禮來(lái)公司在華表現(xiàn)市場(chǎng)分析|數(shù)據(jù)說(shuō)
日期：2017/4/9
文：鄒虹|中康CMH
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早前受重磅藥物專(zhuān)利到期影響，禮來(lái)的總收入從2013年的231億美元直線下跌至2014年的196億美元，2015年略見(jiàn)起色上升至199億美元，而據(jù)其2016年財(cái)報(bào)顯示，全年收入達(dá)212.22億美元。
禮來(lái)公司在PharmExec的全球制藥企業(yè)排名中，從2014年的第9名跌至2016年的第15名。但實(shí)際上經(jīng)歷了2年的業(yè)績(jī)疲軟期之后，在近年一系列上市新藥的推動(dòng)下，禮來(lái)公司將有望強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇。其主要產(chǎn)品有抗抑郁藥百優(yōu)解（Prozac）、抗精神病藥再普樂(lè)(Zeprexa)、糖尿病類(lèi)藥物優(yōu)泌樂(lè)（Humalog）,優(yōu)泌林(Humulin)、勃起功能障礙類(lèi)藥物希愛(ài)力（Cialis）等。
圖1 禮來(lái)公司2013~2016E年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額變化
據(jù)中康CMH數(shù)據(jù)顯示，2015年禮來(lái)公司在中國(guó)大陸以0.62%的市場(chǎng)份額位居第30名。2013-2015年，禮來(lái)公司的市場(chǎng)份額在中國(guó)市場(chǎng)呈緩慢小幅上漲趨勢(shì)，隨著醫(yī)改政策的持續(xù)推進(jìn)，外資企業(yè)以往在醫(yī)院終端享受的優(yōu)先待遇將慢慢減少，預(yù)計(jì)2016年在中國(guó)市場(chǎng)份額略有萎縮。部分外企紛紛加大力度轉(zhuǎn)戰(zhàn)零售終端市場(chǎng)，使得今后這一市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒏蛹ち摇?/span>
圖2 禮來(lái)公司產(chǎn)品2015年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)用藥領(lǐng)域分布
中康CMH數(shù)據(jù)顯示，胰島素及其類(lèi)似物（優(yōu)泌樂(lè)、優(yōu)泌林）和抗代謝藥（力比泰、健擇）是禮來(lái)公司貢獻(xiàn)度最大的領(lǐng)域，二者銷(xiāo)售合計(jì)占據(jù)五成份額；抗生素（?？虅?、力復(fù)樂(lè)、穩(wěn)可信）和抗精神病藥（再普樂(lè)）也有不錯(cuò)的占比；抗抑郁藥（百優(yōu)解、欣百達(dá)）和治療勃起功能障礙用藥（希愛(ài)力）貢獻(xiàn)度雖不高，但在該品類(lèi)卻有重要一席之位。
下面來(lái)盤(pán)點(diǎn)一下禮來(lái)公司重要領(lǐng)域主要產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)情況
胰島素及其類(lèi)似物
從胰島素的發(fā)展來(lái)看，快速調(diào)節(jié)血糖異常的超短效胰島素和作用更平穩(wěn)的長(zhǎng)效胰島素是未來(lái)發(fā)展的主要方向，也是目前胰島素增速較快的領(lǐng)域。由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，禮來(lái)從2017年1月1日起將與美國(guó)最大的藥房福利管理機(jī)構(gòu)Express s合作，向沒(méi)有醫(yī)保覆蓋或絕對(duì)免賠額較高的糖尿病患者提供價(jià)格最多低至60%的胰島素產(chǎn)品，不僅包括Humalog和Humlin，還包括Lantus的類(lèi)似物Basaglar。
中康CMH數(shù)據(jù)顯示，禮來(lái)公司2015年在國(guó)內(nèi)胰島素及其類(lèi)似物市場(chǎng)占據(jù)13.9%的份額。目前，在中國(guó)胰島素及其類(lèi)似物市場(chǎng)中，禮來(lái)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)穩(wěn)居第二。
抗代謝藥
禮來(lái)公司的肺癌新藥Portrazza(necitumumab)面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)，軟組織肉瘤新藥Lartruvo(olaratuma)還處于市場(chǎng)導(dǎo)入期，2016年銷(xiāo)售收入分別是1500萬(wàn)美元和1200萬(wàn)美元。胃癌新藥Cyramza(ramucirumab)則開(kāi)始發(fā)力，2016年銷(xiāo)售收入大漲60%，為禮來(lái)貢獻(xiàn)了6.14億美元的銷(xiāo)售收入。禮來(lái)公司在國(guó)內(nèi)抗代謝藥領(lǐng)域中代表藥物為力比泰和健擇。力比泰是一種傳統(tǒng)的抗癌藥物，近年來(lái)銷(xiāo)售量一直保持不錯(cuò)，但隨著專(zhuān)利2017年到期，銷(xiāo)售額將呈逐年下滑趨勢(shì)。
中康CMH數(shù)據(jù)顯示，禮來(lái)公司2015年占據(jù)13.8%的份額，在中國(guó)抗代謝藥市場(chǎng)中，禮來(lái)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)位居第三。
抗生素藥
禮來(lái)公司于16年底宣布，已經(jīng)與中國(guó)醫(yī)藥公司億騰醫(yī)藥達(dá)成獨(dú)家協(xié)議，將旗下抗生素產(chǎn)品?？虅诤头€(wěn)可信在中國(guó)大陸范圍內(nèi)的推廣和分銷(xiāo)權(quán)于2017年1月1日起正式授予億騰醫(yī)藥。?？虅谟?993年進(jìn)入中國(guó)，并成為國(guó)內(nèi)醫(yī)生認(rèn)可度極高的口服抗菌藥物品牌。穩(wěn)可信于1996年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，因其卓越的療效和良好的安全性，成為治療MRSA（甲氧西林耐藥金黃色葡萄球菌）感染的金標(biāo)準(zhǔn)。在未來(lái)十年，禮來(lái)公司計(jì)劃引進(jìn)十種新藥到中國(guó)。
抗精神病藥
奧氮平是1996年美國(guó)FDA批準(zhǔn)禮來(lái)上市的藥物，商品名為Zyprexa。2001-2016年全球奧氮平總銷(xiāo)售額達(dá)540億美元。由于專(zhuān)利到期后銷(xiāo)售下滑，2016年禮來(lái)的再普樂(lè)全球銷(xiāo)售額為7.25億美元。
中康CMH數(shù)據(jù)顯示，禮來(lái)公司2015年在國(guó)內(nèi)抗精神病藥市場(chǎng)占據(jù)15.3%的份額，預(yù)計(jì)2016年銷(xiāo)售份額呈下滑趨勢(shì)，目前禮來(lái)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)位居第二。
抗抑郁藥
禮來(lái)公司生產(chǎn)的百優(yōu)解（氟西?。┰鴦?chuàng)下全球28億美元的銷(xiāo)售額。在百優(yōu)解失去專(zhuān)利保護(hù)后，國(guó)內(nèi)有5家藥企生產(chǎn)仿制藥。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)企業(yè)的氟西汀銷(xiāo)售額合計(jì)不到禮來(lái)在我國(guó)銷(xiāo)量的1/4。中國(guó)醫(yī)院使用的抗抑郁藥中，進(jìn)口藥占了約45%，合資藥占45%，國(guó)產(chǎn)藥只占了10%左右。
中康CMH數(shù)據(jù)顯示，禮來(lái)公司2015年在國(guó)內(nèi)抗抑郁藥市場(chǎng)占據(jù)13.2%的份額，禮來(lái)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)穩(wěn)居第二。
治療勃起功能障礙用藥
全球男性ED治療藥物市場(chǎng)主要被三大外資品牌占據(jù)，分別是輝瑞的西地那非（萬(wàn)艾可）、禮來(lái)公司的他達(dá)那非（希愛(ài)力）、德國(guó)拜爾和葛蘭素史克共同開(kāi)發(fā)的伐地那非（艾力達(dá)）。
中康CMH數(shù)據(jù)顯示，禮來(lái)公司2015年在治療勃起功能障礙藥市場(chǎng)占據(jù)14.7%的份額，位居第二。2014年輝瑞的西地那非在中國(guó)專(zhuān)利到期后，廣州白云山集團(tuán)研制的西地那非成功上市，商品名為金戈，銷(xiāo)售增長(zhǎng)迅猛，預(yù)計(jì)2016年銷(xiāo)售占比將超過(guò)希愛(ài)力，目前國(guó)內(nèi)勃起功能障礙治療市場(chǎng)空間巨大，禮來(lái)公司仍需發(fā)力。
信息來(lái)源：醫(yī)伯來(lái)
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