前，我國藥品流通行業(yè)存在一些突出的問題，包括：藥品批發(fā)企業(yè)的供應(yīng)能力總體上遠大于需求；藥品零售企業(yè)小、散問題仍然突出；行業(yè)集中度和藥品零售連鎖經(jīng)營率有待進一步提高等。
對此，高越進一步介紹，目前，我國零售藥店連鎖仍然以中等規(guī)模連鎖為主，雖然各地對于“連鎖”的定義存在一定出入，但企業(yè)在一個省份布局連鎖零售藥店普遍都是10家起步，而真正在當?shù)卣痉€(wěn)腳跟則需要擁有30-50家門店，“目前全國擁有連鎖門店最多的零售藥店企業(yè)也只有8000家店，在全國藥店總數(shù)中占比也只有2%左右，即使在新政出臺、企業(yè)上市等因素推動下，全國連鎖藥店數(shù)量不斷增加，但其中能成為龍頭企業(yè)的仍然太少，連鎖品牌基本還都是‘盤踞地方’，并購重組都是區(qū)域性行為，尚未進入全國性PK的階段。”高越直言，就連北京等零售藥店總數(shù)規(guī)模相對較大的城市，連鎖藥店布局的空間和潛力仍然很大。
不過，《規(guī)劃》提出，我國將鼓勵藥品流通企業(yè)通過兼并重組、上市融資、發(fā)行債券等多種方式做強、做大，加快實現(xiàn)規(guī)?；⒓s化和現(xiàn)代化經(jīng)營，到2020年，我國藥品批發(fā)百強企業(yè)年銷售額占藥品批發(fā)市場總額90%以上。而對于零售端，《規(guī)劃》提出要鼓勵零售連鎖企業(yè)重點在城市便民商圈、新建社區(qū)、農(nóng)村和邊遠地區(qū)延伸配送與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，并制定了到“十三五”期末，我國藥品零售連鎖率要達50%以上。此后，地方層面也對《規(guī)劃》進行了具體部署，比如福建省商務(wù)廳關(guān)于印發(fā)《福建省藥品流通行業(yè)“十三五” 發(fā)展規(guī)劃》就提出，當?shù)匾M一步推動對零售連鎖藥店的兼并重組，扶持一批藥品零售連鎖企業(yè)穩(wěn)步擴張，優(yōu)先批準開辦大型、連鎖、特色的零售藥店。有業(yè)內(nèi)專家告訴北京商報記者，在《規(guī)劃》所提目標逐步實現(xiàn)的情況下，當我國排名前幾位的連鎖藥店企業(yè)各自能擁有全國10%左右門店時，全國性的PK才會真正開啟，而這一過程至少還需要3-5年。
處方藥大蛋糕待分
隨著零售連鎖藥店在市場中的地位不斷被強化，企業(yè)間進行“面對面”的競爭只是時間問題。有專家表示，連鎖藥店競爭的根本，是商品力的競爭，沒有的差異化商品體系，就不能體現(xiàn)連鎖藥店的整體經(jīng)營水平，因此，毫無疑問，連鎖藥店低級的價格競爭將會逐步被業(yè)界同行拋棄，價值鏈競爭時代將來臨。
“更重要的是，在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)日新月異的今天，網(wǎng)絡(luò)消費不斷沖擊實體零售業(yè)的大背景下，零售藥店整體將迎接的是互聯(lián)網(wǎng)售藥帶來的更大挑戰(zhàn)?！鄙鲜鰧＜冶硎?。
商務(wù)部本次《報告》也披露數(shù)據(jù)顯示，據(jù)不完全統(tǒng)計，去年我國醫(yī)藥電商直報企業(yè)4銷售總額已達612億元。其中，B2B（企業(yè)對企業(yè)）業(yè)務(wù)銷售額576億元，占醫(yī)藥電商銷售總額的94.2%；B2C（企業(yè)對顧客）業(yè)務(wù)銷售額36億元，占醫(yī)藥電商銷售總額的5.8%。B2B網(wǎng)站活躍用戶量27萬，平均客單價3652元，平均客品數(shù)791個；B2C網(wǎng)站活躍用戶量11162萬，平均客單價148元，平均客品數(shù)11個。
資料顯示，我國的醫(yī)藥電商主要分為三類，包括第三方交易平臺(A證，B2B)、工業(yè)企業(yè)及商業(yè)企業(yè)自建的與其他企業(yè)進行業(yè)務(wù)網(wǎng)站(B證，B2B)、零售藥店針對個人消費者開展業(yè)務(wù)網(wǎng)站(C證，B2C)。數(shù)據(jù)顯示，截至今年1月底，我國已審批的A證企業(yè)為40家，B證企業(yè)195家，C證企業(yè)598家。此前，A證需要在食藥監(jiān)總局申報，后兩者在省級食藥監(jiān)部門審批。不過，在今年初國務(wù)院取消的一批行政許可事項中，醫(yī)藥電商B、C證審核赫然在列，互聯(lián)網(wǎng)售藥的大門被進一步打開。
而且，這之后，業(yè)界有關(guān)網(wǎng)售處方藥將被放開的傳言屢禁不止，更是讓不少實體店企業(yè)岌岌可危。 在業(yè)內(nèi)人士看來，醫(yī)院的處方藥顯然是一塊巨大的蛋糕，如果真正能讓零售藥店真正將這塊蛋糕把控在自己手中，就意味著抓住了巨大的業(yè)務(wù)量和增長空間。
有機構(gòu)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國藥品市場重點銷售額中處方藥銷售占比達85%。還有統(tǒng)計稱，從處方藥市場渠道分布來看，省級醫(yī)院市場規(guī)模達7076億元，占比60.18%，縣域等級醫(yī)院市場規(guī)模2328億元，占比19.80%，零售藥店處方藥市場規(guī)模1069億元，僅占比9.10%。
“實體藥店發(fā)展無法逆互聯(lián)網(wǎng)普及的大趨勢而行，因此，將網(wǎng)絡(luò)銷售渠道引入實體藥房，借助各類網(wǎng)絡(luò)平臺擴大自身的銷售渠道才是可持續(xù)的發(fā)展取得，比如連鎖藥店利用APP吸引更多元化的消費者購藥，盡管道路漫長，但方向明確?！睂＜冶硎?。
信息來源：萬英會
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