【蛋糕】醫(yī)藥零售企業(yè)如何享受改革紅利？從6方面著手
日期：2016/7/31
2015年我國藥品零售市場規(guī)?？傮w呈增長態(tài)勢，但國家宏觀經(jīng)濟增速放緩、醫(yī)保控費日趨嚴(yán)格，加上基層醫(yī)療機構(gòu)用藥水平持續(xù)提升、藥品零加成政策的推廣、新版GSP在藥品零售企業(yè)全面實施，對執(zhí)業(yè)藥師配備、信息技術(shù)等諸多方面提出了更高要求，造成藥品零售企業(yè)經(jīng)營成本上升。此外，以互聯(lián)網(wǎng)和移動終端購物方式為主的消費群體正在逐步形成，使得零售藥店傳統(tǒng)業(yè)務(wù)增長空間收窄、藥品零售市場規(guī)模增長逐步放緩。
2016年國家醫(yī)改工作的重點任務(wù)之一是協(xié)調(diào)推進(jìn)“醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥”聯(lián)動改革，在破除“以藥補醫(yī)”機制、完善醫(yī)保支付制度、開展分級診療等方面步伐將邁得更大。盡管在目前醫(yī)院的保障補償機制落實到位之前，處方外流困難，但隨著各方機制的逐步完善，社會藥店將逐步承接醫(yī)院門診藥房的份額、患者可自主選擇醫(yī)院或零售藥店購藥。隨著“健康中國”戰(zhàn)略的推進(jìn)和人口老齡化、二孩政策、人們健康管理觀念的轉(zhuǎn)變及自我治療意識的提高，行業(yè)發(fā)展環(huán)境將不斷優(yōu)化，結(jié)合此前下發(fā)討論的“全國藥品流通行業(yè)發(fā)展十三五規(guī)劃綱要（征求意見稿）”提出的要求：“到2020年，形成5～8家年銷售額過100億元的全國性或區(qū)域性藥品零售連鎖企業(yè)”，加上國家全面取消“兩定”資格審查事項，未來藥品零售業(yè)將迎來重大機遇。
與此同時，資本市場正加速推進(jìn)的“注冊制”改革，隨著藥品零售行業(yè)外部政策利好以及自身結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效，藥品零售市場逐漸被資本所青睞，藥品零售企業(yè)上市公司增多，上市企業(yè)規(guī)模和盈利能力快速提升，經(jīng)營規(guī)模擴大，管理水平和市場集中度將進(jìn)一步提升，形成高度集中的競爭格局。然而“打鐵還需自身硬”，除此之外，藥品零售企業(yè)在政策、資本、技術(shù)多元推動基礎(chǔ)上還需探索更多創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)型和其他發(fā)展路徑。
按照國家政策走勢，“醫(yī)藥分開”是必然趨勢。藥店將逐步承接醫(yī)院門診藥房的份額、患者可自主選擇醫(yī)院或零售藥店購藥，對醫(yī)藥零售企業(yè)將帶來重大利好。然而，如何保證處方藥市場份額被藥品零售企業(yè)收入囊中，值得商榷。那么，藥品零售行業(yè)該如何發(fā)展，才能享受改革紅利呢？本文從幾個方面來思考。
在現(xiàn)有的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈，從計劃經(jīng)濟往市場化轉(zhuǎn)變過程中醫(yī)藥商業(yè)由來已久，常年醫(yī)院分銷和商業(yè)調(diào)撥過程積累了豐富的醫(yī)院終端資源，他們與醫(yī)院終端存在著千絲萬縷的聯(lián)系。當(dāng)處方藥外流這塊蛋糕呈現(xiàn)在面前，處方藥市場份額將會被擁有“批零一體化”資源諸如國藥控股、上海醫(yī)藥、九州通、華潤醫(yī)藥、南京醫(yī)藥等醫(yī)藥流通巨頭捷足先登。
這一趨勢國外比比皆是，目前國內(nèi)醫(yī)藥市場也已經(jīng)初具雛形。以國藥控股為列，根據(jù)披露數(shù)據(jù)顯示，截至2015年年末，公司旗下國大藥房（由于公司并上市分析中未納入樣本）門店3080家，銷售額連續(xù)第五年排名國內(nèi)醫(yī)藥零售行業(yè)首位。公司2015年年報中提出繼續(xù)推動零售業(yè)務(wù)快速發(fā)展，形成“批零一體化”業(yè)務(wù)發(fā)展方式，并且一體化優(yōu)勢正在顯現(xiàn)。藥品零售企業(yè)借助體系自建或與大分銷合作借助批發(fā)業(yè)態(tài)積累資源、優(yōu)先獲取醫(yī)院外流處方，成為分享醫(yī)院門診藥房業(yè)務(wù)的最大受益者。
美國零售藥房一直追求和打造消費者體驗，在顧客服務(wù)的形式和內(nèi)容上，不僅依賴于信息技術(shù)的發(fā)展，還將藥學(xué)服務(wù)重塑，延展其深度。沃爾格林作為美國最具代表性的藥品零售連鎖藥店，其核心市場策略始終是藥師服務(wù)，且其執(zhí)業(yè)藥師數(shù)量和質(zhì)量在美國都是首屈一指。沃爾格林致力于設(shè)計和制定新的策略來培養(yǎng)藥劑師的專業(yè)能力，鼓勵藥劑師在消費者身上投入更多時間。在2014年，最具有代表性的服務(wù)項目是WellTransition程序，它主要專注于患者剛出院時的護(hù)理，幫助記錄患者健康指標(biāo)、度量監(jiān)控數(shù)據(jù)，確?；颊咴诔鲈呵熬偷玫奖匾乃幤凡槌鲈夯丶易鲎銣?zhǔn)備。目前在全美境內(nèi)共有1000個沃爾格林專業(yè)藥房擁有受訓(xùn)的藥師和專業(yè)設(shè)備，可以為患者出院后提供專業(yè)護(hù)理。此外，沃爾格林還提供健康咨詢服務(wù)，通過專業(yè)的藥師隊伍、免疫咨詢、健康篩查評估、健康教育和答疑，在社區(qū)提供專業(yè)的健康服務(wù)。
對比之下，國內(nèi)藥品零售企業(yè)更要緊密聯(lián)系終端藥學(xué)服務(wù)，通過規(guī)范專業(yè)的藥學(xué)服務(wù)，使藥店充分發(fā)揮藥學(xué)優(yōu)勢，使藥學(xué)服務(wù)人員不僅可以指導(dǎo)顧客購買合適的藥品，還能為顧客介紹藥品的使用方法和注意事項，盡可能幫助顧客避免不良反應(yīng)的發(fā)生，從而有效地提升顧客對藥店認(rèn)可度，帶動藥店銷售業(yè)績的提升。
去年9月發(fā)布的《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)分級診療制度建設(shè)的指導(dǎo)意見》，對于診所在分級診療體系中的作用給予了充分肯定并提出一些利好政策，“鼓勵城市二級以上醫(yī)院醫(yī)師到基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)多點執(zhí)業(yè)，大力推進(jìn)社會辦醫(yī)，簡化個體行醫(yī)準(zhǔn)入審批程序，鼓勵符合條件的醫(yī)師開辦個體診所，就地就近為基層群眾服務(wù)?！睂嶋H上，現(xiàn)在國內(nèi)“藥店+診所”的模式并不少見，而且具有醫(yī)和藥相互補充的作用。不過，在藥店里開診所并非CVS的創(chuàng)新，如具有中國特色的便捷診所——中醫(yī)坐堂、國醫(yī)館、中醫(yī)理療、中西醫(yī)診所等。但中醫(yī)坐堂面臨很多瓶頸，如執(zhí)業(yè)中醫(yī)師的缺乏及水平參差不齊、工作時間的安排等，導(dǎo)致中醫(yī)坐堂經(jīng)營模式始終得不到長足發(fā)展。那么，對比國外“藥店+輕診療”創(chuàng)新模式，有哪些創(chuàng)新之處值得國內(nèi)社區(qū)藥店學(xué)習(xí)和效仿呢？
舉例來說沃爾格林Theranos檢測中心。早在2013年沃爾格林（Walgreen,WAG）和醫(yī)療科技創(chuàng)業(yè)公司Theranos建立合作，Theranos將可以在沃爾格林的全球連鎖藥店向消費者提供新型臨床檢測服務(wù)。在沃爾格林的連鎖店里建立Theranos健康中心后，消費者將可以享受到損傷小、價格相對便宜的臨床檢測,每次檢測僅需取幾滴血樣。經(jīng)過檢測和后期診斷分析讓消費者了解到自己的健康信息，幫助改善其日常生活方式，或在健康狀況進(jìn)一步惡化之前提前治療。當(dāng)然，這種合作在2015年10月由于Theranos被曝出技術(shù)問題出現(xiàn)了裂縫。沃爾格林方面將暫緩將Theranos的“健康中心”擴展到亞利桑那州和加州的41家沃爾格林連鎖藥店中。但這種藥店與第三方健康檢測相結(jié)合的“三贏”模式，很顯然是個很成功的經(jīng)營模式組合創(chuàng)新。
再看看著名的美國連鎖藥店CVS“一分鐘診所（Minute Clinic）”如何做到輕診療，綁住顧客的心的？其“一分鐘診所”主要診治18個月以上兒童和成人的普通疾病，大大降低了診治復(fù)雜性保證了候診時間，有利于診治的標(biāo)準(zhǔn)化。有了這些創(chuàng)新保障使得其能夠做到15分鐘內(nèi)完成64種小慢病的診治，且各種項目明碼標(biāo)價、就醫(yī)流程簡便，基本做到不必提前預(yù)約、無需等待，被外界譽為“麻雀雖小，五臟俱全”開在CVS連鎖藥店里的小診所?！耙环昼娫\所”自從2000年開辦起來，已經(jīng)在全美31個州開辦了1000余家，已接診總?cè)藬?shù)達(dá)2599萬人。這一模式，亦值得國內(nèi)藥品零售企業(yè)的學(xué)習(xí)與效仿。
醫(yī)院招標(biāo)政策改革落實，不少處方藥流標(biāo)，且以高端特殊藥品居多，以及零加成、藥占比雙重政策的推進(jìn)、國家不斷控制清理的輔助用藥和醫(yī)藥分家改革的推進(jìn)，將促使越來越多的處方藥從醫(yī)院流向零售市場。而DTP模式正是為將來藥店承接醫(yī)院的藥品服務(wù)做準(zhǔn)備。當(dāng)然這塊市場由于其擁有相當(dāng)?shù)幕颊呷巳号c用藥需求，更由于此列藥品具備較高的盈利空間，也將成為眾多企業(yè)競相爭奪的焦點。DTP業(yè)務(wù)模式代表企業(yè)有國藥控股大連有限公司新特藥大藥房、北京醫(yī)保全新大藥房。
重視會員管理與大數(shù)據(jù)應(yīng)用
對比本文提到的4家上市藥品零售企業(yè)，在2015年年報中均披露了各自企業(yè)在不斷優(yōu)化CRM系統(tǒng)，充分挖掘會員數(shù)據(jù)、分析會員行為，為提供精準(zhǔn)、差異化服務(wù)等信息做出的投資和努力，足以說明了藥品零售企業(yè)對會員管理和大數(shù)據(jù)分析的重視。
然而，藥品零售企業(yè)依托于健康數(shù)據(jù)進(jìn)行CRM會員管理，區(qū)別于傳統(tǒng)的會員管理在于幫助顧客患者建立個人健康檔案。監(jiān)測與預(yù)防疾病，這點與國家提出大健康產(chǎn)業(yè)政策十分契合。藥品零售藥店完全可以通過日新月異的可穿戴設(shè)備收集病患管理數(shù)據(jù)，通過算法研究以及分析技術(shù)的迭代為慢病患者提供更為專業(yè)的慢病服務(wù)?！ ?/span>
打造“藥店+PBM”長遠(yuǎn)發(fā)展模式
所謂PBM，指的是一種專業(yè)化的第三方服務(wù)，介于保險結(jié)構(gòu)、制藥商、醫(yī)院和藥房之間的管理協(xié)調(diào)組織，PBM公司充當(dāng)醫(yī)保支付方與藥店以及制藥商協(xié)商的中介服務(wù)商，在保障醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量的前提下，通過審核處方行為，節(jié)省醫(yī)藥花費達(dá)到控制藥品費用增長的目的。其盈利模式是向被代理的機構(gòu)和制藥企業(yè)收取管理費用。
CVS在2007年收購美國第二大藥品福利管理公司Caremark后，進(jìn)入PBM領(lǐng)域，實行“藥店+PBM”發(fā)展策略。Caremark的董事會主席兼首席執(zhí)行官埃德溫·克勞福德說：“將Caremark服務(wù)雇主和提供健康計劃的專業(yè)技能同CVS服務(wù)消費者的專業(yè)技能結(jié)合起來，將對現(xiàn)有藥品業(yè)的變革產(chǎn)生重大影響?！笔聦嵣希珻VS的“雙線作戰(zhàn)”取得了明顯的優(yōu)勢，無論是從單店營收和營業(yè)利潤都快速趕超沃爾格林。
再看國內(nèi)環(huán)境，在醫(yī)藥控費這場“持久戰(zhàn)”以及醫(yī)藥分開改革的大勢所趨下，電子處方普及和放開、醫(yī)藥O2O的興起，藥品零售渠道的處方份額將持續(xù)提升，同時也將面臨醫(yī)保和商保對醫(yī)藥控費的需求，這將推動PBM布局重點逐漸往零售渠道偏移，未來藥店的處方審核權(quán)和健康險的藥品目錄掌握在PBM手中。因此，藥品零售企業(yè)需提前打造能力、積極布局。正如CVS和Caremark合并組成“藥店+PBM”一樣，PBM和連鎖藥店互相滲透，迎接來自醫(yī)保和商保的穩(wěn)定用戶群。
當(dāng)然，對于藥品零售行業(yè)而言，未來發(fā)展機會在哪里？如何在行業(yè)競爭中取得成功？這些命題的解開離不開國家宏觀政策的引導(dǎo)和市場規(guī)律的把握，同時更需要企業(yè)自身具備良好的運營、精細(xì)規(guī)范化的管理作基礎(chǔ)，提升經(jīng)營效率嚴(yán)格控制質(zhì)量規(guī)避風(fēng)險，在不斷的探索和創(chuàng)新中提升企業(yè)自身綜合競爭力。
信息來源：上海醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)協(xié)會
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