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2016年中國(guó)醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)研究報(bào)告

日期：2016/4/25

來源：阿基米德

1.醫(yī)藥商業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

中國(guó)GDP增長(zhǎng)情況

據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，2015年，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速放緩。2015年，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為676708億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)6.90%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值60863億元，增長(zhǎng)3.9%；第二產(chǎn)業(yè)增加值274278億元，增長(zhǎng)6.0%；第三產(chǎn)業(yè)增加值341567億元，增長(zhǎng)8.3%。預(yù)計(jì)2016年我國(guó)GDP將保持6.8%左右增速，達(dá)到72萬億元。

GDP對(duì)醫(yī)藥商業(yè)的影響

對(duì)比醫(yī)藥商業(yè)增速度與GDP增速可以看出，藥品商業(yè)的增長(zhǎng)速度與GDP增速呈一定程度的正相關(guān)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快的年份也是藥品流通行業(yè)銷售增幅較大的年份；但由于人們?nèi)找骊P(guān)注健康，藥品作為生活必需品的地位日益鞏固，近年來兩者的關(guān)聯(lián)程度越來越低。

2. 醫(yī)藥商業(yè)需求環(huán)境分析

居民支付能力分析

從城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保健支出增長(zhǎng)分析中可以看出，2008-2012年城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健支出費(fèi)用均高于農(nóng)村居民人均醫(yī)療保健總支出，且城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健支出和農(nóng)村居民人均醫(yī)療保健支出均逐年增加。2011年城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健支出969元，同比增長(zhǎng)11.15%，農(nóng)村居民醫(yī)療保健支出436.8元，同比增長(zhǎng)33.99%，為2008年來最快增速；2014年，我國(guó)城鎮(zhèn)居民人均醫(yī)療保健支出和農(nóng)村居民醫(yī)療保健支出額分別為1193.6元和722.1元，分別同比增長(zhǎng)6.77%和17.56%。

老齡化與醫(yī)藥商業(yè)

從60歲以上老年人人口占總?cè)丝诘谋壤兓瘉砜?，呈逐年上升趨?shì)，截至2015年底，我國(guó)60周歲及以上人口22200萬人，占總?cè)丝诘?6.1%；65周歲及以上人口14386萬人，占總?cè)丝诘?0.5%。有關(guān)專家預(yù)測(cè)，到2050年，中國(guó)老齡人口將達(dá)到總?cè)丝诘娜种弧?/span>

藥品消費(fèi)結(jié)構(gòu)與醫(yī)藥商業(yè)

2015年我國(guó)OTC市場(chǎng)規(guī)模超過2000億元。預(yù)計(jì)到2016年，我國(guó)OTC市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2250億元，到2020年我國(guó)OTC市場(chǎng)規(guī)模將位居世界第一。

醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

國(guó)藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司經(jīng)營(yíng)分析

企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)與產(chǎn)品

公司主要從事藥品的研發(fā)、生產(chǎn)，中西成藥、中藥材、生物制品、生化藥品、保健品、醫(yī)療器械的制造、批發(fā)銷售和連鎖零售。2014年公司醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)收入221.96億元，占總收入的92.94%。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析

2014年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入239.54億元，同比增長(zhǎng)12.99%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6.52億元，同比增長(zhǎng)25.36%，繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司經(jīng)營(yíng)分析

企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)與產(chǎn)品

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為：①商品銷售，即國(guó)藥集團(tuán)藥業(yè)股份有限公司本部，主要為醫(yī)藥商業(yè)業(yè)態(tài)，為公司主要的收入和利潤(rùn)來源；②產(chǎn)品銷售，即控股子公司國(guó)藥集團(tuán)國(guó)瑞藥業(yè)有限公司，主要為醫(yī)藥工業(yè)業(yè)態(tài)；③倉(cāng)儲(chǔ)物流，即控股子公司國(guó)藥物流有限責(zé)任公司，主要為醫(yī)藥專業(yè)第三方物流業(yè)態(tài)；具體業(yè)務(wù)包括：醫(yī)院直銷、商務(wù)分銷、麻特商品、藥品采購(gòu)和終端零售。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析

2014年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入115.38億元，同比增長(zhǎng)14.45%，利潤(rùn)總額6.25億元，同比增長(zhǎng)18.40%，歸屬于母公司凈利潤(rùn)4.83億元，同比上升17.29%，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~達(dá)到2.19億元。截至2014年12月底，公司總資產(chǎn)55.38億，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益24.80億元。

1.醫(yī)藥物流商業(yè)模式案例解析

醫(yī)藥物流商業(yè)模式發(fā)展形態(tài)

醫(yī)藥流通業(yè)物流處于醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的后端，也稱為后期物流。醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)物流的一般模式分為三種（如下圖所示）。第一、二種模式由醫(yī)藥經(jīng)營(yíng)企業(yè)作為中間商來經(jīng)銷醫(yī)藥，通過它們銷售到醫(yī)院或藥店；第三種模式由醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)直銷進(jìn)入醫(yī)院和藥店。

醫(yī)藥物流主要商業(yè)模式解析

1、九州通模式：快批模式

? 準(zhǔn)確的營(yíng)銷定位

? 規(guī)?；?jīng)營(yíng)

? 一站式服務(wù)

? 物流網(wǎng)絡(luò)健全

2、太和模式：買賣全國(guó)模式

? 市場(chǎng)成因分析

? 成功之道探索

3、邦達(dá)模式：第三方醫(yī)藥物流

4、北藥模式：現(xiàn)代化物流中心配送

2.醫(yī)藥物流細(xì)分市場(chǎng)運(yùn)作方式與特點(diǎn)

以第三方物流為主的醫(yī)藥物流市場(chǎng)

第三方醫(yī)藥物流運(yùn)作方式

我國(guó)的醫(yī)藥供應(yīng)鏈可看成由“原輔料供應(yīng)企業(yè)→醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)→醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)→醫(yī)藥零售（連鎖）企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)”組成。在整個(gè)供應(yīng)鏈體系中，由于不同的“鏈環(huán)”企業(yè)具有不同的物流運(yùn)行特點(diǎn)，所以當(dāng)“鏈環(huán)”企業(yè)將物流外包給第三方醫(yī)藥物流企業(yè)后，為這些“鏈環(huán)”企業(yè)提供物流服務(wù)的第三方醫(yī)藥物流企業(yè)，也就體現(xiàn)出不同的物流運(yùn)行方式。

第三方醫(yī)藥物流企業(yè)創(chuàng)新路徑

? 第三方醫(yī)藥物流企業(yè)創(chuàng)新動(dòng)力

第三方醫(yī)藥物流企業(yè)服務(wù)創(chuàng)新既要遵循物流業(yè)規(guī)律，還要考慮醫(yī)藥業(yè)特點(diǎn)。根據(jù)學(xué)術(shù)研究所知，可以將單個(gè)企業(yè)作為識(shí)別驅(qū)動(dòng)力的界面，把服務(wù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)力分為內(nèi)部動(dòng)力和外部動(dòng)力。任何服務(wù)創(chuàng)新的發(fā)展趨勢(shì)都呈現(xiàn)出戰(zhàn)略導(dǎo)向性和系統(tǒng)性，戰(zhàn)略在服務(wù)創(chuàng)新中起著靈魂作用，物流服務(wù)創(chuàng)新是基于戰(zhàn)略的網(wǎng)絡(luò)化創(chuàng)新模式。外部動(dòng)力為醫(yī)藥物流服務(wù)創(chuàng)新提供了可能性，而內(nèi)部動(dòng)力則提供了可行性。

? 第三方醫(yī)藥物流企業(yè)創(chuàng)新路徑

從服務(wù)科學(xué)的角度來看，對(duì)于第三方醫(yī)藥物流企業(yè)而言，新服務(wù)概念、新客戶服務(wù)界面、新的服務(wù)傳遞系統(tǒng)、技術(shù)選擇及物流服務(wù)戰(zhàn)略的選擇與協(xié)調(diào)這五個(gè)相互聯(lián)系與作用的維度構(gòu)成了其服務(wù)創(chuàng)新的“五星圖”系統(tǒng)模式，揭示了第三方醫(yī)藥物流企業(yè)服務(wù)創(chuàng)新的路徑。第三方醫(yī)藥物流企業(yè)應(yīng)該強(qiáng)調(diào)戰(zhàn)略引導(dǎo)下的系統(tǒng)性創(chuàng)新活動(dòng)，確保整個(gè)創(chuàng)新過程是在企業(yè)戰(zhàn)略的指引下進(jìn)行的有意識(shí)和有組織的戰(zhàn)略開發(fā)過程。

1.醫(yī)藥終端市場(chǎng)規(guī)模分析

醫(yī)藥終端市場(chǎng)總額

2015年醫(yī)藥終端市場(chǎng)總體規(guī)模13775億元（按零售價(jià)計(jì)算，下同），同比僅增長(zhǎng)7.6%，增速比2014年大幅下降5.6個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)近十年來歷史新低。

2.醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展與用藥需求

醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展概況

自2002年起，醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)不再包括高中等醫(yī)學(xué)院校本部、藥檢機(jī)構(gòu)、國(guó)境衛(wèi)生檢疫所和非衛(wèi)生部門舉辦的計(jì)劃生育指導(dǎo)站。2003-2011年，我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，復(fù)合增長(zhǎng)率為21.69%。2008年，我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)為891480家，較上年下降2.28%，主要是因?yàn)榻K省約5000家農(nóng)村社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站劃歸為村衛(wèi)生室；截至2015年9月底，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)98.98萬個(gè)。

醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)概況

2006-2014年，我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模均不斷增加，2014年分別達(dá)到2.91萬億元和1.22萬億元，分別較上年同期增長(zhǎng)15.88%和17%?？傮w而言，我國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)資本積累速度較快，資本保全性以及應(yīng)付風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。

主要醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展分析

綜合來看，近年來中國(guó)醫(yī)院數(shù)量規(guī)模擴(kuò)張較快，從2004年的18393個(gè)增加到2014年的25860個(gè)，復(fù)合增長(zhǎng)率為2.8%。其中，2011年以來我國(guó)醫(yī)院數(shù)量增長(zhǎng)速度較快，均在5%左右；2008年則出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

3.零售藥店規(guī)模與發(fā)展趨勢(shì)

零售藥店數(shù)量及地區(qū)分布

據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局資料顯示，截至2014年底，我國(guó)藥店總數(shù)（包括所有連鎖門店和單體藥店）為434920家，比2013年嗇了2261家，同比增長(zhǎng)0.52%，增速有所放緩。

零售藥店發(fā)展前景分析

未來5年，全球藥品市場(chǎng)將維持快速擴(kuò)張態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將從2009年的7730億美元，增加到2015年的1.2萬億美元以上，年均增長(zhǎng)8%左右，全球藥品流通行業(yè)集中度和流通效率將繼續(xù)提高。

在藥品市場(chǎng)增長(zhǎng)空間方面，中國(guó)將是潛力最大的市場(chǎng)。隨著我國(guó)開始向中高收入國(guó)家邁進(jìn)以及人口老齡化的加快，人民生活需求和消費(fèi)結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大變化，對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和自我保健的需求將大幅度增加，藥品市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大。預(yù)計(jì)2019年，我國(guó)藥品終端市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到40188億元，其中零售藥店市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6914億元。

4. 醫(yī)藥電子商務(wù)發(fā)展?jié)摿Ψ治?/span>

醫(yī)藥電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模

在發(fā)達(dá)國(guó)家，醫(yī)藥B2C運(yùn)營(yíng)已經(jīng)步入成熟期。2014年美國(guó)、日本和歐洲藥品網(wǎng)絡(luò)銷售額已經(jīng)占到整體藥品零售規(guī)模的30%、17%和23%。而我國(guó)藥品網(wǎng)絡(luò)銷售額占整體藥品零售規(guī)模的比例不到1%。我國(guó)電商B2C市場(chǎng)的逐漸成熟將助力我國(guó)醫(yī)藥B2C市場(chǎng)加速擴(kuò)張。2014年，我國(guó)醫(yī)藥B2C市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到76.3億元，2015年B2C市場(chǎng)規(guī)模有望突破150億元。

醫(yī)藥電子商務(wù)前景預(yù)測(cè)

2015年B2C交易額達(dá)到152.1億元。未來五年，醫(yī)藥B2C電商規(guī)模隨冷鏈物流的完善不斷提升，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到50%以上，至2020年，我國(guó)醫(yī)藥電子商務(wù)B2C市場(chǎng)規(guī)模將超過1000億元。

1. 北京醫(yī)藥商業(yè)現(xiàn)狀與終端分析

北京醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展分析

北京目前約有240余家醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)，擁有200多家公立醫(yī)院。2006-2014北京市醫(yī)藥商業(yè)銷售增長(zhǎng)率均在9%以上；2014年銷售額為1301.24億元，同比增長(zhǎng)9.09%。近兩年來銷售增長(zhǎng)率有所下降。

北京醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展前景

2010年9月份出臺(tái)的北京藥品配送新方案，247家商業(yè)企業(yè)都有配送權(quán)。北京市擁有200多家公立醫(yī)院，全北京配送額每年約為220億-250億元，龐大的市場(chǎng)給更多的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)帶來了成長(zhǎng)機(jī)會(huì)，有利于公平競(jìng)爭(zhēng)。

 

2. 廣東醫(yī)藥商業(yè)現(xiàn)狀與終端分析

廣東醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展分析

2014年，廣東醫(yī)藥商業(yè)市場(chǎng)中，藥品類占72.71%，中成藥、中藥材、醫(yī)療器械分別占16.67%、5.26%、2.94%。

廣東醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展前景

廣東省醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展前景看好。來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、SFDA藥監(jiān)統(tǒng)計(jì)年報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，廣東省醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值在全國(guó)所占的比重為7.34%，排名在第三位，僅次于山東和江蘇。2011年全省醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值超過1000億元，其中在醫(yī)療器械和生物制品制造領(lǐng)域，廣東省的產(chǎn)值占比高出全國(guó)的平均水平。

信息來源：醫(yī)藥人才互推平臺(tái)