【收購】老百姓大藥房加入并購大戰(zhàn)！1.06億收購湖南康一馨大藥房
日期：2015/7/6
自4月13日停牌后，一心堂先斥資4億元鯨吞海南聯(lián)合廣安堂挺近海南市場，又在半個月內(nèi)購入165家山西藥店。一心堂風(fēng)頭正勁，老百姓大藥房、益豐也常備不懈，連鎖藥店的并購大戰(zhàn)才剛剛開始。
今年4月23日登陸上交所的老百姓大藥房昨日（7月3日）發(fā)布了關(guān)于收購湖南省康一馨大藥房零售連鎖有限公司相關(guān)資產(chǎn)的公告，正式完成上市后的首單收購。老百姓大藥房上市時募資金額為109947萬元，為三家連鎖藥店中最大，當(dāng)時外界預(yù)測老百姓大藥房遲早會參與到今年的藥店并購競賽中。
公告稱，老百姓大藥房與湖南省康一馨大藥房零售連鎖有限公司（以下簡稱“康一馨”）簽署《資產(chǎn)收購協(xié)議》，收購康一馨所有及控制的55家門店的相關(guān)資產(chǎn)，收購價格為不超過10,600萬元。其中8,500萬元用于支付門店轉(zhuǎn)讓費（含門店固定資產(chǎn)和門店裝修等），并以不超過2,100萬元購買其存貨（商品），所購買存貨具體金額以最終實物交接盤點計算金額為準(zhǔn)。
交易概述
老百姓大藥房與康一馨簽署《資產(chǎn)收購協(xié)議》，收購康一馨所有及控制的55家門店的相關(guān)資產(chǎn)，包括但不限于55家門店的固定資產(chǎn)（不包括房屋所有權(quán)、土地使用權(quán)和其他建筑物）、低值易耗品、門店裝修、醫(yī)藥零售經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)、符合約定條件的存貨（商品）、其他雙方認(rèn)可的相關(guān)資產(chǎn)，但不包括康一馨的債權(quán)、債務(wù)和其他責(zé)任，收購價格為不超過10,600萬元。
本次收購經(jīng)老百姓大藥房2015年7月2日召開的第二屆董事會第十一次會議審議通過。
交易對方情況介紹
老百姓大藥房對康一馨進行了詳細(xì)的盡職調(diào)查，了解并掌握了其基本情況及交易履約的能力。
公司全稱：湖南省康一馨大藥房零售連鎖有限公司
法人代表：鐘新民
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
成立日期：2003年4月18日
注冊地：湖南省婁底市婁星區(qū)新星北路674號
注冊資本：3000萬元人民幣
經(jīng)營范圍：化學(xué)藥制劑、中成藥、中藥飲片、生物制品、生化藥品、抗生素制劑；醫(yī)療器械、二類、三類6815注射器械、6866輸液器具；消毒品、化妝品、性保健品、保健食品、食品、酒銷售；醫(yī)療診斷治療服務(wù)（限分支機構(gòu)經(jīng)營）；家電、茶葉、日用品銷售。
股東構(gòu)成：
交易標(biāo)的情況介紹
1、交易標(biāo)的
本次交易的標(biāo)的是康一馨所有及控制的共計55家門店的相關(guān)資產(chǎn)，包括但不限于55家門店的固定資產(chǎn)（不包括房屋所有權(quán)、土地使用權(quán)和其他建筑物）、低值易耗品、門店裝修、醫(yī)藥零售經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)、符合約定條件的存貨（商品）、其他雙方認(rèn)可的相關(guān)資產(chǎn)，但不包括康一馨的債權(quán)、債務(wù)和其他責(zé)任。
康一馨所有及控制的55家門店2015年1-4月含稅銷售合計約4,600萬元，4月末存貨及固定資產(chǎn)賬面值約2,150萬元（數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。此外康一馨門店實際經(jīng)營面積5,935m2，其中有50家店具有醫(yī)保資格。
2、所屬區(qū)縣
目前康一馨是湖南婁底地區(qū)處于絕對龍頭地位的藥房連鎖企業(yè)，擁有良好的市場口碑和品牌號召力。
3、本次交易定價情況
本次收購經(jīng)盡職調(diào)查和雙方共同協(xié)商一致后初步確定交易價格為不超過10,600萬元，其中8,500萬元用于支付門店轉(zhuǎn)讓費（含門店固定資產(chǎn)和門店裝修等），并以不超過2,100萬元購買其存貨（商品），所購買存貨具體金額以最終實物交接盤點計算金額為準(zhǔn)。
交易合同或協(xié)議的主要內(nèi)容及履約安排
1、協(xié)議主體及價格
經(jīng)協(xié)商，老百姓大藥房與康一馨簽署《資產(chǎn)收購協(xié)議》，收購康一馨55家門店的相關(guān)資產(chǎn)，收購價格為10,600萬元，其中8,500萬元用于支付門店轉(zhuǎn)讓費（含門店固定資產(chǎn)和門店裝修等），并以不超過2,100萬元購買其存貨（商品），所購買存貨具體金額以最終實物交接盤點計算金額為準(zhǔn)。
2、本次收購以現(xiàn)金支付。
3、支付期限
用于購買存貨（商品）的2,100萬元將于實物交割后另行支付。
4、康一馨協(xié)助老百姓大藥房在協(xié)議簽署之日起六十日內(nèi)完成55家門店所有證照的變更或重新辦理工作，并全力配合本公司承接醫(yī)保定點資格，如不能承接的，按相應(yīng)比例調(diào)減收購款。
5、康一馨原有員工在雙向自愿選擇的前提下，可與老百姓大藥房重新簽訂勞動合同。
6、本次交易交割之前的一切債權(quán)、債務(wù)以及其他責(zé)任由康一馨承擔(dān)。
收購資產(chǎn)的目的和對公司的影響
1、康一馨所屬門店大多分布在湖南省婁底市區(qū)內(nèi)，門店質(zhì)量優(yōu)良，日銷售萬元以上的門店有8家，其業(yè)績在婁底地區(qū)處于龍頭地位，擁有良好的市場口碑和品牌號召力。本次收購進一步強化了老百姓大藥房在湖南藥品零售市場的領(lǐng)先優(yōu)勢。
2、本次交易為資產(chǎn)性收購，不會導(dǎo)致老百姓大藥房合并報表范圍發(fā)生變化。預(yù)計該標(biāo)的門店2015年8月至12月實現(xiàn)銷售額6,200萬元（含稅），實現(xiàn)凈利潤200萬元；2016年該標(biāo)的門店實現(xiàn)銷售額16,000萬元（含稅），實現(xiàn)凈利潤750萬元。上述盈利預(yù)測存在不確定性，具體盈利情況以會計師年度審計確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)，敬請投資者注意風(fēng)險。
信息來源：當(dāng)代醫(yī)藥市場網(wǎng)
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