【終端全解一】2016年等級醫(yī)院用藥市場全透析
日期：2016/9/17
繼2016年中國醫(yī)藥行業(yè)六大終端用藥市場全解之后，我們就來看看等級醫(yī)院兩大終端用藥市場情況吧。（注：等級醫(yī)院終端包括城市等級醫(yī)院（針對地級及以上城市的二、三級醫(yī)院）、縣域等級醫(yī)院（縣、縣級市二級及以上醫(yī)院）兩大終端。）
根據(jù)國家衛(wèi)計委統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2016年2月底，全國等級醫(yī)院共9721個，與2015年2月相比增加9.57%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過醫(yī)療機構(gòu)整體增長水平。
（數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)計委統(tǒng)計數(shù)據(jù)）
城市等級醫(yī)院用藥市場增速超越縣域等級醫(yī)院
2015年，等級醫(yī)院用藥市場規(guī)模合計9985億元，占整個國內(nèi)藥品市場（不含零售藥材）總規(guī)模的72.5%，年增長率為6.8%，預(yù)計2016年等級醫(yī)院用藥市場將首次突破1萬億元，增長率為7.7%，相比2015年有所回升。其中城市等級醫(yī)院用藥市場增長率從2015年的5.8%上升至2016年的8.1%，近幾年來首次超越縣域等級醫(yī)院增長率（6.4%）。
2009-2016年等級醫(yī)院藥品市場規(guī)模（億元）和增長情況
（數(shù)據(jù)來源：中康CMH）
化藥是等級醫(yī)院用藥市場的主流，在城市等級和縣域等級都達(dá)到70%以上的占比。城市等級醫(yī)院化藥和生物制品市場占比高于縣域等級醫(yī)院。
2015年等級醫(yī)院化藥/中成藥/生物制品市場份額占比（城市等級vs縣域等級）
（數(shù)據(jù)來源：中康CMH）
預(yù)計2016年化藥的市場份額基本保持不變，生物制品市場份額持續(xù)增長，中成藥市場份額小幅下滑。
2015-2016E年（預(yù)計）等級醫(yī)院藥品種類市場份額分布
（數(shù)據(jù)來源：中康CMH）
城市、縣域等級醫(yī)院用藥各品類市場分布大致相似。城市等級醫(yī)院抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑份額、增長速度均明顯高于縣域等級。12.5%的市場占比，增速12.8%，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑品類可能是驅(qū)動城市等級醫(yī)院用藥市場2016年增速超越縣級醫(yī)院的主要市場之一。
縣域等級醫(yī)院抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑市場出現(xiàn)負(fù)增長，在該品類與城市等級醫(yī)院差距越來越大。但縣域等級醫(yī)院的神經(jīng)系統(tǒng)藥物、呼吸系統(tǒng)用藥、皮膚病用藥等品類的發(fā)展勢頭比較強勁。
等級醫(yī)院2015年各品類市場份額和2016預(yù)計增長率
（數(shù)據(jù)來源：中康CMH）
總體來看，化藥在大部分品類中仍占據(jù)著“大半壁江山”；在生殖泌尿系統(tǒng)和性激素藥物、呼吸系統(tǒng)用藥、心血管系統(tǒng)用藥品類中，中成藥的市場份額達(dá)到50%左右，尤其在縣域等級醫(yī)院，這些品類的中成藥成為主流；全球生物藥的流行趨勢下，在抗腫瘤和免疫抑制劑、神經(jīng)系統(tǒng)藥物、肌肉-骨骼系統(tǒng)用藥及血液和造血系統(tǒng)用藥品類，生物制品的市場份額均超過了20%。
2015年等級醫(yī)院各品類化藥/中成藥/生物制品市場份額
（數(shù)據(jù)來源：中康CMH）
等級醫(yī)院用藥市場中，外（合）資企業(yè)銷售份額占24%，即絕大部分藥物市場被國內(nèi)企業(yè)占領(lǐng)。無論是化藥、中成藥還是生物制品，城市等級醫(yī)院的外資企業(yè)銷售占比均高于縣域等級，與之對應(yīng)的，縣域等級醫(yī)院的國產(chǎn)藥物普及程度比城市等級醫(yī)院更高。
等級醫(yī)院外（合）資及國產(chǎn)企業(yè)銷售份額（%）
（數(shù)據(jù)來源：中康CMH）
等級醫(yī)院終端（兩大終端合并）市場暢銷藥物排行榜
等級醫(yī)院TOP10化藥/中成藥/生物制品通用名排行（按銷售額份額排名）
等級醫(yī)院TOP10化藥品牌銷售額份額排行榜
等級醫(yī)院TOP10中成藥品牌銷售額份額排行榜
等級醫(yī)院TOP10生物制品品牌銷售額份額排行榜
等級醫(yī)院TOP10化藥廠家銷售額份額排行榜
等級醫(yī)院TOP10中成藥廠家銷售額份額排行榜
等級醫(yī)院TOP10生物制品廠家銷售額份額排行榜
化藥和生物制品榜單中，外資企業(yè)排名均靠前列，國內(nèi)企業(yè)的排名也在上升。值得注意的是，已有不少國內(nèi)大型企業(yè)成為“跨界王”，例如華潤醫(yī)藥、上海醫(yī)藥集團均現(xiàn)身于化藥和中成藥TOP10兩個榜單，國藥集團、復(fù)星集團、齊魯制藥、四環(huán)藥業(yè)均位列化藥和生物制品TOP20，產(chǎn)品管線多方向拓展已成為國內(nèi)大型藥企的發(fā)展趨勢。
繼2016年中國醫(yī)藥行業(yè)六大終端用藥市場全解之后，我們就來看看等級醫(yī)院兩大終端用藥市場情況吧。（注：等級醫(yī)院終端包括城市等級醫(yī)院（針對地級及以上城市的二、三級醫(yī)院）、縣域等級醫(yī)院（縣、縣級市二級及以上醫(yī)院）兩大終端。）
根據(jù)國家衛(wèi)計委統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2016年2月底，全國等級醫(yī)院共9721個，與2015年2月相比增加9.57%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過醫(yī)療機構(gòu)整體增長水平。
（數(shù)據(jù)來源：國家衛(wèi)計委統(tǒng)計數(shù)據(jù)）
城市等級醫(yī)院用藥市場增速超越縣域等級醫(yī)院
2015年，等級醫(yī)院用藥市場規(guī)模合計9985億元，占整個國內(nèi)藥品市場（不含零售藥材）總規(guī)模的72.5%，年增長率為6.8%，預(yù)計2016年等級醫(yī)院用藥市場將首次突破1萬億元，增長率為7.7%，相比2015年有所回升。其中城市等級醫(yī)院用藥市場增長率從2015年的5.8%上升至2016年的8.1%，近幾年來首次超越縣域等級醫(yī)院增長率（6.4%）。
2009-2016年等級醫(yī)院藥品市場規(guī)模（億元）和增長情況
（數(shù)據(jù)來源：中康CMH）
化藥是等級醫(yī)院用藥市場的主流，在城市等級和縣域等級都達(dá)到70%以上的占比。城市等級醫(yī)院化藥和生物制品市場占比高于縣域等級醫(yī)院。
2015年等級醫(yī)院化藥/中成藥/生物制品市場份額占比（城市等級vs縣域等級）
（數(shù)據(jù)來源：中康CMH）
預(yù)計2016年化藥的市場份額基本保持不變，生物制品市場份額持續(xù)增長，中成藥市場份額小幅下滑。
2015-2016E年（預(yù)計）等級醫(yī)院藥品種類市場份額分布
（數(shù)據(jù)來源：中康CMH）
城市、縣域等級醫(yī)院用藥各品類市場分布大致相似。城市等級醫(yī)院抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑份額、增長速度均明顯高于縣域等級。12.5%的市場占比，增速12.8%，抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑品類可能是驅(qū)動城市等級醫(yī)院用藥市場2016年增速超越縣級醫(yī)院的主要市場之一。
縣域等級醫(yī)院抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑市場出現(xiàn)負(fù)增長，在該品類與城市等級醫(yī)院差距越來越大。但縣域等級醫(yī)院的神經(jīng)系統(tǒng)藥物、呼吸系統(tǒng)用藥、皮膚病用藥等品類的發(fā)展勢頭比較強勁。
等級醫(yī)院2015年各品類市場份額和2016預(yù)計增長率
（數(shù)據(jù)來源：中康CMH）
總體來看，化藥在大部分品類中仍占據(jù)著“大半壁江山”；在生殖泌尿系統(tǒng)和性激素藥物、呼吸系統(tǒng)用藥、心血管系統(tǒng)用藥品類中，中成藥的市場份額達(dá)到50%左右，尤其在縣域等級醫(yī)院，這些品類的中成藥成為主流；全球生物藥的流行趨勢下，在抗腫瘤和免疫抑制劑、神經(jīng)系統(tǒng)藥物、肌肉-骨骼系統(tǒng)用藥及血液和造血系統(tǒng)用藥品類，生物制品的市場份額均超過了20%。
2015年等級醫(yī)院各品類化藥/中成藥/生物制品市場份額
（數(shù)據(jù)來源：中康CMH）
等級醫(yī)院用藥市場中，外（合）資企業(yè)銷售份額占24%，即絕大部分藥物市場被國內(nèi)企業(yè)占領(lǐng)。無論是化藥、中成藥還是生物制品，城市等級醫(yī)院的外資企業(yè)銷售占比均高于縣域等級，與之對應(yīng)的，縣域等級醫(yī)院的國產(chǎn)藥物普及程度比城市等級醫(yī)院更高。
等級醫(yī)院外（合）資及國產(chǎn)企業(yè)銷售份額（%）
（數(shù)據(jù)來源：中康CMH）
等級醫(yī)院終端（兩大終端合并）市場暢銷藥物排行榜
等級醫(yī)院TOP10化藥/中成藥/生物制品通用名排行（按銷售額份額排名）
等級醫(yī)院TOP10化藥品牌銷售額份額排行榜
等級醫(yī)院TOP10中成藥品牌銷售額份額排行榜
等級醫(yī)院TOP10生物制品品牌銷售額份額排行榜
等級醫(yī)院TOP10化藥廠家銷售額份額排行榜
等級醫(yī)院TOP10中成藥廠家銷售額份額排行榜
等級醫(yī)院TOP10生物制品廠家銷售額份額排行榜
化藥和生物制品榜單中，外資企業(yè)排名均靠前列，國內(nèi)企業(yè)的排名也在上升。值得注意的是，已有不少國內(nèi)大型企業(yè)成為“跨界王”，例如華潤醫(yī)藥、上海醫(yī)藥集團均現(xiàn)身于化藥和中成藥TOP10兩個榜單，國藥集團、復(fù)星集團、齊魯制藥、四環(huán)藥業(yè)均位列化藥和生物制品TOP20，產(chǎn)品管線多方向拓展已成為國內(nèi)大型藥企的發(fā)展趨勢。
信息來源：新康界
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