2014年中國體檢行業(yè)市場分析
日期：2015/8/6
體檢行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化是解決行業(yè)痛點、提升用戶體驗、增強用戶黏性、創(chuàng)新盈利方式的關(guān)鍵。2015年5月8日，易觀智庫發(fā)布了《中國體檢行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化專題研究報告2015》，研究報告從中國傳統(tǒng)體檢行業(yè)現(xiàn)狀、中國體檢行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化現(xiàn)狀、商業(yè)模式、民營體檢互聯(lián)網(wǎng)化市場格局、發(fā)展趨勢等方面，客觀呈現(xiàn)了中國體檢行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的發(fā)展情況。
1、2014年中國體檢行業(yè)市場規(guī)模達到749.0億元人民幣
2014年中國體檢行業(yè)市場規(guī)模達到749.0億元人民幣，與2013年590.0億元人民幣相比增幅為26.9%。Analysys易觀智庫分析認為，中國慢性病發(fā)病率快速提升、亞健康問題日益凸顯、癌癥發(fā)病率與死亡率持續(xù)攀升等社會共性問題將推動人們健康意識進一步提升。確定用戶健康狀況、提早發(fā)現(xiàn)健康隱患等服務(wù)與用戶需求匹配度極高，公立醫(yī)院逐步實行“醫(yī)檢分離”推動公立醫(yī)院體檢專業(yè)化，民營專業(yè)體檢機構(gòu)高速發(fā)展等原因?qū)⒐餐龠M中國體檢行業(yè)健康高速發(fā)展。
2、中國體檢行業(yè)市場主體眾多，以公立醫(yī)院為主民營專業(yè)體檢機構(gòu)為輔
目前中國體檢行業(yè)市場參與主體眾多，如公立醫(yī)院、民營專業(yè)體檢中心、民營醫(yī)院、衛(wèi)生院、療養(yǎng)院等。從各醫(yī)療機構(gòu)所占市場份額來看，公立醫(yī)院占比達到72.3%、民營專業(yè)體檢機構(gòu)占比達到19.6%，其他醫(yī)療機構(gòu)因各自分工的不同并未將體檢服務(wù)作為其主營業(yè)務(wù)，最終形成了以公立醫(yī)院為主民營專業(yè)體檢機構(gòu)為輔的市場格局。
3、中國體檢行業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化以營銷、渠道、運營、產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)化為主要手段，健康大數(shù)據(jù)的應(yīng)用及價值實現(xiàn)方式尚待探索
1）營銷互聯(lián)網(wǎng)化：通過在谷歌、百度等搜索引擎上做SEO搜索推廣；通過官方微博、微信向用戶推送健康資訊、優(yōu)惠活動來維護用戶活躍度；
2）渠道互聯(lián)網(wǎng)化：通過不同平臺的體檢預(yù)訂服務(wù)實現(xiàn)體檢的渠道互聯(lián)網(wǎng)化，如垂直預(yù)訂平臺 “億康網(wǎng)”、“中康體檢網(wǎng)”，如垂直服務(wù)廠商“美年大健康的健康商城”，如綜合電商平臺“愛康國賓”的旗艦店，如團購平臺“美團”、“大眾點評”；
3）運營互聯(lián)網(wǎng)化：通過企業(yè)健康管理平臺、健康醫(yī)療客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、醫(yī)療機構(gòu)健康管理系統(tǒng)、智能導(dǎo)檢系統(tǒng)等手段實現(xiàn)實時健康數(shù)據(jù)共享和管理、監(jiān)控運營狀況、記錄和更新用戶健康數(shù)據(jù)等功能，最終實現(xiàn)運營互聯(lián)網(wǎng)化；
4）產(chǎn)品互聯(lián)網(wǎng)化：電子病歷、電子健康檔案、移動端APP、智能可穿戴設(shè)備等初步實現(xiàn)了產(chǎn)品的互聯(lián)網(wǎng)化，但最具價值潛力的互聯(lián)網(wǎng)化產(chǎn)品是健康大數(shù)據(jù)產(chǎn)品，因其技術(shù)產(chǎn)生時間較晚，研發(fā)推廣成熟產(chǎn)品、商業(yè)模式等尚需廠商摸索。
4、中國民營專業(yè)體檢中心發(fā)展迅速，由單店經(jīng)營轉(zhuǎn)向連鎖經(jīng)營，競爭格局初現(xiàn)
中國民營體檢行業(yè)重資產(chǎn)運營，愛康國賓、美年大健康、慈銘體檢長期引領(lǐng)中國民營體檢行業(yè)，成為中國民營體檢行業(yè)第一梯隊，醫(yī)療資源、資本實力、用戶口碑等成為體檢行業(yè)壁壘，且馬太效應(yīng)將逐漸明顯。
實力矩陣是從廠商執(zhí)行能力與運營能力和廠商業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力兩個維度綜合反映市場上主要廠商的市場表現(xiàn)和競爭地位的研究模型。
1）領(lǐng)先者象限：愛康國賓、美年大健康
領(lǐng)先者在商業(yè)模式創(chuàng)新或產(chǎn)品/服務(wù)創(chuàng)新性上擁有較強的獨特性，同時具有很好的系統(tǒng)執(zhí)行力能夠把創(chuàng)新性提供給市場并獲取較高的市場認可，屬于市場穩(wěn)定因素。
愛康國賓、美年大健康先發(fā)優(yōu)勢明顯，線下資源雄厚，市場份額較高；在體檢后服務(wù)方面重點布局，不斷增加齒科、高端醫(yī)療等業(yè)務(wù)，盈利能力較強；與企業(yè)用戶建立長期穩(wěn)定關(guān)系，用戶規(guī)模穩(wěn)定，用戶流失率較低；逐步研發(fā)移動體檢產(chǎn)品、移動醫(yī)療產(chǎn)品，并開始探索健康大數(shù)據(jù)的應(yīng)用與價值實現(xiàn)方式。
2）務(wù)實者象限： 慈銘體檢、中康體檢網(wǎng)
務(wù)實者的技術(shù)/產(chǎn)品本身的創(chuàng)新優(yōu)勢不明顯，但是系統(tǒng)的執(zhí)行力非常強，因此市場業(yè)績良好。
慈銘體檢具備先發(fā)優(yōu)勢、線下資源雄厚，品牌認可度較高；布局高端醫(yī)療完善體檢后服務(wù)，通過移動醫(yī)療產(chǎn)品布局，搭建用戶健康數(shù)據(jù)平臺，初步探索健康大數(shù)據(jù)。
中康體檢網(wǎng)具備健康咨詢、第三方整形美容預(yù)約等多元化線上健康服務(wù)資源；立足于體檢預(yù)約服務(wù)，與500余家三級甲等醫(yī)院和民營專業(yè)體檢中心建立穩(wěn)固的合作關(guān)系，注重用戶預(yù)訂體驗，建立用戶連續(xù)健康數(shù)據(jù)解讀、分析、指導(dǎo)的體檢后服務(wù)體系。
3）創(chuàng)新者象限：九華體檢、億康網(wǎng)
創(chuàng)新者在產(chǎn)品/技術(shù)上的投入很大，并在商業(yè)模式、技術(shù)或者產(chǎn)品服務(wù)的創(chuàng)新性上有獨特的優(yōu)勢。但是由于種種原因沒有得到很好的市場表現(xiàn)。創(chuàng)新者迫切需要獲取研發(fā)投入的產(chǎn)出。
九華體檢依托集團線下豐富的旅游、養(yǎng)老資源，為九華體檢提供穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)的用戶資源，實現(xiàn)旅游與健康體檢跨界融合；完善檢后服務(wù)提升用戶體驗，提供用戶滿意度。
億康網(wǎng)提供疾病體檢、專業(yè)病檢測、眼科保健、口腔保健、中醫(yī)養(yǎng)生、境外醫(yī)療等多元化服務(wù)，增強用戶服務(wù)體驗；“補充醫(yī)療保險”產(chǎn)品有效的解決了企業(yè)用戶的后顧之憂，增強企業(yè)用戶滿意度。
4）補缺者象限：瑞慈體檢、民眾體檢、天士力體檢
補缺者在商業(yè)模式創(chuàng)新或產(chǎn)品/服務(wù)創(chuàng)新性、系統(tǒng)執(zhí)行力上有所欠缺，屬于市場穩(wěn)定因素。
瑞慈體檢在自身體檢資源的基礎(chǔ)上，與集團具備的雄厚醫(yī)療資源結(jié)合，構(gòu)建“體檢-醫(yī)療”強關(guān)系。瑞慈醫(yī)療集團通過連接體檢資源、醫(yī)院資源、診所資源、養(yǎng)老資源，互聯(lián)網(wǎng)資源，逐步完善“大醫(yī)療”產(chǎn)業(yè)鏈，逐步構(gòu)建內(nèi)部醫(yī)療健康生態(tài)圈。
天士力體檢依托集團雄厚的醫(yī)藥資源，以健康體檢服務(wù)為基礎(chǔ)，結(jié)合特色脊柱疾病治療、中醫(yī)針灸、中醫(yī)按摩、保健康復(fù)等服務(wù)打造中醫(yī)藥特色的現(xiàn)代健康管理體系。
信息來源：朗信醫(yī)藥信息
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