【請接收】中國診所情況調(diào)查報告！
日期：2016/8/31
好像都在開診所，或者都在討論開診所。曾經(jīng)在醫(yī)療服務(wù)體系當(dāng)中最不起眼的細(xì)枝末節(jié)，如今卻登上了風(fēng)口浪尖。診所是怎么忽然成了人們的寵兒？
互 聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療在診所的躥紅過程中起到了推波助瀾的作用。早期在線上商業(yè)變現(xiàn)走投無路的情況下，診所被看成互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療實現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)的路徑。后來當(dāng)用戶獲取變得非 常困難和昂貴之后，貼近基層的診所被寄希望成為流量的入口。再后來，丁香園創(chuàng)始人李天天的觀點把這種寵愛推向了新的高度，他認(rèn)為，診所、社區(qū)衛(wèi)生中心等基 層醫(yī)療機構(gòu)才是移動醫(yī)療發(fā)揮作用的真正場景。
可以明顯感到，從商業(yè)化輔助工具，到重要流量入口，直到現(xiàn)在被視作承載移動醫(yī)療的基礎(chǔ)場景，在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的風(fēng)口上，曾經(jīng)在醫(yī)療服務(wù)中被視為“屌絲”的診所，一步一步實現(xiàn)逆襲最終成為資本和創(chuàng)業(yè)者眼中“網(wǎng)紅”。
實 際上，診所早已不僅是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療創(chuàng)業(yè)公司的布局重點，眾多離開體制去自由執(zhí)業(yè)的醫(yī)生選擇了開辦個人診所，大量各類上市公司紛紛緊診所的布局，外資診所也在 積極開拓中國市場。如果是這樣，診所其實不僅是醫(yī)療創(chuàng)業(yè)公司的“風(fēng)口”，而是已經(jīng)成為影響整個醫(yī)療格局的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。多年的口號“強基層”，能在診所走紅之 后實現(xiàn)么？
眼下的實際情況還是顯得有些尷尬。按照國家衛(wèi)計委最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2016年4月份，全國診所的數(shù)量將近19.8萬家。這個數(shù)據(jù)僅僅恢復(fù)到8年前（2007年底）的水平。而且像李天天的判斷，即時是現(xiàn)在這個水平，中國診所至少還有10萬家的缺口。
所以，盡管圍繞診所建設(shè)的討論聲勢浩大，但真正付諸實踐的診所要么剛剛起步，要么計劃尚未落地。而且，掣肘診所發(fā)展的人才、患者、保險等瓶頸一直都存在。尤其是診所只能應(yīng)對普通病、常見病、慢性病，對醫(yī)療體系的改變并不是根本性的。所以，現(xiàn)在還真的沒到樂觀的時候。
1.政策合力
在醫(yī)療這樣的高管制領(lǐng)域，任何一個方面的突破都少不了政策上的改革。通?？磥?，診所的爆發(fā)得益于國家力推分級診療。但這其實將問題簡單化了。
社會辦醫(yī)
新 醫(yī)改從最初啟動時一直堅持鼓勵社會辦醫(yī)。早期的社會辦醫(yī)大都討論的是社會力量如何舉辦醫(yī)院，?？漆t(yī)院、綜合醫(yī)院等。但社會辦醫(yī)一直面臨“彈簧門”、高風(fēng)險 等問題，發(fā)展不起來。況且，大多數(shù)辦起來的民營醫(yī)院定位中高端市場，屬于“錦上添花”性質(zhì)。雖然一定程度上能夠提高醫(yī)療市場的競爭，但對于解決醫(yī)療資源的 配置、合理就醫(yī)秩序方面的作用十分有限。
其實在這個時候，國家的社會辦醫(yī)政策就開始鼓勵舉辦診所。但受限于過往觀念往往認(rèn)為，診所因為只能提供提供基本醫(yī)療服務(wù)，高定價沒客源，低定價沒利潤，不進醫(yī)保沒活路，所以初期的資本并沒有對診所報以太大的熱情。
分級診療
后來，分級診療成為政策主流，資本和創(chuàng)業(yè)紛紛轉(zhuǎn)而從這個趨勢中尋找機會。實際上，分級診療政策可以算作是“強基層”的擴充版。整個政策的導(dǎo)向，也是通過增強基層的醫(yī)療服務(wù)能力，將患者引導(dǎo)到基層就醫(yī)，從而形成分級就診的秩序。
國務(wù)院的分級診療指導(dǎo)意見中，有兩條直接針對診所：大力推進社會辦醫(yī)，簡化個體行醫(yī)準(zhǔn)入審批程序，鼓勵符合條件的醫(yī)師開辦個體診所，就地就近為基層群眾服務(wù)；探索個體診所開展簽約服務(wù)。但將診所捧紅的政策，并不僅僅只有這兩句話。
支付政策
包括診所在內(nèi)的基層醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展欠佳，其實與按項目付費的支付方式不無關(guān)系。因為在醫(yī)生服務(wù)價值得不到價格體現(xiàn)的情況下，診所能夠開展的服務(wù)項目很少，很難獲得高的經(jīng)濟收益。所以從大環(huán)境來講，支付方式的改革是基層醫(yī)療機構(gòu)獲得發(fā)展的必要條件。
2011年，人社部63號文提出，適應(yīng)基層醫(yī)療機構(gòu)或全科醫(yī)生首診制的建立，探索實行以按人頭付費為主的付費方式。2016年人社部在三醫(yī)聯(lián)動的指導(dǎo)意見中強調(diào)，繼續(xù)深化醫(yī)保支付方式改革，加快推進按病種、按人頭等付費方式。
家庭醫(yī)生
應(yīng)該說，所有的優(yōu)惠政策緊密的聚焦在診所上，家庭醫(yī)生制度的出臺功不可沒。因為家庭醫(yī)生的倡導(dǎo)，意味著整個醫(yī)療服務(wù)觀念的轉(zhuǎn)變。分級診療不僅是將患者治病從大醫(yī)院轉(zhuǎn)移到基層醫(yī)院，而是要通過家庭醫(yī)生制度，從疾病預(yù)防、健康管理便已經(jīng)有人開始負(fù)責(zé)。
從 已有的國際經(jīng)驗看，診所是家庭醫(yī)生的主要承載模式。因為只有診所能夠深入到與人們生活最貼合的地方。在7部委聯(lián)合出臺的關(guān)于家庭醫(yī)生的指導(dǎo)意見中也清楚的 提出，鼓勵符合條件的非政府辦醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（含個體診所）提供簽約服務(wù)，并享受同樣的收付費政策。這便明確了中國的家庭醫(yī)生制度需要社會辦的診所。
診所設(shè)置
診所雖然規(guī)模小，但同樣受到嚴(yán)格的管控。診所的建設(shè)也是需要嚴(yán)格的審批。如何順利拿到執(zhí)照，一直是實體醫(yī)療機構(gòu)建設(shè)方需要解決的頭等大事。曾經(jīng)有業(yè)內(nèi)人士跟我抱怨，其實不能說門檻特別高，主要是過程比較繁瑣。
而隨著醫(yī)改對社會辦醫(yī)的推動，診所的設(shè)置條件也一直在放寬。早在2011年，原衛(wèi)生部就在五個省市試點開辦個體診所。后來在2015-2020年醫(yī)療服務(wù)規(guī)劃綱要當(dāng)中進一步明確提出，個體診所等其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的設(shè)置，不受規(guī)劃布局限制，實行市場調(diào)節(jié)的管理方式。
健康數(shù)據(jù)
某 種程度上，健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的應(yīng)用給了診所具備脫胎換骨的可能。如果診所的發(fā)展定位仍然是一個傳統(tǒng)的基層醫(yī)療機構(gòu)，那取得突破仍然很難，因為限制已有基層醫(yī) 療機構(gòu)的因素都會限制診所的發(fā)展。而有了健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，智能硬件、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展，讓診所具備了突破的可能。
國 務(wù)院關(guān)于健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用的指導(dǎo)意見中提到，發(fā)展居家健康信息服務(wù)，規(guī)范網(wǎng)上藥店和醫(yī)藥物流第三方配送等服務(wù)，推動一系列健康相關(guān)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展；以家庭醫(yī) 生簽約服務(wù)為基礎(chǔ)，推動覆蓋全生命周期的預(yù)防、治療、康復(fù)和健康管理的一體化電子健康服務(wù)。提供居家健康信息服務(wù)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)等，診所都是重要基 礎(chǔ)。
總結(jié)起來，診所的火熱雖然分級診療政策起到了很大的推動作用，但實際上是一系列政策的演變給了診所發(fā)展一個比較全面的良性空間。
2.四股力量
中國目前有接近20萬家診所的存量，大致10萬家診所的缺口。那么未來的方向就有兩個：一個是整合、改造、提高存量診所，提高它們的服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量；另一個就是興建新的診所，增加基層醫(yī)療服務(wù)供給。從目前的形勢來看，至少有4股力量在搶占診所市場。
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療
開 辦線下診所其實還是需要投入相當(dāng)?shù)馁Y金，對于大多數(shù)起步不久的創(chuàng)業(yè)公司難以負(fù)擔(dān)?；蛘哒f，只有資金比較雄厚的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司，才有實力進入線下診所。而事 實是，春雨醫(yī)生、微醫(yī)集團、丁香園、杏仁醫(yī)生、媽咪知道、平安萬家、強森醫(yī)療等拿到巨額融資的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司，都已經(jīng)開始實施診所布局。（這是不是說明這 個事兒大勢所趨？）
基 于各家自身的發(fā)展特點，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司在診所的布局上表現(xiàn)除了比較明顯的差異。比如春雨醫(yī)生是與醫(yī)療機構(gòu)的“合作模式”，就是傳說中的“輕模式”；平安萬 家除了自建的旗艦診所外，主要是以加盟的方式為主；丁香園、微醫(yī)、杏仁醫(yī)生、強森醫(yī)療、媽咪知道都是采用自建、自營診所的方式（微醫(yī)建設(shè)的其實叫全科醫(yī)學(xué) 中心）。
另外還有一些是已經(jīng)有了線下診所，之后積極應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)的方式運營。這方面在中醫(yī)診所里比較常見。比如曾刷新中醫(yī)單筆最大額融資的中醫(yī)診所固生堂，就會積極應(yīng)用受app開展支持輕問診、掛號、診后管理、診后買藥、隨訪等。
上市公司
在 8萬億的醫(yī)療健康大市場橫空出世后，各路豪強便趨之若鶩。而被視為抗周期、持久增長的醫(yī)療健康概念，更是成為各大上市公司講故事、造概念最好的選擇之一。 在2013年底，一度曾出現(xiàn)幾十家上市公司“哄搶”醫(yī)院的局面。這一次在診所市場興起后，上市公司又展現(xiàn)出了驚人的布局速度。以下做了一些初步整理：
紅日藥業(yè)-投資3000萬，建全療程中醫(yī)診所醫(yī)珍堂；
通策醫(yī)療-三葉兒童口腔診所，目前已經(jīng)在北京、湖州、義烏、南京等地落地；
朗姿股份-收購晶膚醫(yī)美，擬未來2年建設(shè)線下30家醫(yī)美診所；
樂普醫(yī)療-構(gòu)建三級心血管醫(yī)療服務(wù)體系，目前見1500家診所，已建成200家；
綿世股份-長生谷醫(yī)療擁有尤邁醫(yī)學(xué)診所控股權(quán)；
蘇寧環(huán)球-聯(lián)合韓國ID健康集團合資建設(shè)醫(yī)美診所；
康澤藥業(yè)-旗下?lián)碛辛紳弥嗅t(yī)診所；
江河集團-收購澳大利亞最大連鎖眼科醫(yī)院VISION，并引進其技術(shù)開發(fā)高端眼科很多；
康恩貝-計劃推進中醫(yī)連鎖診所；
華東醫(yī)藥-1家醫(yī)療美容診所、3家健康體驗館和7家醫(yī)院健康分館。
這部分上市公司主要來自A股，還有一些來自港股的上市公司也在積極布局內(nèi)地的診所市場，比如鳳凰醫(yī)療（已擁有54家社區(qū)診所）、聯(lián)合醫(yī)務(wù)（在港澳地區(qū)擁有600個服務(wù)點，又與鳳凰醫(yī)療、周大福在內(nèi)地診所建設(shè)上開展合作）、康健國際（擁有香港地區(qū)最大的醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)）。
前面這些上市公司的布局主要是直接從事診所建設(shè)，或計劃實施診所建設(shè)。還有一些上市公司做的是與診所相關(guān)的業(yè)務(wù)，比如萬方發(fā)展的“數(shù)字口腔項目”，將華西口腔醫(yī)院與四川各診所對接，提高各診所的收入、醫(yī)生水平以及聲譽。
本土診所&外資診所
在 這波互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療舉辦診所之前，社會辦醫(yī)也已經(jīng)催生了一波新型診所，比如和睦家、美中宜和、卓正等都是在這個階段開始興建線下診所。與此同時，中國的醫(yī)療市 場也逐漸向外資開放，越來越多的外資醫(yī)療機構(gòu)進入中國。比如來自新加坡的新寧（擁有3家線下診所）和百匯（3家診所、5家門診），都已經(jīng)先后在中國落地。
3.困難機遇
其實，這4股力量建診所都離不開的一股力量就是醫(yī)生。他們是這些診所能夠發(fā)展的核心要素。那么醫(yī)生開診所的意愿如何？
目前沒有找到特別好的總體調(diào)查，不過名醫(yī)辭職開診所的新聞卻時時見諸報端。像于鶯、朱巖就不用說了，最近的還有歐茜、裴洪崗、石迎輝、王斌勝等。也許總體數(shù)量不多，但他們的舉動可能會帶來更廣泛的影響。
不 過，有人倒是專門針對中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師開診所的意愿做過調(diào)查。在1581位被調(diào)查的中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師中，住院醫(yī)師占42. 50%，主治醫(yī)師占36.12%，副主任中醫(yī)師占15.69%，主任中醫(yī)師占5.69%。83%的受訪者表示有獨立或合伙開辦中醫(yī)診所想法；還有82%受 訪者認(rèn)為目前國內(nèi)中醫(yī)診所過少，11%受訪者認(rèn)為數(shù)量適中，7%受訪者認(rèn)為數(shù)量已經(jīng)過多。
從這些現(xiàn)狀可以看到，從開辦診所的群眾基礎(chǔ)角度來講，雖然談不上燎原之勢，但星星之火肯定已經(jīng)是有了。而從診所的專科上來看，目前綜合診所、口腔、兒科、眼科、醫(yī)美、中醫(yī)等幾個方向是新建診所比較多的領(lǐng)域。
新建的診所無論來自這4股力量的哪一股，實際上都在努力探索與原有診所不同的模式。原有診所基本上等同于社區(qū)藥店了，主要就是開藥的功能，藥占比往往都要達(dá)到70%多。而在過往接觸的新診所，他們往往都會強調(diào)自己提供的是醫(yī)療服務(wù)，而不是簡單開藥。
但是，想實現(xiàn)這樣的目標(biāo)并不容易，因為診所仍面臨著很多實際困難。北京市曾經(jīng)該地區(qū)的社會基層醫(yī)療機構(gòu)發(fā)展?fàn)顩r做過一次調(diào)研，發(fā)現(xiàn)了幾個方面的問題：
人 力資源總量較多，但質(zhì)量較低、人才隊伍結(jié)構(gòu)不合理。 由于多地點執(zhí)業(yè)政策落實情況不好，護士、藥師士、檢驗技師士、影像技師士等人才比較缺乏，醫(yī)護比“倒置”現(xiàn)象嚴(yán)重，基層醫(yī)療機構(gòu)輔助科室功能弱化。在醫(yī)務(wù) 人員的年齡和學(xué)歷方面，人才隊伍呈現(xiàn)“啞鈴狀”分布，以剛畢業(yè)的學(xué)生和退休返聘的醫(yī)務(wù)人員為主，而且醫(yī)務(wù)人員流動性大。
社會資本辦基層醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)量較少，不利于機構(gòu)生存。服務(wù)量方面，雖然社會資本辦基層醫(yī)療機構(gòu)在機構(gòu)數(shù)量和人力資源等方面均占據(jù)了很大比重，但其診療人次仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于政府辦基層醫(yī)療機構(gòu)，僅占有很小的市場份額。
有不利因素，但也有一些有利因素能夠幫助診所的發(fā)展：
①隨著經(jīng)濟水平的提高，消費升級成了這個時期的主流趨勢。這并不簡單意味著更高的消費，而是人們開始追求消費的品質(zhì)。這一點在醫(yī)療當(dāng)中同樣有所體現(xiàn)，越來越多的人追求有品質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)療環(huán)境，這為定位于中產(chǎn)階層人群的新興診所創(chuàng)造了條件。
②醫(yī)療信息化水平和觀念的提高，尤其是SaaS服務(wù)的興起，為診所實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、高品質(zhì)、低成本的醫(yī)療服務(wù)創(chuàng)造了條件。而且也使得優(yōu)質(zhì)診所的快速復(fù)制和擴張成為可能。同時，診所SaaS本身也成長為一個新的創(chuàng)業(yè)方向。
但總歸診所是實體醫(yī)療機構(gòu)的運營，如果說互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療本身的成長都是十分緩慢且艱難的話，那么恐怕更難指望診所能夠發(fā)展很快。不過好在，這場關(guān)于診所的熱情還是十分高漲的。
信息來源：醫(yī)藥新勢力
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