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獨家 | 鳳凰醫(yī)療再出手 12.4億收購中信醫(yī)療旗下兩家醫(yī)院
日期：2016/10/30
10月28日，鳳凰醫(yī)療以12.4億港元的代價，以向中信醫(yī)療發(fā)行1.3億股為支付對價，收購中信醫(yī)療旗下兩家醫(yī)院。
10月28日，鳳凰醫(yī)療(01515.HK)董事會宣布，于2016年10月28日，鳳凰醫(yī)療及全資附屬公司益生永信（北京）商貿(mào)有限公司（下稱益生永信），與中信醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)集團有限公司（下稱中信醫(yī)療）訂立買賣合同及股份認購協(xié)議，鳳凰醫(yī)療以 12.4億港元的總代價，收購中信醫(yī)療旗下惠州、杭州兩家醫(yī)院。此次重大交易完成后，中信醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)集團將成為鳳凰醫(yī)療第二大股東，持股量占已發(fā)行股份總數(shù)約 9.15%（最大股東為華潤醫(yī)療，持股量占股份總數(shù)的 32.43%）。按照協(xié)議合同約定，鳳凰醫(yī)療通過向中信醫(yī)療(或由中信醫(yī)療的離岸公司)按每股9.5港幣（可調(diào)整）價格發(fā)行上市公司股份的方式支付此次收購的對價，合計發(fā)行約1.3億股。發(fā)行股份占鳳凰醫(yī)療于本公告日期已發(fā)行股本約15.66%及本公司經(jīng)發(fā)行代價股份擴大的已發(fā)行股本約13.54%。
惠州醫(yī)院收購金額約為655,221,500港元，杭州醫(yī)院的收購金額約為585,211,000港元。根據(jù)惠州醫(yī)院買賣合同，買方已有條件地同意向賣方收購惠州醫(yī)院出售股份，連同其附帶的所有權(quán)利?；葜葆t(yī)院出售股份占惠州醫(yī)院已發(fā)行股本的60%?；葜葆t(yī)院為一家由中信醫(yī)療擁有60%權(quán)益，并由中信錦繡擁有40%權(quán)益的公司。根據(jù)杭州醫(yī)院買賣合同，買方已有條件地同意向賣方收購杭州醫(yī)院銷售股份，連同其附帶的所有權(quán)利。杭州醫(yī)院出售股份占杭州醫(yī)院已發(fā)行股本的70%，杭州醫(yī)院由中信醫(yī)療全資擁有。
鳳凰醫(yī)療表示，本次收購事項為鳳凰醫(yī)療與中信醫(yī)療長期戰(zhàn)略合作的重要一步。完成后，中信醫(yī)療作為醫(yī)療服務行業(yè)最大型的國有企業(yè)之一，將成為鳳凰醫(yī)療股東及重要戰(zhàn)略合作伙伴。本次合作對整合鳳凰醫(yī)療及中信醫(yī)療相互間的優(yōu)勢資源具有重要戰(zhàn)略意義，更將進一步促進鳳凰醫(yī)療醫(yī)院網(wǎng)絡的擴張與發(fā)展。在本次合作中，中信醫(yī)療于醫(yī)療行業(yè)的豐富資源及多元化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，將與鳳凰醫(yī)療于公營醫(yī)院改革及醫(yī)院管理的豐富經(jīng)驗和專業(yè)知識間形成顯著協(xié)同效應，推動合作雙方成為中國醫(yī)療服務行業(yè)中具有國際影響力的領跑者。
此次收購事項成為鳳凰醫(yī)療在醫(yī)療服務領域的一次重要戰(zhàn)略性布局。借此，發(fā)揮合作各方國內(nèi)強強聯(lián)合的資源優(yōu)勢，發(fā)揮國際資本市場的機制優(yōu)勢，有效集成技術、人力、運營各方面的先進信息和資源，打造具有國際影響力的亞洲最大醫(yī)療服務平臺。收購事項對合作各方發(fā)展均具有標志性意義，既可以打通資本化運作和國際化發(fā)展通道，也可以通過強強聯(lián)合的手段，實現(xiàn)資源共享、功能互補，建立互利共享的發(fā)展模式，進一步占據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點，使資產(chǎn)在市場環(huán)境中保持良好的流動性和資本放大效應。收購事項完成后，鳳凰醫(yī)療將整合雙方資源建立全國性醫(yī)療網(wǎng)絡平臺，積極推動成員醫(yī)療機構(gòu)間的資源共享，透過規(guī)模經(jīng)濟效益節(jié)省采購成本，全面提高本集團的運營管理效率。此舉將進一步優(yōu)化本集團的醫(yī)療服務業(yè)務結(jié)構(gòu)、加強本集團的醫(yī)療服務質(zhì)量以及運營管理能力，為本集團的長遠發(fā)展提供更強大支援。公開信息顯示，鳳凰醫(yī)療于開曼群島注冊成立，于聯(lián)交所主板上市，是中國最大的民營醫(yī)院集團之一，由鳳凰醫(yī)療于京津冀地區(qū)擁有或運營的醫(yī)療機構(gòu)達60家，開放床位約有5,780張，包括三家三級醫(yī)院、六家二級醫(yī)院及九家一級醫(yī)院。鳳凰醫(yī)療的網(wǎng)絡醫(yī)院及診所提供自社區(qū)衛(wèi)生至基本預防保健及急癥診療的醫(yī)療服務。中信醫(yī)療則主要從事醫(yī)療服務業(yè)務及其他相關業(yè)務，并為中國中信集團有限公司（中國國有重點特大型企業(yè)集團）之全資附屬公司。業(yè)務領域主要涉及醫(yī)療服務、養(yǎng)老服務、健康管理、醫(yī)藥配送、醫(yī)療后勤服務等一系列相關業(yè)務。集團實施圍繞特色?？漆t(yī)療服務，資產(chǎn)經(jīng)營、資本運營、輕資產(chǎn)運作相結(jié)合的發(fā)展戰(zhàn)略。以醫(yī)療服務為中心，以全生命周期為理念，以聚焦特色專科為路徑，打造差異化比較優(yōu)勢；圍繞特色專科延伸價值鏈，戰(zhàn)略性控制資源；以整體價值最大化和價值再創(chuàng)造為導向，創(chuàng)建醫(yī)療、康復、養(yǎng)老相結(jié)合的發(fā)展模式；充分利用中信體系綜合金融優(yōu)勢，創(chuàng)新產(chǎn)融結(jié)合和商業(yè)運營模式；在全面提升專業(yè)運營能力的基礎上，形成具有自身文化特色的運營體系和運營機制。
10月28日，鳳凰醫(yī)療以12.4億港元的代價，以向中信醫(yī)療發(fā)行1.3億股為支付對價，收購中信醫(yī)療旗下兩家醫(yī)院。
10月28日，鳳凰醫(yī)療(01515.HK)董事會宣布，于2016年10月28日，鳳凰醫(yī)療及全資附屬公司益生永信（北京）商貿(mào)有限公司（下稱益生永信），與中信醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)集團有限公司（下稱中信醫(yī)療）訂立買賣合同及股份認購協(xié)議，鳳凰醫(yī)療以 12.4億港元的總代價，收購中信醫(yī)療旗下惠州、杭州兩家醫(yī)院。此次重大交易完成后，中信醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)集團將成為鳳凰醫(yī)療第二大股東，持股量占已發(fā)行股份總數(shù)約 9.15%（最大股東為華潤醫(yī)療，持股量占股份總數(shù)的 32.43%）。按照協(xié)議合同約定，鳳凰醫(yī)療通過向中信醫(yī)療(或由中信醫(yī)療的離岸公司)按每股9.5港幣（可調(diào)整）價格發(fā)行上市公司股份的方式支付此次收購的對價，合計發(fā)行約1.3億股。發(fā)行股份占鳳凰醫(yī)療于本公告日期已發(fā)行股本約15.66%及本公司經(jīng)發(fā)行代價股份擴大的已發(fā)行股本約13.54%。
惠州醫(yī)院收購金額約為655,221,500港元，杭州醫(yī)院的收購金額約為585,211,000港元。根據(jù)惠州醫(yī)院買賣合同，買方已有條件地同意向賣方收購惠州醫(yī)院出售股份，連同其附帶的所有權(quán)利?；葜葆t(yī)院出售股份占惠州醫(yī)院已發(fā)行股本的60%?；葜葆t(yī)院為一家由中信醫(yī)療擁有60%權(quán)益，并由中信錦繡擁有40%權(quán)益的公司。根據(jù)杭州醫(yī)院買賣合同，買方已有條件地同意向賣方收購杭州醫(yī)院銷售股份，連同其附帶的所有權(quán)利。杭州醫(yī)院出售股份占杭州醫(yī)院已發(fā)行股本的70%，杭州醫(yī)院由中信醫(yī)療全資擁有。
鳳凰醫(yī)療表示，本次收購事項為鳳凰醫(yī)療與中信醫(yī)療長期戰(zhàn)略合作的重要一步。完成后，中信醫(yī)療作為醫(yī)療服務行業(yè)最大型的國有企業(yè)之一，將成為鳳凰醫(yī)療股東及重要戰(zhàn)略合作伙伴。本次合作對整合鳳凰醫(yī)療及中信醫(yī)療相互間的優(yōu)勢資源具有重要戰(zhàn)略意義，更將進一步促進鳳凰醫(yī)療醫(yī)院網(wǎng)絡的擴張與發(fā)展。在本次合作中，中信醫(yī)療于醫(yī)療行業(yè)的豐富資源及多元化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，將與鳳凰醫(yī)療于公營醫(yī)院改革及醫(yī)院管理的豐富經(jīng)驗和專業(yè)知識間形成顯著協(xié)同效應，推動合作雙方成為中國醫(yī)療服務行業(yè)中具有國際影響力的領跑者。
此次收購事項成為鳳凰醫(yī)療在醫(yī)療服務領域的一次重要戰(zhàn)略性布局。借此，發(fā)揮合作各方國內(nèi)強強聯(lián)合的資源優(yōu)勢，發(fā)揮國際資本市場的機制優(yōu)勢，有效集成技術、人力、運營各方面的先進信息和資源，打造具有國際影響力的亞洲最大醫(yī)療服務平臺。收購事項對合作各方發(fā)展均具有標志性意義，既可以打通資本化運作和國際化發(fā)展通道，也可以通過強強聯(lián)合的手段，實現(xiàn)資源共享、功能互補，建立互利共享的發(fā)展模式，進一步占據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點，使資產(chǎn)在市場環(huán)境中保持良好的流動性和資本放大效應。收購事項完成后，鳳凰醫(yī)療將整合雙方資源建立全國性醫(yī)療網(wǎng)絡平臺，積極推動成員醫(yī)療機構(gòu)間的資源共享，透過規(guī)模經(jīng)濟效益節(jié)省采購成本，全面提高本集團的運營管理效率。此舉將進一步優(yōu)化本集團的醫(yī)療服務業(yè)務結(jié)構(gòu)、加強本集團的醫(yī)療服務質(zhì)量以及運營管理能力，為本集團的長遠發(fā)展提供更強大支援。公開信息顯示，鳳凰醫(yī)療于開曼群島注冊成立，于聯(lián)交所主板上市，是中國最大的民營醫(yī)院集團之一，由鳳凰醫(yī)療于京津冀地區(qū)擁有或運營的醫(yī)療機構(gòu)達60家，開放床位約有5,780張，包括三家三級醫(yī)院、六家二級醫(yī)院及九家一級醫(yī)院。鳳凰醫(yī)療的網(wǎng)絡醫(yī)院及診所提供自社區(qū)衛(wèi)生至基本預防保健及急癥診療的醫(yī)療服務。中信醫(yī)療則主要從事醫(yī)療服務業(yè)務及其他相關業(yè)務，并為中國中信集團有限公司（中國國有重點特大型企業(yè)集團）之全資附屬公司。業(yè)務領域主要涉及醫(yī)療服務、養(yǎng)老服務、健康管理、醫(yī)藥配送、醫(yī)療后勤服務等一系列相關業(yè)務。集團實施圍繞特色專科醫(yī)療服務，資產(chǎn)經(jīng)營、資本運營、輕資產(chǎn)運作相結(jié)合的發(fā)展戰(zhàn)略。以醫(yī)療服務為中心，以全生命周期為理念，以聚焦特色專科為路徑，打造差異化比較優(yōu)勢；圍繞特色專科延伸價值鏈，戰(zhàn)略性控制資源；以整體價值最大化和價值再創(chuàng)造為導向，創(chuàng)建醫(yī)療、康復、養(yǎng)老相結(jié)合的發(fā)展模式；充分利用中信體系綜合金融優(yōu)勢，創(chuàng)新產(chǎn)融結(jié)合和商業(yè)運營模式；在全面提升專業(yè)運營能力的基礎上，形成具有自身文化特色的運營體系和運營機制。
信息來源：健康界
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