【信息會(huì)智庫(kù)資料】醫(yī)藥流通企業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展思考
日期：2015/10/23
第27屆全國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)信息發(fā)布會(huì)獨(dú)家特約撰稿人
干榮富
國(guó)藥控股股份有限公司 高級(jí)顧問(wèn)
當(dāng)前，醫(yī)藥工業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是“換擋、變速、趨緩”；藥品招標(biāo)在各省市實(shí)施原則使藥品降價(jià)已成常態(tài)；藥品使用終端由于“二個(gè)總量控制”與“藥占比的規(guī)定”導(dǎo)致同比增速下降；尤其是“互聯(lián)網(wǎng)+”的新模式在處方一旦放開(kāi)后的發(fā)展態(tài)勢(shì)及快遞業(yè)強(qiáng)勢(shì)介入配送等原因，將導(dǎo)致整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的流通環(huán)節(jié)生存環(huán)境嚴(yán)峻與商業(yè)模式出現(xiàn)顛覆性的變化。應(yīng)CFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)研究所“全國(guó)醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)信息發(fā)布會(huì)”主辦方的稿約，特撰寫此文，僅對(duì)醫(yī)藥流通企業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)做一些思考和分析，供與會(huì)者與同行們參考。
我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式正從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)正從增量擴(kuò)能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整，經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)力正從傳統(tǒng)增長(zhǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)向新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
從2013年下半年起，我國(guó)醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)放緩，2014年，受醫(yī)保控費(fèi)、新版GMP改造等影響，行業(yè)增速明顯下滑。受國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，藥品流通行業(yè)總體運(yùn)行呈緩中趨穩(wěn)的態(tài)勢(shì)，銷售與利潤(rùn)增幅繼續(xù)趨緩。預(yù)計(jì)2015年藥品終端市場(chǎng)同比增長(zhǎng)將小于去年，可能也將是自新醫(yī)改后的最低之年。
醫(yī)藥流通行業(yè)數(shù)據(jù)匯總分析
目前醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度提高與行業(yè)“多、小、散”產(chǎn)業(yè)格局并存。行業(yè)在通過(guò)一段時(shí)間的并購(gòu)、重組過(guò)程之后，一定程度上提高了產(chǎn)業(yè)集中度，尤其是藥品流通企業(yè)，前100位的藥品批發(fā)企業(yè)已占到64.28%的市場(chǎng)份額。從批發(fā)企業(yè)數(shù)量分析：2014年的法人批發(fā)企業(yè)數(shù)量與2012年相比，減少比率為28.63%，短短的三年的時(shí)間，超四分之一的藥品批發(fā)企業(yè)消失了。
藥品零售增速<10%，藥品零售百?gòu)?qiáng)占比為28.1%。銷售額在10億元以上的藥品零售企業(yè)有15家，其中在40億元以上的有6家，比上年增加3家。
醫(yī)藥商業(yè)年銷售總額自2011年起增速逐年放緩，從該年的24.6%逐步遞減到2014年的15.2%，2015年上半年下降到12.4%。
2015年上半年，雖大型藥品流通企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)增長(zhǎng)、費(fèi)用控制普遍優(yōu)于行業(yè)整體水平，對(duì)行業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)作用進(jìn)一步提升，但藥品流通行業(yè)總體銷售增長(zhǎng)放緩、運(yùn)營(yíng)成本增加、毛利率降低等一系列現(xiàn)實(shí)情況，對(duì)全行業(yè)發(fā)展形成了較大壓力。
上市公司共17家，市值總值為2593億元，平均市值為152.54億元。規(guī)模過(guò)百億的企業(yè)有15家，其中在800億元以上的有3家。
2015年上半年，醫(yī)藥電子商務(wù)繼續(xù)快速發(fā)展。據(jù)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局統(tǒng)計(jì)，2015年上半年共批準(zhǔn)、換發(fā)證書105家，截至2015年6月30日，擁有互聯(lián)網(wǎng)交易資質(zhì)的企業(yè)合計(jì)為425家，企業(yè)數(shù)量同比增長(zhǎng)56.3%，其中B2B為90家、B2C為319家、O2O為16家，主要的交易模式為B2B、B2C形式，其中B2B占銷售額比重為90%(O2O模式不含其中)。
全國(guó)藥品流通直報(bào)企業(yè)中，具有食品藥品監(jiān)管部門頒發(fā)的開(kāi)展第三方藥品物流業(yè)務(wù)確認(rèn)文件的有93家。藥品流通直報(bào)企業(yè)中，開(kāi)展物流延伸服務(wù)的有68家、承接藥房托管的有64家、承接醫(yī)院藥庫(kù)外設(shè)的有22家。藥品零售企業(yè)積極探索多元化的藥店服務(wù)模式。
國(guó)外標(biāo)桿企業(yè)發(fā)展給予我們的思考
國(guó)外醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展之路
從全球范圍看，美國(guó)“再工業(yè)化”、“重振制造業(yè)”、“本土回歸”的戰(zhàn)略實(shí)施初見(jiàn)成效。高度集中的格局使麥卡森、卡地納和美源博根三大醫(yī)藥流通巨頭獲得了穩(wěn)定的利潤(rùn)來(lái)源。從美國(guó)醫(yī)藥流通三大巨頭形成來(lái)看，市場(chǎng)集中度提高到了近乎極致，競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則已基本定型，幾大巨頭牢牢控制著美國(guó)醫(yī)藥流通業(yè)格局，并逐步沿著價(jià)值鏈朝上下游延伸，創(chuàng)新商業(yè)模式，增強(qiáng)了對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的掌控力，改善了醫(yī)療保健水平。這包括在上游建立OEM業(yè)務(wù)，為上游提供信息、廣告等增值服務(wù)；為下游提供藥房管理，醫(yī)療手術(shù)用品定制，自動(dòng)售藥系統(tǒng)，醫(yī)院信息化等，形成了不可替代的競(jìng)爭(zhēng)地位。
從歐洲醫(yī)藥流通發(fā)展和趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)5年，降低成本、發(fā)揮細(xì)分市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)、創(chuàng)新發(fā)展是關(guān)鍵；未來(lái)低價(jià)藥將影響各國(guó)的報(bào)銷模式，批發(fā)商與藥房合作是發(fā)展方向。醫(yī)藥行業(yè)微利化特征將成為常態(tài)(全球一體化)。伴隨著醫(yī)藥物流和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，醫(yī)藥電子商務(wù)模式與傳統(tǒng)商業(yè)模式融合進(jìn)程將加快。
國(guó)外醫(yī)藥流通企業(yè)經(jīng)驗(yàn)給我們的啟示適時(shí)發(fā)展供應(yīng)鏈金融服務(wù)
推動(dòng)主業(yè)收入增長(zhǎng)，通過(guò)供應(yīng)鏈金融解決客戶資金問(wèn)題的同時(shí)，也幫助自身增加主營(yíng)業(yè)務(wù)銷售收入；加快資金流動(dòng)水平能夠加快企業(yè)應(yīng)收賬款的回收天數(shù)；降低融資成本在和銀行合作的同時(shí)，也可以要求得到更有利的融資條件和更低的融資成本。
適時(shí)發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)
目前，我國(guó)的商業(yè)健康險(xiǎn)正處在政策大力支持的階段中，未來(lái)空間廣闊。PBM的部分盈利模式將會(huì)納入我國(guó)商業(yè)健康保險(xiǎn)范疇，商保將對(duì)制藥商有優(yōu)勢(shì)地位(還必須考慮結(jié)合衛(wèi)計(jì)委公布的臨床治療路徑)。未來(lái)商業(yè)保險(xiǎn)還可能發(fā)展自己的藥店服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
加強(qiáng)對(duì)信息系統(tǒng)和信息安全方面的投資
對(duì)信息系統(tǒng)建議加強(qiáng)數(shù)據(jù)的備份工作。信息安全事件發(fā)生后，會(huì)對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全性和系統(tǒng)服務(wù)連續(xù)性兩個(gè)方面造成的后果。主要可以分為四種情況：數(shù)據(jù)篡改、系統(tǒng)入侵和網(wǎng)絡(luò)攻擊、信息泄露，以及管理問(wèn)題，無(wú)論哪一種情況發(fā)生，都可能改變企業(yè)在行業(yè)地位。
建議必須盡快學(xué)習(xí)的經(jīng)驗(yàn)
制定企業(yè)的服務(wù)水平標(biāo)準(zhǔn)體系，向制藥業(yè)務(wù)、大健康產(chǎn)業(yè)方向發(fā)展。與上下游的企業(yè)聯(lián)合，建立整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的合作伙伴關(guān)系。選擇第三方物流合作伙伴，利用專業(yè)化物流的規(guī)模效益來(lái)降低成本。融資租賃將成為公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)面臨的困境、機(jī)遇、挑戰(zhàn)與考驗(yàn)
傳統(tǒng)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的困境
我國(guó)現(xiàn)有的醫(yī)藥產(chǎn)品的分銷模式越來(lái)越受到挑戰(zhàn)，比如，傳統(tǒng)終端采購(gòu)時(shí)間需要與商業(yè)工作時(shí)間的沖突矛盾；推廣手段與渠道單一及信息傳達(dá)不足產(chǎn)生的矛盾；市場(chǎng)維護(hù)與開(kāi)發(fā)成本高之矛盾；人員成本越來(lái)越高與吸引高端人才能力差所發(fā)生的矛盾。
終端的物流成本、回款周期與客戶信用不足等問(wèn)題也是商業(yè)無(wú)法回避的問(wèn)題；還有互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)醫(yī)藥流通渠道的影響，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展解決了一個(gè)最大的問(wèn)題就是“信息不對(duì)稱”，這對(duì)傳統(tǒng)醫(yī)藥流通影響非常大，而且也將是趨勢(shì)!
未來(lái)剩下的醫(yī)藥流通可能會(huì)因?yàn)橐韵碌膬r(jià)值而存在：終端配送職能，尤其是醫(yī)療機(jī)構(gòu)，畢竟專業(yè)產(chǎn)品需要專業(yè)的通道。
人口遷移因素，國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)化率在2014年已達(dá)到54.77%，未來(lái)可引導(dǎo)1億多農(nóng)民就近城鎮(zhèn)化落戶，帶來(lái)新的健康醫(yī)療需求；老齡社會(huì)激活銀發(fā)市場(chǎng)，利好健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；新增出生人口持續(xù)增加，促使醫(yī)療保健需求市場(chǎng)旺盛。
國(guó)家持續(xù)不斷地釋放醫(yī)療服務(wù)資源、零售藥店持續(xù)不斷地發(fā)展完善、醫(yī)藥電子商務(wù)迅速地興起，均為藥品流通行業(yè)提供了拓展市場(chǎng)的機(jī)會(huì)和動(dòng)力。
簡(jiǎn)言之有以下一些：稅務(wù)部門嚴(yán)打虛開(kāi)增值稅發(fā)票；GSP認(rèn)證大限+嚴(yán)厲飛行檢查；二次議價(jià)遍地開(kāi)花；藥房托管擠壓生存空間；配送商遴選存在地方保護(hù)；醫(yī)藥反腐成為常態(tài)化；醫(yī)藥商業(yè)銷售模式將發(fā)生巨變；一票制或兩票制將影響配送渠道結(jié)構(gòu)；藥品全面線上交易提升配送集中度；電子監(jiān)管加速藥品快批業(yè)態(tài)消亡；一種類似“團(tuán)購(gòu)”的帶量采購(gòu)GPO新模式將推廣。
醫(yī)?？刭M(fèi)、藥品價(jià)格改革和各地招標(biāo)政策的陸續(xù)出臺(tái)等因素或?qū)е箩t(yī)院終端銷售增速持續(xù)放緩，醫(yī)藥流通行業(yè)已步入微利時(shí)代，也倒逼業(yè)內(nèi)企業(yè)必須全面提升軟實(shí)力，為應(yīng)對(duì)行業(yè)新形勢(shì)而不斷進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整。
互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將持續(xù)沖擊并深刻改變行業(yè)面貌。藥品流通行業(yè)供應(yīng)服務(wù)保障體系如何適應(yīng)未來(lái)的公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障、健康管理等系統(tǒng)，如何實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同與支撐，并且構(gòu)建連通各級(jí)平臺(tái)和各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的供應(yīng)信息網(wǎng)絡(luò)，是值得各企業(yè)深入思考的問(wèn)題。
新版GSP的執(zhí)行。對(duì)于大部分的商業(yè)公司來(lái)講，要通過(guò)新版GSP不是很困難的。新版GSP重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的是商品的信息化系統(tǒng)的建立，該信息化系統(tǒng)要求做到貨款票帳一致，而目前貨票不同行是大部分商業(yè)公司都普遍存在的問(wèn)題，所以未來(lái)藥監(jiān)局的GSP的飛行檢查只需調(diào)用信息化系統(tǒng)，就可以查到貨款票賬是否一致，那么，吊銷商業(yè)公司的證書隨時(shí)有可能會(huì)發(fā)生。
藥品流通行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)思考
實(shí)行并優(yōu)化醫(yī)藥供應(yīng)鏈，使企業(yè)盡快轉(zhuǎn)型為醫(yī)藥供應(yīng)鏈服務(wù)提供商。當(dāng)前企業(yè)主要戰(zhàn)略整合商機(jī)在于品類采購(gòu)和醫(yī)藥物流的整合，使傳統(tǒng)分銷模式轉(zhuǎn)型升級(jí)為創(chuàng)造價(jià)值鏈的營(yíng)銷模式。所有企業(yè)應(yīng)在轉(zhuǎn)型創(chuàng)新中快速整合和優(yōu)化醫(yī)藥供應(yīng)鏈，并與戰(zhàn)略合作伙伴及利益相關(guān)方做到無(wú)縫對(duì)接。
充分利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，搭建醫(yī)藥電子商務(wù)平臺(tái)，擴(kuò)展新的消費(fèi)市場(chǎng)。如針對(duì)慢病患者設(shè)計(jì)堅(jiān)持用藥與用藥常識(shí)咨詢服務(wù)的模塊；采用電子健康管理咨詢服務(wù)方式，設(shè)計(jì)患者和醫(yī)療專業(yè)人員進(jìn)行實(shí)時(shí)互聯(lián)互通的服務(wù)模塊；學(xué)會(huì)使用醫(yī)藥電子商務(wù)擴(kuò)大營(yíng)銷市場(chǎng)、擴(kuò)大對(duì)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)渠道及擴(kuò)大社區(qū)藥店對(duì)慢病患者終端覆蓋的服務(wù)商機(jī)。
樹立服務(wù)大健康理念，驅(qū)動(dòng)健康消費(fèi)。圍繞大健康產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)形態(tài)，拓展創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品及服務(wù)模式。開(kāi)展對(duì)健康人群的服務(wù)，并通過(guò)建立“互聯(lián)網(wǎng)+”的協(xié)作，與信息技術(shù)相結(jié)合創(chuàng)造健康組合服務(wù)產(chǎn)品，擴(kuò)展新的消費(fèi)市場(chǎng)。
不斷推進(jìn)國(guó)際合作，創(chuàng)新醫(yī)藥供應(yīng)鏈服務(wù)模式。有條件的企業(yè)可以與國(guó)際大健康業(yè)態(tài)有關(guān)的資本技術(shù)密集型服務(wù)企業(yè)合作，引進(jìn)先進(jìn)的健康管理技術(shù)與服務(wù)產(chǎn)品，大膽探索引進(jìn)國(guó)際醫(yī)藥物流、國(guó)際金融結(jié)算、分銷零售業(yè)務(wù)等功能。
國(guó)家對(duì)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶、京津冀一體化、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略的提出，將進(jìn)一步帶動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并提供巨大的投資發(fā)展機(jī)遇。對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)來(lái)說(shuō)，尤其要注意長(zhǎng)三角地區(qū)的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)、河北醫(yī)藥行業(yè)對(duì)京津產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承接、中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易及相關(guān)產(chǎn)業(yè)對(duì)西部地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的拉動(dòng)等正面因素，使企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略融入國(guó)家大戰(zhàn)略之中，不斷拓展新的終端醫(yī)療消費(fèi)市場(chǎng)和健康服務(wù)市場(chǎng)。
我國(guó)醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)處在快速整合與升級(jí)時(shí)代，對(duì)一個(gè)志存高遠(yuǎn)的醫(yī)藥流通企業(yè)來(lái)說(shuō)，首選戰(zhàn)略應(yīng)該是產(chǎn)業(yè)整合戰(zhàn)略，其次才是模式創(chuàng)新和運(yùn)營(yíng)效率的提升，資本實(shí)力和整合能力已經(jīng)成為中國(guó)醫(yī)藥流通業(yè)結(jié)構(gòu)重組的關(guān)鍵要素。
信息來(lái)源：醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)報(bào)
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